Kuszące jest wejście na rynek ropy, skoro administracja Trumpa obiecała uczynić krajową produkcję energii priorytetem. Cena Brent Spot odzwierciedla ten entuzjazm - pod koniec lutego przekroczyła 69 USD.
Jednak dostanie się do ropy nie jest łatwe. Najbardziej bezpośrednią drogą są kontrakty futures na ropę naftową, które są wyjątkowo niestabilne i zwykle wymagają początkowej inwestycji, która wyklucza wszystkich oprócz najpoważniejszych inwestorów.
Alternatywnie, fundusze typu ETF to świetny sposób na zdobycie części rynku ropy. Możesz wybrać fundusze, które śledzą wyniki cen ropy naftowej, korzystając z kontraktów futures lub funduszy powiązanych z koszykiem akcji spółek naftowych. Możesz również zająć krótką pozycję w sprawie cen ropy, jeśli prognozujesz uparty trend. Wszystkie oferują ekspozycję na rynek ropy, ale każda z nich ma inny poziom ryzyka - i inne miejsce w zdywersyfikowanym portfelu.
W 2017 r. Różne strategie wypadły dobrze. Trzy poniższe fundusze ETF były najlepszymi wynikami i oczekuje się, że w 2018 r. Będą nadal zyskiwać. Te trzy fundusze ETF zostały wybrane na podstawie kombinacji wyników, wolumenu obrotu, ekspozycji i zarządzanych aktywów. Wszystkie dane pochodzą z 22 lutego 2018 r.
Rafinerie ropy naftowej VanEck Vectors ETF (CRAK)
- Emitent: VanEck Roczny zwrot: 36, 57% Cena: 29, 43 USD Średnia wielkość: 8429 Zarządzane aktywa: 24, 82 mln USD Wskaźnik kosztów netto: 0, 59%
ETF VanEck Vectors Oil Refiners zwrócił 36, 57% za cały rok do 22 lutego 2018 r. Fundusz stosuje strategię indeksową w celu odtworzenia zwrotu z MVIS Global Oil Refiners Index. Indeks jest zmodyfikowanym indeksem ważonym kapitalizacją opartym na regułach. Śledzi wyniki firm zajmujących się rafinacją ropy naftowej przy produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa do silników odrzutowych i oleju opałowego.
Fundusz Brent Oil w Stanach Zjednoczonych (BNO)
- Emitent: amerykańskie fundusze surowcowe Zwrot roczny: 15, 09% Cena: 18, 21 USD Średni wolumen: 160155 Zarządzane aktywa: 94, 01 mln USD Całkowity wskaźnik kosztów: 0, 90%
BNO stara się śledzić dzienne zmiany cen ropy Brent. Punktem odniesienia dla funduszu jest BNO Benchmark Oil Futures Contract, który obejmuje kontrakty futures na ropę naftową Brent w najbliższym miesiącu będące przedmiotem obrotu na ICE Futures Exchange. Aby zrealizować strategię funduszu, inwestuje przede wszystkim w kontrakty futures na ropę naftową Brent. Inne inwestycje w portfelu obejmują inne kontrakty futures na ropę, kontrakty forward, kontrakty swap, środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz zobowiązania rządu USA. Przez okres jednego roku do 22 lutego 2018 r. BNO uzyskał zwrot 15, 09%.
Fundusz naftowy PowerShares DB (DBO)
- Emitent: Invesco PowerShares Roczny zwrot: 13, 87% Cena: 10, 71 USD Średni wolumen: 493 566 Zarządzane aktywa: 433, 79 mln USD Całkowity wskaźnik kosztów: 0, 75%
PowerShares DB Oil Fund to fundusz indeksowy, który ma na celu śledzenie wskaźnika ropy naftowej DBIQ Optimum Yield Excess Return. Indeks opiera się na wartości kontraktów futures na słodką ropę naftową (WTI). DBO inwestuje 100% swoich aktywów netto w kontrakty terminowe na ropę naftową WTI. Zabezpieczenia obejmują bony skarbowe USA, portfel pieniężny rządu Stanów Zjednoczonych oraz portfel zabezpieczeń skarbowych papierów wartościowych PowerShares ETF. W okresie jednego roku do 22 lutego 2018 r. Zwrot DBO wyniósł 13, 87%.
