Top 3 małe

Ceny ropy rosną od lutego 2016 r., Kiedy to osiągnęły najniższy poziom 26 USD za baryłkę. W 2018 r. Cena spot WTI mieściła się w przedziale od 60 do 80 USD, co stanowi ulgę dla firm naftowych, ale wciąż jest dalekie od najwyższych poziomów z lipca 2008 r. Wynoszących 145 USD za baryłkę. Prognozy przewidują, że ceny ropy pozostaną w tym przedziale do 2019 r., Potencjalnie przekraczając poziom 80 USD.

Poprawa cen ropy pomogła wielu firmom naftowym i ogólnie przemysłowi. Chociaż sektor nadal pozostaje w dużym stopniu zależny od decyzji OPEC i produkcji największych producentów, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu, nastąpił znaczny wzrost zysków z zapasów przemysłu naftowego. Zapewnia to również większy optymizm i większe możliwości w segmencie małych spółek na rynku. Niższa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzona w 2018 r. Przez administrację Trumpa pomaga również sektorowi i korporacjom amerykańskim w ogóle.

Od października 2018 r. Stabilizujące ceny ropy w sektorze energetycznym i niższe stawki podatkowe na rynku pomogły po raz kolejny uatrakcyjnić sektor energetyczny. W związku z tym wielu spekulantów zwraca się do sektora energetycznego zarówno o wartość, jak i wzrost. W pierwszej połowie 2018 r. Przepływy funduszy do funduszu ETF SPDR Select Energy (XLE) były dodatnie i wyniosły 390 mln USD. Oprócz patrzenia na konglomeraty dużych spółek kapitałowych, takie jak fundusze ETF XLE, wielu inwestorów jest również skłonnych podjąć nieco większe ryzyko w tym sektorze, patrząc również na małe spółki kapitałowe. Powstające spółki o małej kapitalizacji mogą oferować duży potencjał wzrostu w obecnym otoczeniu rynkowym, a także niższą cenę wejścia na rynek.

Poniżej omawiamy trzy najlepsze firmy naftowe o małej kapitalizacji kontrolowane pod kątem kapitalizacji rynkowej poniżej 2 miliardów USD, rocznego zwrotu i operacji związanych głównie z ropą naftową. Dane pochodzą z 26 października 2018 r.

Valeura Energy (VLE)

Valeura znajduje się na szczycie listy małych spółek z rocznym zwrotem w wysokości 868, 89%. Cena akcji wynosi około 3, 90 USD.

Valeura jest kanadyjską firmą naftową zajmującą się poszukiwaniem, rozwojem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego. Główna działalność firmy znajduje się w Turcji. Firma osiąga końcowe 12-miesięczne przychody (TTM) w wysokości 10, 95 mln USD z marżą brutto na poziomie 54% i trzyletnią roczną stopą wzrostu przychodów na poziomie -16%. Zasadniczo dochód netto wynosi - 13, 5 miliona USD. Firma ma wskaźnik P / S wynoszący 23, ponieważ inwestorzy wydają się mieć zaufanie do stałych przychodów spółki i wysokiej marży brutto.

PEDEVCO Corp. (PED)

Pedevco jest firmą produkującą ropę i gaz z siedzibą w USA. Firma zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem i produkcją łupków naftowych i gazu ziemnego. Główna działalność firmy znajduje się w DJ Basin w Denver w Kolorado.

Pedevco ma roczny zwrot w wysokości 447, 95%. Cena akcji wynosi około 1, 78 USD. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 29, 5 miliona USD.

Pedevco informuje o przychodach TTM w wysokości 3 mln USD z marżą brutto -61% i trzyletnią roczną stopą wzrostu przychodów -14%. Zysk netto firmy TTM wynosi 18, 15 mln USD. We wrześniu 2018 r. Firma zakończyła przejęcie ponad 23 000 akrów na poszukiwania i wydobycie od Hunter Oil, co pomogło zwiększyć wartość akcji.

Northern Oil and Gas (NOG)

NOG ma roczny zysk w wysokości 308, 24%. Cena akcji wynosi około 3, 12 USD.

Ta firma jest kolejnym producentem ropy naftowej. Jego główne operacje znajdują się w Północnej Dakocie i Montanie, a kluczowe obszary rozwoju znajdują się w dorzeczu Williston.

NOG osiąga przychód TTM w wysokości 226, 7 mln USD z marżą brutto na poziomie 70% i roczną stopą wzrostu przychodów na poziomie 40%. Zysk netto firmy TTM wynosi 53, 56 miliona USD. Dochód operacyjny był głównym czynnikiem przyciągającym uwagę NOG. Ma przychód operacyjny TTM w wysokości 53, 8 miliona USD, a roczna stopa wzrostu dochodu operacyjnego wynosi 234%.

Dolna linia

Sektor małych spółek na rynku ropy oferuje wiele możliwości inwestycyjnych. Oprócz trzech powyższych firm, siedem następnych firm zaokrągliło listę dziesięciu najlepszych wyników w kategorii:

Nazwa	Serce	Cena £	Roczny zwrot
Valeura Energy Inc.	VLE	3, 89 USD	868, 89%
PEDEVCO Corp.	PED	1, 76 USD	447, 95%
Northern Oil & Gas Inc.	KLOCEK	3, 01 USD	308, 24%
California Resources Corp.	CRC	31, 75 USD	268, 70%
Superior Drilling Products Inc.	SDPI	3, 97 USD	262, 64%
CGX Energy Inc.	OYL	0, 27 USD	256, 25%
VAALCO Energy Inc.	EGY	2, 03 USD	214, 44%
Whiting USA Trust II	WHZT	2, 75 USD	212, 59%
Legacy Reserves LP	LGCY	4, 12 USD	210, 00%
Petroteq Energy Inc.	PQE	0, 83 USD	161, 73%