- Firma: Doradcy ds. Majątku portfela Tytuł pracy: Współzałożyciel i dyrektor generalny Certyfikaty: CFP®, ChFC i CLU
Doświadczenie
Jako CEO Portfolio Wealth Advisors, Tracy Ann Miller wykorzystuje swoje znaczące doświadczenie inwestycyjne, aby poprowadzić inwestorów do bogactwa i beztroskiej emerytury. Po wielu latach bankowości, ubezpieczeń na życie i zarządzania inwestycjami w Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock i Merrill Lynch, Tracy Ann spędziła ponad dekadę z Charlesem Schwabem przed założeniem Portfolio Wealth Advisors. Celem Tracy Ann jest dostarczenie nowego sposobu pomocy ludziom we wzroście bogactwa i bezpieczeństwie finansowym oraz uczynienie złożoności rynku inwestycyjnego zrozumiałym. Kilka minut z Tracy Ann i wiesz, że jesteś w dobrych rękach. Kilka lat z nią i wiesz, że będziesz żył tak, jak zawsze marzyłeś.
Edukacja
Tracy Ann otrzymała tytuł licencjata nauk politycznych, prawa wstępnego na University of Oklahoma.
Cytat z Tracy Ann Miller
„Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży finansowej, Tracy Ann Miller stosuje holistyczne podejście do planowania, które pomaga jej zrozumieć całą dynamikę sytuacji finansowej swoich klientów.”
