Spis treści
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Firmy działające w branży naftowej i gazowniczej są liczne, a ich działalność obejmuje wiercenie, wydobycie, usługi związane z polami naftowymi, rafinację ropy naftowej i transport. Ropa naftowa jest ważnym produktem energetycznym w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie i chociaż alternatywy naftowe zaczynają robić postępy na rynku energii, popyt na ropę pozostaje wysoki. Przemysł naftowy zapewnia inwestorom możliwość uczestniczenia w zorientowanym na wzrost rynku akcji, który oferuje wykładnicze marże zysku w perspektywie długoterminowej.
Pomimo indywidualnego i komercyjnego popytu na produkty naftowe w skali globalnej, przemysł naftowy wiąże się z dużym ryzykiem dla inwestorów. Inwestowanie w przemysł naftowy można przeprowadzić poprzez zakup ukierunkowanych na branżę udziałów w funduszach wspólnego inwestowania. Chociaż istnieje wiele funduszy wspólnego inwestowania, które mają znaczne udziały w sektorze naftowym, większość funduszy należy do kategorii zasobów naturalnych lub energii.
Kluczowe dania na wynos
- Sektor energetyczny może przyciągać inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel, spekulować na temat popytu na ropę i paliwa kopalne lub postrzegać to jako zabezpieczenie przed inflacją. Fundusze wspólnego inwestowania w ropę i energię mają za zadanie inwestować wyłącznie w tym sektorze, inwestując większość ich portfeli w firmach związanych z energią. Istnieje kilka funduszy energetycznych, a oto kilka z nich. Istnieją również ETF-y energetyczne, które mogą być bardziej dostępną opcją dla inwestorów indywidualnych.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Fundusz Energetyki Vanguard został utworzony w 1984 r., Dążąc do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów funduszu w akcje zwykłe spółek zajmujących się głównie działalnością w branży energetycznej. Zintegrowane wydobycie ropy i gazu w połączeniu z poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu stanowią 74, 5% udziałów funduszu. Według stanu na październik 2019 r. Vanguard Energy Fund zarządza aktywami inwestora w wysokości 6, 7 mld USD.
10-letni roczny zwrot dla VGENX wynosi 1, 71%. Zarządzający funduszami są w stanie utrzymać relatywnie niski wskaźnik kosztów funduszu wynoszący 0, 37%, czyli o 72% mniej niż średnia kategorii. Inwestorzy nie płacą z góry ani odroczonego obciążenia sprzedażą za inwestowanie w fundusz, ale wymagana jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 3000 USD, a roczny obrót wynosi 31% aktywów.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Portfel energetyczny Fidelity Select jest wspierany i zarządzany przez Fidelity Investments i został po raz pierwszy udostępniony inwestorom w 1981 r. Zarządzający funduszami koncentrują się na zwiększeniu kapitału w perspektywie długoterminowej. FSENX inwestuje minimum 80% aktywów funduszu w papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w dziedzinie energii, w tym ropę naftową, gaz, energię elektryczną, węgiel i nowe źródła energii. Ten niezdywersyfikowany fundusz wykorzystuje fundamentalne analizy w celu ustalenia możliwości inwestowania zabezpieczeń każdej spółki na podstawie kondycji finansowej i pozycji branży. Według stanu na październik 2019 r. FSENX zarządza aktywami o wartości 915 mln USD.
FSENX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 1%, przy współczynniku kosztów 0, 78%. Tytuły uczestnictwa funduszu wspólnego inwestowania są dostępne jako wolne od obciążenia i odroczone opłaty za sprzedaż oraz bez minimalnej inwestycji. Wskaźnik obrotu funduszu wynosi 59% aktywów / rok. Do największych udziałów w FSENX należą Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 i inne powiązane firmy.
Fundusz powierniczy zasobów naturalnych BlackRock (MDGRX)
Fundusz powierniczy BlackRock Natural Resources został utworzony w 1994 r. Jego celem jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie większości 142, 2 mln USD w aktywa w papiery wartościowe spółek o znacznych zasobach naturalnych. Zarządzający funduszami zwykle obejmują firmy zajmujące się energetyką, chemikaliami, ropą, gazem, papierem, górnictwem, stalą i produktami rolnymi.
Według stanu na październik 2019 r. MDGRX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 0, 89% przy współczynniku kosztów 1, 18%. Inwestorzy muszą zapłacić z góry ładunek sprzedaży w wysokości 5, 25% przy każdym nowym zakupie akcji, chociaż odroczona opłata za sprzedaż nie jest szacowana w momencie umorzenia. Wymagana jest także minimalna inwestycja w wysokości 1000 USD zarówno dla kont kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych. Do najważniejszych udziałów należą Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil i inne.
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
Fundusz Stock Integrity Williston Basin / Mid-North America jest oferowany inwestorom za pośrednictwem rodziny funduszy integralnych Integrity i ma datę początkową 1999. Zarządzający funduszami starają się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie większości aktywów funduszu w akcje krajowych i zagranicznych emitentów uczestniczących lub korzystających z rozwoju zasobów zlokalizowanych w obszarze dorzecza Williston. Ponadto fundusz może inwestować w kapitałowe papiery wartościowe spółek korzystających z zasobów Ameryki Środkowej i uczestniczących w nich. Część kapitałowych papierów wartościowych zawartych w funduszu może być przeznaczona dla spółek, które jeszcze nie przeszły przez fazę rozwoju lub tych, które nie osiągają znaczących przychodów. Aktywa funduszu wynoszą 171 mln USD na październik 2019 r.
ICPAX wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 3, 2%, przy współczynniku kosztów 1, 49%. Inwestorzy płacą 5% opłaty z góry za wszystkie nowe inwestycje, a do zakupu akcji konieczne jest minimum 1000 USD. Ma najwyższy roczny obrót spośród trzech, wynoszący 75% aktywów. Do największych pakietów w ICPAX należą Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 i Apergy Corp.
