Soda Coca-Cola rozpoczęła się w 1886 roku, kiedy farmaceuta z Atlanty, dr John S. Pemberton, stworzył słynny obecnie napój bezalkoholowy, który sprzedał w fontannie sodowej swojej apteki. Ten wyjątkowy napój miał umiarkowany sukces, średnio dziewięć porcji dziennie. Przed śmiercią sprzedał większość swojego udziału Asie Griggs Candler, biznesmenowi z Atlanty, który założył The Coca-Cola Company (NYSE: KO) w 1892 roku. Candler rozszerzył dystrybucję do fontann sodowych w całym kraju. W miarę wzrostu zapotrzebowania na napoje gazowane Joseph Biedenharn zainstalował maszyny do butelkowania w tylnej części swojej apteki w Mississippi, stając się pierwszym, który butelkuje Coca-Colę.
Coca-Cola stała się jedną z największych na świecie firm produkujących napoje, z ponad 500 musującymi i nadal markami oraz ponad 3600 różnych produktów na całym świecie. W roku 2017 Coca-Cola osiągnęła 35, 4 miliarda dolarów przychodów. 25 lipca 2018 r. Coca-Cola odnotowała zysk za II kwartał przy przychodach netto o 8% niższych niż w poprzednim kwartale. Kapitalizacja Coca-Coli wynosi 191, 27 mld USD.
Oto cztery czwarte największych posiadaczy funduszy wspólnego inwestowania Coca-Coli.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Fund (VTSMX)
Największy posiadacz funduszy inwestycyjnych, Vanguard Total Stock Market Index Fund („VTSMX”), posiada 95, 9 miliona akcji Coca-Coli na dzień 29 czerwca 2018 r. Inwestycja funduszu w Coca-Cola stanowi 2, 25% wszystkich posiadanych akcji, które stanowi 0, 60% łącznych aktywów VTSMX. Ten fundusz wspólnego inwestowania ma na celu zapewnienie szerokiej ekspozycji na ogół USA. giełda poprzez włączenie akcji o małej i średniej kapitalizacji i dużej kapitalizacji oraz akcji o wartości.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. VTSMX ma 701, 2 mld USD w AUM, wskaźnik kosztów 0, 14%, wskaźnik obrotów 3% i wymaga minimalnej inwestycji 3000 USD. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 12, 60%.
Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard 500 (VFINX)
Według stanu na 29 czerwca 2018 r. Fundusz indeksowy Vanguard 500 („VFINX”) jest właścicielem 69, 3 mln akcji Coca-Coli, co czyni go drugim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych. VFINX posiada 1, 63% wszystkich akcji posiadanych w Coca-Coli. Stanowi to 0, 73% aktywów ogółem funduszy. VFINX inwestuje się w 509 akcji o zróżnicowanym spektrum największych amerykańskich. firmy, odzwierciedlające indeks S&P 500.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. VFINX ma 417, 7 mld USD w AUM, wskaźnik kosztów 0, 14%, wskaźnik obrotów 3% i wymaga minimalnej inwestycji 3000 USD. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
265, 1 mld USD ETF posiada 42, 8 mln akcji Coca-Coli, co stanowi 0, 73% jej aktywów ogółem i 1, 05% wszystkich akcji Coca-Coli na dzień 19 lipca 2018 r. Fundusz śledzi indeks S&P 500 po pasywnym zarządzaniu, podejście polegające na pełnej replikacji zainwestowane w 505 akcji. Na dzień 30 czerwca 2018 r. Fundusze mają pięcioletni roczny zwrot w wysokości 13, 28%.
Vanguard Institutional Index Fund Akcje instytucjonalne (VINIX)
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. Fundusz instytucjonalny o wartości 223, 5 mld USD śledzi indeks S&P 500 zgodnie z pasywnie zarządzaną metodą pełnej replikacji zainwestowaną w 507 akcji. Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares („VINIX”) posiada 37, 0 miliona akcji Coca-Coli, co stanowi 0, 87% wszystkich akcji posiadanych na dzień 29 czerwca 2018 r. Akcje Coca-Coli stanowią 0, 73% wszystkich aktywów portfela. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 13, 39%. Jest to instytucjonalna wersja funduszu indeksowego Vanguard 500 i dostępna tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Minimalna inwestycja wynosi 5 milionów USD.
