Preferowane akcje wypłacają dywidendy akcjonariuszom, zanim wypłacą dywidendy posiadaczom akcji zwykłych. Stawka dywidendy jest stała. W przypadku likwidacji firmy pierwszeństwo otrzymują posiadacze akcji uprzywilejowanych.
Jednym ze sposobów inwestowania w akcje uprzywilejowane są fundusze typu ETF, które specjalizują się w tego rodzaju akcjach. Otrzymujesz dochód z wielu akcji i masz komfort posiadania inwestycji rozłożonej na kilka firm.
Wybraliśmy cztery preferowane akcje ETFS na podstawie rocznych wyników. Wszystkie fundusze ETF na naszej liście przyniosły ponad 7% w 2017 r., Ale zmagały się w 2018 r.
ETF-y są łatwe do kupna i sprzedaży, ponieważ handlują jak akcje. To powiedziawszy, ETF-y należy uznać za inwestycje długoterminowe dla dobrze zdywersyfikowanego portfela. ETF z naszej listy stanowią sposób na inwestowanie części twoich funduszy w instrumenty generujące dochód i mogą służyć jako alternatywa dla obligacji.
Wszystkie informacje są aktualne na dzień 24 września 2018 r.
1. iShares International Preferred Stock (IPFF)
Fundusz utrzymuje 90% swoich aktywów w akcjach znajdujących się w indeksie S&P International Preferred Stock Index lub w papierach wartościowych podobnych do akcji w tym indeksie. Niektóre aktywa mogą być inwestowane w kontrakty futures, opcje i kontrakty swap. IPFF inwestuje na rynkach poza USA, ale tylko na rynkach rozwiniętych. Jest to ETF dla inwestorów, którzy uważają, że akcje osiągną dobre wyniki na arenie międzynarodowej.
- Śr. Wolumen: 24, 137 Aktywa netto: 65, 80 Współczynnik MPE (TTM) N / A Wydajność: 3, 68% 2017 Zwrot: 22, 88% 2018 YTD Zwrot: -3, 09% Współczynnik kosztów (netto): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK)
PSK śledzi wyniki indeksu Wells Fargo Hybrid i Preferred Securities Aggregate. Ponieważ indeks ważony jest kapitalizacją rynkową, fundusze bazowe funduszu mają zwykle podobną wagę. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe, które nie są akcjami uprzywilejowanymi, ale są uważane za równoważne z akcjami uprzywilejowanymi na podstawie sposobu ich funkcjonowania.
PSK dąży do utrzymania 80% swoich aktywów w papierach wartościowych znajdujących się w indeksie. Należy zauważyć, że fundusz nie próbuje kupić wszystkich papierów wartościowych w indeksie, ale stosuje strategię doboru próby, zgodnie z którą kupuje część papierów wartościowych indeksu, które prawdopodobnie przyniosą wyniki podobne do indeksu. Wszystkie akcje i papiery wartościowe są kupowane wyłącznie w celu reprezentowania zachowania akcji uprzywilejowanych.
- Śr. Objętość: 104 466 Aktywa netto: 669, 11 MPE Współczynnik (TTM) N / A Wydajność: 6, 18% 2017 Zwrot: 10, 51% 2018 YTD Zwrot: 2, 16% Współczynnik wydatków (netto): 0, 45%
3. Invesco Preferred ETF (PGX)
Punktem odniesienia dla PGX jest indeks papierów wartościowych BofA Merrill Lynch Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. Wszystkie udziały to papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, denominowane w dolarach amerykańskich. Należy zauważyć, że indeks bazowy jest ważony przez pisanie wielkimi literami, a PGX próbuje replikować wydajność indeksu poprzez ważenie pakietów na podstawie wielkich liter.
- Śr. Wolumen: 1661 091 Aktywa netto: 5, 38 USD Współczynnik BPE (TTM) N / A Wydajność: 5, 65% 2017 Zwrot: 10, 47% 2018 YTD Zwrot: 2, 15% Współczynnik wydatków (netto): 0, 50%
4. Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
- Śr. Objętość: 240 216 Aktywa netto: 1, 57 Współczynnik BPE (TTM) Nie dotyczy Wydajność: 5, 41% Zwrot z 2017 r.: 10, 81% Zysk z YTD w 2018 r.: 1, 55% Współczynnik kosztów (netto): 0, 63%
Dolna linia
Preferowane akcje oferują inwestorom dochód, który jest wiarygodny, ponieważ stawki są stałe. Preferowane akcje mogą jednak stracić wartość w środowisku, w którym stopy procentowe rosną. Jeśli stopy procentowe przekroczą stawkę, jaką płacą akcje, będą mniej atrakcyjne dla inwestorów, a ceny akcji mogą spaść. Fundusze ETF pomagają zmniejszyć to ryzyko, kupując kilka akcji.
