- Firma: WealthShape LLC Tytuł pracy: Założyciel i CEO Certyfikaty: CFP®, MBA
Doświadczenie
Timothy Baker, CFP® jest założycielem i dyrektorem generalnym WealthShape, niezależnej firmy zarządzającej majątkiem zajmującej się doradztwem powierniczym i zarządzaniem inwestycjami opartym na dowodach.
Przez ponad dekadę opracowywał nowe doświadczenia inwestycyjne dla klientów, aby konkretnie rozwiązać główne problemy, przed którymi stoi dzisiejszy przemysł usług finansowych.
Przez całą swoją karierę sprawował funkcję doradcy, konsultanta, zarządzającego portfelem i wiceprezesa ds. Instytucjonalnych firm zarządzających pieniędzmi, zarządzając aktywami o wartości miliardów dolarów. Doświadczenia te doprowadziły do nowego sposobu myślenia o finansach osobistych opartego na połączeniu trzech kluczowych elementów: planowania finansowego ery cyfrowej, zarządzania inwestycjami opartego na czynnikach o niskim koszcie oraz porad powierniczych dostarczanych przez specjalistów CFP®.
WealthShape współpracuje z klientami w Connecticut i na terenie całego kraju, aby dostarczać oparte na dowodach rozwiązania inwestycyjne i wysokiej jakości porady po niskich kosztach. Klienci otrzymują dostęp do wszystkich inwestycji, celów i postępów w jednej łatwej do zrozumienia, bezpiecznej lokalizacji. Firma działa w przekonaniu, że planowanie finansowe nie powinno być statyczne, ale raczej dynamiczne i ciągłe, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu odpowiedzialności powierniczej.
Tim regularnie pojawia się jako gość w SiriusXM Business Radio i często uczestniczy w mediach, w tym Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ i AdvisorHUB. Posiada tytuł MBA ze specjalizacją w finansach, jest CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER ™ i aktywnym członkiem Krajowego Stowarzyszenia Osobistych Doradców Finansowych (NAPFA). Zapraszał wykładowców na temat finansów osobistych za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz w różnych lokalizacjach w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, w tym w swoim rodzinnym stanie Connecticut.
Oświadczenie: WealthShape, LLC zapewnia tę komunikację jako ogólną informację. Nikt nie powinien zakładać, że jakakolwiek dyskusja lub informacje zawarte w tym materiale służą jako potwierdzenie lub zamiennik spersonalizowanej inwestycji, porady podatkowej lub prawnej.
Edukacja
Tim otrzymał tytuł Bachelor of Science in Business Administration na Southern Connecticut State University oraz Master of Business Administration na Southern Connecticut State University.
Cytat Timothy Baker
„Naszym celem jest zwiększenie bogactwa za pomocą najbardziej logicznych dostępnych środków. Uważamy, że doradztwo i projektowanie inwestycji powinny opierać się na długoterminowych, sprawdzonych dowodach, a każdy inwestor powinien mieć do nich dostęp. ”
