Inwestorzy mają do dyspozycji wiele różnych instrumentów inwestycyjnych, więc parkowanie ich pieniędzy jest łatwe. To tylko kwestia zrozumienia, który z nich ma największy sens. Weźmy na przykład fundusze wspólnego inwestowania. Pojazdy te zapewniają wysoce płynny i zróżnicowany sposób inwestowania, a także są najpopularniejszym wyborem dla inwestorów. Fundusze wspólnego inwestowania obejmują szeroki zakres branż i różnych klas aktywów. Są również popularne, ponieważ zmniejszają ryzyko i często są aktywnie zarządzane, co oznacza, że ich zasoby i alokacje aktywów są korygowane na dość spójnych zasadach.
Niektóre fundusze wspólnego inwestowania koncentrują się na sektorze transportu - segmencie gospodarki, który koncentruje się na firmach przewożących towary i ludzi. Sektor ten obejmuje również niezbędną infrastrukturę i sprzęt. W tym artykule omówiono niektóre podstawy tego sektora, a także sposób inwestowania w niego przez fundusze wspólnego inwestowania. Wymieniamy również cztery najlepiej oceniane fundusze specjalizujące się w zapasach transportowych. Wszystkie dane aktualne na październik 2019 r.
Kluczowe dania na wynos
- Fundusze wspólnego inwestowania są popularne wśród inwestorów, ponieważ są bardzo płynne i zdywersyfikowane, a także zmniejszają ryzyko Transport jest podsektorem rynku przemysłowego i obejmuje duże, dobrze ugruntowane firmy. Portfolio Select Transport i Portfolio Select Air Transport są mocno obciążone inwestował w akcje amerykańskie, koncentrując się na liniach lotniczych, frachcie lotniczym i logistyce. Rydex Transportation Fund zapewnia inwestorom wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie aktywów w akcje transportowe. ICON Industrials Fund inwestuje w przemysł lotniczy i obronny, produkty budowlane i kolej.
Sektor transportu: przegląd
Przemysł transportowy jest podsektorem szerokiego rynku przemysłowego i obejmuje firmy obsługujące linie lotnicze, transport samochodowy i usługi kolejowe. Większość towarów zakupionych przez konsumentów i inne firmy musi podróżować z jednego miejsca do drugiego, dzięki czemu branża transportowa staje się integralną częścią infrastruktury gospodarczej.
Zapasy transportowe uważa się za cykliczne, co oznacza, że zyski firmy płyną zgodnie z ruchem całej gospodarki. Gdy rynki osiągają dobre wyniki, akcje cykliczne, takie jak akcje spółek transportowych, zwykle generują zwroty dla konsumentów. Podobnie pogorszenie koniunktury na szerszym rynku prowadzi do spadku zwrotów dla akcjonariuszy akcji branży transportowej.
Zdecydowana większość firm działających w sektorze transportu to duże firmy o ugruntowanej pozycji, dające inwestorom możliwość zwiększenia zysków dzięki konsekwentnym wypłatom dywidendy. Inwestorzy mogą wykorzystywać akcje zorientowane na wzrost lub zorientowane na wartość jako uzupełnienie innych inwestycji o dużej i średniej kapitalizacji, ponieważ oba występują w obfitości w sektorze. Podczas gdy inwestorzy z branży transportowej udostępniają konkretne korzyści, inwestycje sektorowe nie są pozbawione ryzyka.
W sektorze transportu istnieje wiele akcji zorientowanych na wzrost i wartość.
Przemysł transportowy jest głęboko dotknięty zmiennymi kosztami związanymi z paliwem, stopami procentowymi, niesprzyjającą pogodą, dopłatami i podatkami paliwowymi, opłatami licencyjnymi i rejestracyjnymi oraz składkami ubezpieczeniowymi za wymaganą ochronę.
Fidelity Wybierz portfolio transportowe
Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) znajduje się pod egidą Fidelity Investments, dostawcy profesjonalnie zarządzanych, połączonych funduszy inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Fundusz założony w 1986 r. Zarządza Matthew Moulis, którego kadencja sięga 2012 r. Fundusz dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów w akcje zwykłe spółek zajmujących się głównie transportem publicznym lub osoby zajmujące się projektowaniem, produkcją, dystrybucją lub sprzedażą środków transportu. Zarówno fundusze zwykłe krajowe, jak i zagraniczne są objęte funduszem, a każdego emitenta monitoruje się za pomocą fundamentalnej analizy w celu ustalenia siły finansowej i pozycji branży. Na dzień 30 września 2019 r. Aktywa netto portfela wynoszą 395, 94 mln USD.
Fidelity Select Transportation wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 15, 19% dla inwestorów, więc hipotetyczna inwestycja w wysokości 10 000 USD w 2009 r. Byłaby warta 41 117 USD na dzień 30 września 2019 r. Do końca życia funduszu zwróciła inwestorom 12, 31%. Fundusz działa ze wskaźnikiem kosztów wynoszącym 0, 8%, czyli nieco poniżej średniej kategorii 1, 19% dla funduszy transportowych i przemysłowych. Inwestorzy nie są obciążani opłatą z góry przy zakupie, ani odroczona opłata za sprzedaż nie jest szacowana przy wykupie. Jednak dla IRA wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2 500 USD.
Fundusz jest mocno inwestowany w krajowe akcje, z niewielką częścią przeznaczoną zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i środków pieniężnych i innych aktywów. Największe udziały subfunduszu w portfelu obejmują:
- Linie kolejowe: 43, 5% Fracht lotniczy i logistyka: 23, 44% Linie lotnicze: 18, 58%
Zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu ponad 72% jest inwestowane w 10 największych pakietów. Pięć największych gospodarstw to Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation i Southwest Airlines.
