Czym jest seria World Equity Benchmark?
World Equity Benchmark Series to rodzaj międzynarodowego funduszu będącego przedmiotem obrotu na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. World Equity Benchmark Series podąża za krajowymi indeksami Morgan Stanley Capital International (MSCI). Został wprowadzony w 1996 roku przez Morgana Stanleya i jest rodzajem hybrydowego zabezpieczenia, które ma cechy zarówno funduszy otwartych, jak i zamkniętych.
Zrozumieć World Equity Benchmark Series (WEBS)
Fundusz zamknięty to fundusz utworzony jako inwestycja publiczna. Fundusze te mogą zgromadzić wyznaczoną kwotę kapitału przy pierwszej ofercie publicznej. Zebrane pieniądze trafiają do funduszu, który jest następnie notowany jako akcje i jest przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to specjalistyczny portfel akcji z jednorazową stałą liczbą akcji. Fundusz otwarty jest tradycyjnym funduszem wspólnego inwestowania, złożonym z puli pieniędzy od wielu inwestorów na inwestycje w akcje i obligacje. Inwestorzy dzielą zyski i straty proporcjonalnie do swojej inwestycji w fundusz.
Organizacja korzystająca z World Equity Benchmark Series jest właścicielem każdego z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w indeksach krajowych MSCI. Własność jest w przybliżeniu proporcjonalna do początkowej kapitalizacji lub inwestycji. World Equity Benchmark Series można kupować, sprzedawać i handlować jak akcje.
Inwestorzy mogą wykorzystać World Equity Benchmark Series w celu osiągnięcia międzynarodowej dywersyfikacji. Seria World Equity Benchmark jest dostępna dla wielu różnych krajów, w tym Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Malezji, Meksyku, Holandii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Królestwo. Poniższa seria World Equity Benchmark odzwierciedla około 60% kapitalizacji giełdy w danym kraju. Są one szeroko stosowane przez inwestorów jako punkty odniesienia, za pomocą których fundusze w obrocie giełdowym są kupowane i sprzedawane.
World Equity Benchmark Series and SPDRs
World Equity Benchmark Series jest podobny do serii SPDR oferowanej przez Standard & Poor's. SPDR oznacza kwit depozytowy Standard & Poor's i jest to fundusz giełdowy (ETF) zarządzany przez State Street Global Advisors, który śledzi indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500). Każda akcja SPDR zawiera jedną dziesiątą indeksu S&P 500 i handluje mniej więcej w jednej dziesiątej poziomu wartości dolara S&P 500. SPDR może również odnosić się do ogólnej grupy funduszy ETF, do których kwit depozytowy Standard & Poor's należy.
Inwestorzy mogą wykorzystywać SPDR do realizacji szerokiej dywersyfikacji do określonych części rynku. Na przykład ETF SPDR S&P Dividend to narzędzie inwestycyjne, które stara się zapewnić wyniki inwestycyjne, które śledzą całkowity zwrot z indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Oznacza to, że ETF SPDR S&P Dividend indeksuje akcje wypłacające dywidendę, które są częścią S&P 500. ETF składa się ze 109 spółek i śledzi wyniki poprzez swoją wartość aktywów netto, która jest podawana jako cena za akcję.
