Spis treści
- STARY
- REZ
- ICF
Fundusze powiernicze na nieruchomości (REIT) są rodzajem papierów wartościowych w obrocie, które zasadniczo inwestują w własność lub finansowanie nieruchomości generujących dochód. W branży REIT jedną z bardziej popularnych opcji inwestycyjnych są nieruchomości związane z opieką zdrowotną. Systemy opieki zdrowotnej REIT inwestują w nieruchomości, takie jak szpitale, medyczne budynki biurowe i domy starców. Wymienione fundusze inwestycyjne (ETF) są powszechnie używanym narzędziem do inwestowania, co zrobiło wielu inwestorów, kupując trzy najlepsze ETF poniżej. Wszystkie informacje zaktualizowano 1 października 2019 r.
Kluczowe dania na wynos
- REIT opieki zdrowotnej może dać inwestorom przewagę zarówno w rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej, jak i sektorze nieruchomości w postaci szpitali i placówek opieki nad osobami starszymi. W związku z tym, że wyżu demograficznego przechodzą na emeryturę i starzeją się, budynki mieszkalne dla seniorów i inne obiekty medyczne prawdopodobnie zwiększą popyt.REIT, które specjalizują się w sektorze opieki zdrowotnej różnią się pod względem rodzajów nieruchomości, w które inwestują i ile posiadają.
Janus Long-Term Care ETF
ETF Janus Long-Term Care (OLD) jest jedyną ETF typu pure-play, który inwestuje w REIT opieki zdrowotnej. Fundusz stara się śledzić wyniki Solactive Long-Term Care Index, który ma na celu globalną ekspozycję firm, które bezpośrednio korzystają z rosnącego zapotrzebowania na usługi opieki długoterminowej. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa i coraz większą technologią opieki zdrowotnej rośnie zapotrzebowanie na opiekę długoterminową.
Datą początkową funduszu ETF Janus Long-Term Care był 8 czerwca 2016 r. Fundusz posiadał 50 udziałów i zarządzał aktywami o wartości 31 mln USD (AUM). Do tej pory fundusz zaczął od początku z całkowitym zwrotem w wysokości 7, 51%. W ramach funduszu 71, 18% pakietów akcji koncentruje się w 10 spółkach.
Drugim co do wielkości holdingiem jest Ventas Inc. (VTR) o łącznej wadze 15, 29%. Największym holdingiem jest Welltower Inc. (HCN) o wadze 19, 21%. Inwestorzy poszukujący ekspozycji na firmy z branży opieki zdrowotnej związane z branżą opieki długoterminowej za pośrednictwem koszyka REITs opieki zdrowotnej mogą chcieć przyjrzeć się temu nowemu funduszowi.
ETF IShares Residential Real Estate Capped
ETF iShares Residential Real Estate Capped (REZ) ma 35% ekspozycji na REIT z zakresu opieki zdrowotnej, drugą co do wielkości ekspozycję na REIT z sektora opieki zdrowotnej wśród ETF na rynku. ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na amerykański indeks nieruchomości mieszkaniowych, który składa się z REIT mieszkaniowych, opieki zdrowotnej i samo-magazynujących.
Na dzień 1 października 2019 r. Fundusz składał się z 44 pakietów akcji, z czego 61, 03% zostało zainwestowanych w 10 najlepszych pakietów. Drugim co do wielkości udziałem był Welltower Inc. (HCN) na poziomie 8, 34%, a piątym co do wielkości był Ventas REIT (VTR) na poziomie 6, 63%. Największym holdingiem ETF jest magazyn publiczny (PSA) na poziomie 9, 12%
Od momentu powstania funduszu w dniu 1 maja 2007 r. Przyniósł 10-letni całkowity zwrot w wysokości 15, 13%. Fundusz ma wskaźnik kosztów 0, 48% i zarządza portfelem AUM o wartości 573 mln USD. Jest także atrakcyjny dla inwestorów poszukujących dywidendy, przy obecnej stopie zwrotu wynoszącej 2, 62%.
IShares Cohen & Steers REIT ETF
IShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) to kolejny z ETFów iShares, które mają ekspozycję na sektor REIT. Od 1 października 2019 r. Fundusz posiada ponad 15% swoich udziałów w funduszach REIT na opiekę zdrowotną, takich jak Welltower i Ventas REIT. Fundusz ma odzwierciedlać indeks Cohen & Steers Realty Majors, który ma znacznie bardziej zróżnicowane podejście do inwestowania w każdym sektorze REIT.
Od momentu powstania 29 stycznia 2001 r. Zapewnił inwestorom szeroką ekspozycję na amerykańskie rynki nieruchomości i REIT oraz dziesięcioletni zwrot w wysokości 10, 3%. IShares Cohen & Steers REIT ETF miał rentowność 2, 34%, posiadał 32 pozycje i miał ponad 2, 43 miliarda USD w AUM.
