Śledzenie stanu portfela jest integralną częścią inwestowania w papiery wartościowe. Nawet kupuj i utrzymuj długoterminowych inwestorów, którzy muszą śledzić wiadomości i trendy, które wpływają zarówno na inwestycyjne papiery wartościowe, jak i na cały rynek. To nie tylko poprawia znajomość papierów wartościowych, ale także daje perspektywę, kiedy dodać do pozycji lub je rozjaśnić.
Pomaga również w zrozumieniu wzorców rynkowych i tego, czy przeniesienie zabezpieczenia wynika z faktycznych wyników firmy, czy jest to styczny wpływ na wiadomości z całego rynku lub sektora. Korzystanie z narzędzia do śledzenia, takiego jak Yahoo! Finanse to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób monitorowania portfeli, zwłaszcza jeśli inwestor ma więcej niż jeden portfel (na przykład 401 (k) i osobisty rachunek inwestycyjny).
Wieśniak! Finanse umożliwiają użytkownikom synchronizację z kontami maklerskimi, tworzenie spersonalizowanych wskaźników portfela, a co najważniejsze, łączenie portfeli w jednym miejscu.
Jak to działa?
Wieśniak! Finance zapewnia pomoc we wszystkich funkcjach związanych z konfigurowaniem i śledzeniem portfela we własnej witrynie, ale poniżej przedstawiamy krótki przewodnik na temat korzystania z tego narzędzia.
Po kliknięciu na
Moje portfolio
link na Yahoo! Strona główna finansów (lewa strona), użytkownicy mogą wybrać link „Utwórz nowy”.
Tutaj użytkownicy mogą synchronizować konta inwestycyjne u ponad 80 brokerów i tworzone są nowe portfele.
Pierwszym krokiem w konfiguracji ręcznej jest wprowadzenie symboli giełdowych i wybranie nazwy portfela. Na przykład utwórz portfel o nazwie Nowy portfel, który składa się z trzech akcji-GE, IBM i Disney.
Następnie wybierz indeks, który będzie stanowić punkt odniesienia dla portfela. Na powyższym zrzucie ekranu wybraliśmy Dow Jones Industrial.
Na koniec wybierz, jakie cechy należy śledzić i wyświetlać dla każdego zabezpieczenia.
Chociaż istnieje widok domyślny, można go dalej dostosować, wybierając link „dostosuj bieżący widok” po zapisaniu nowego portfolio.
Po zapisaniu wybranych danych wyjściowych jest pojedynczy ekran, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do śledzenia portfela.
Ostatnim krokiem jest pobranie aplikacji mobilnej, aby inwestorzy mogli monitorować portfel w dowolnym momencie.
Dolna linia
Poleganie na miesięcznych wyciągach w celu śledzenia kont emerytalnych lub transakcyjnych jest nieskuteczne na dzisiejszych szybko zmieniających się rynkach. Tam właśnie Yahoo! Wchodzi finanse. Możesz go użyć do monitorowania wyników inwestycyjnych, łączenia wszystkich kont inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych. To powinno pomóc ci zrozumieć, gdzie leży ryzyko inwestycyjne. Na przykład, jeśli to samo zabezpieczenie jest własnością na kilku rachunkach, może nieświadomie stworzyć dla ciebie wyższe ryzyko związane z akcjami.