Fidelity Wybierz portfolio transportu lotniczego
Chcesz jeszcze bardziej specjalistycznej gry transportowej? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) to kolejny fundusz wspólnego inwestowania dostępny za pośrednictwem Fidelity Investments, a także zarządzany przez Matthew Moulisa. Założony w 1985 r. Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów funduszu w kapitałowe papiery wartościowe spółek działających w regionie, w kraju i za granicą, przewożących pasażerów, pocztę i fracht statkami. Moulis i jego zespół inwestycyjny uwzględniają udziały w krajowych i zagranicznych funduszach wspólnego inwestowania, a każdy z nich jest sprawdzany pod kątem stabilności finansowej i pozycji w branży za pomocą fundamentalnej analizy. Fundusz zarządza aktywami inwestora o wartości 285, 23 mln USD.
Portfolio transportu lotniczego Fidelity Select wygenerowało 10-letni roczny zwrot w wysokości 15, 98%. Według stanu na 30 września 2019 r. Inwestycja o wartości 10 000 USD w 2009 r. Byłaby warta hipotetycznie 44 022 USD. Wskaźnik kosztów wynosi 0, 81%. Inwestorzy nie są obciążani wstępnym ani odroczonym obciążeniem sprzedażowym, ale wymagana jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 2 500 USD na kwalifikowane konta, takie jak IRA.
Ten fundusz sektorowy jest mocno inwestowany w:
- Linie lotnicze: 43, 95% Lotnictwo i obrona: 36, 25% Fracht lotniczy i logistyka: 14, 59%
Ten fundusz wspólnego inwestowania koncentruje się przede wszystkim na krajowych akcjach, podczas gdy około 10% funduszu jest inwestowane w międzynarodowe nazwy oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Pięć największych funduszy funduszu to UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies i TransDigm Group.
Rydex Transportation Fund
Rydex Transportation Fund (RYTSX) jest częścią rodziny funduszy wspólnego inwestowania Rydex i został założony w 1998 roku. Funduszem sektorowym zarządzają Michael Byrum i Ryan A. Harder. Dąży do zapewnienia inwestorom wzrostu wartości kapitału poprzez znaczne inwestowanie wszystkich aktywów funduszu w kapitałowe papiery wartościowe spółek należących do kategorii transportu.
Zasoby koncentrują się na spółkach z siedzibą i działających w Stanach Zjednoczonych, ale fundusz może również kupować amerykańskie kwity depozytowe (ADR), aby uzyskać ekspozycję na akcje zagraniczne. Istnieje również szansa, że fundusz może obejmować instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures, opcje na papiery wartościowe i indeksy giełdowe. Zarządzający funduszami koncentrują również aktywa funduszu o wartości 10, 3 mln USD w spółkach o małej kapitalizacji lub średniej kapitalizacji rynkowej.
Rydex Transportation Fund wygenerował dla inwestorów 10-letni roczny zwrot w wysokości 10, 34%. Wskaźnik kosztów funduszu na poziomie 1, 71% jest wyższy niż w przypadku podobnych funduszy sektorowych w kategorii transportu. Inwestorzy są oceniani jako początkową opłatę za sprzedaż w wysokości 4, 75% przy zakupie akcji, chociaż odkupienie nie nakłada odroczonej opłaty za sprzedaż. Minimalna inwestycja początkowa w wysokości 2 500 USD jest wymagana w przypadku niekwalifikowanych i kwalifikowanych kont, a 1 000 USD w przypadku grupowych planów emerytalnych.
Większość tego funduszu wspólnego inwestuje się w:
- Drogowy i kolejowy: 31, 73% Linie lotnicze: 18, 71% Fracht lotniczy i logistyka: 16, 78%
Pięć największych funduszy funduszu to Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors i Tesla.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) został utworzony w 1997 r. I jest zarządzany przez Craiga, Briana i Scotta Callahana. Stosując metodologię ilościową do identyfikacji papierów wartościowych, których cena jest zaniżona w stosunku do wartości, fundusz stara się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% swoich aktywów w spółki działające w sektorze przemysłowym.
Chociaż koncentruje się on bardziej niż fundusze wspólnego inwestowania związane z transportem, ma duży wpływ na sektor. Mając 11, 94 mln USD w aktywach, 29, 39% jego portfela inwestuje się w przemysł lotniczy i obronny, a produkty budowlane i kolejowe stanowią odpowiednio 16, 92% i 16, 33% portfela funduszu. Akcje zwykłe i uprzywilejowane są wykorzystywane do tworzenia miksu inwestycyjnego w ramach funduszu wspólnego inwestowania i dopuszczalna jest kapitalizacja rynkowa dowolnej wielkości.
ICON Industrials Fund osiągnął 10-letni roczny zwrot w wysokości 11, 84%. Wskaźnik kosztów funduszu wspólnego inwestowania wynoszący 1, 50% uważa się za wysoki. Inwestorzy nie są obciążani obciążeniem z góry przy zakupie akcji i nie ponoszą odroczonych opłat za sprzedaż po umorzeniu akcji. W przypadku kont niekwalifikowanych wymagana jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 1000 USD.
Pięć największych funduszy tego funduszu inwestycyjnego to Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon i Kansas City Southern.
Dolna linia
Ważne jest, aby inwestorzy korzystali z inwestycji sektorowych, takich jak akcje transportowe, w ramach kompleksowej strategii alokacji aktywów na potrzeby długoterminowego inwestowania. Fundusze wspólnego inwestowania zapewniają inwestorom prosty sposób na uzyskanie dostępu do branży transportowej, ograniczając jednocześnie ryzyko związane z tym sektorem.
