Więc starasz się zostać Chartered Financial Analyst (CFA) lub zastanawiasz się, czy zaangażować się w program. Czy uważasz, że zdobycie CFA oznacza koniec twojego zaangażowania w naukę? Zgadnij jeszcze raz. Próbując wesprzeć kartę, CFA Institute zachęca i oczekuje, że posiadacze kart będą na bieżąco śledzić inicjatywy rynkowe.
CFA zachęca się do korzystania z możliwości kształcenia ustawicznego (CE) przez cały okres kariery. Według CFA Institute „uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie jest dowodem zaangażowania w doskonałość zawodową i ilustruje zaangażowanie w obsługę klientów i pracodawcy. Grupa zaleca członkom ukończenie co najmniej 20 godzin ciągłej edukacji, w tym co najmniej dwie godziny w obszary treści Norm, Etyki i Regulacji (SER) każdego roku kalendarzowego.
Najwyraźniej stanie się posiadaczem karty CFA to nie koniec drogi.
Wymagania CFA
CFA są wysoko cenione ze względu na ogrom wiedzy, którą muszą opanować, aby przejść trzy wyczerpujące egzaminy, które prowadzą do oznaczenia CFA. Egzaminy te wymagają specjalistycznej wiedzy na temat CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), która obejmuje:
- Standardy etyczne i zawodowe Metody jakościowe Ekonomia Sprawozdawczość i analiza finansowa Finanse korporacyjne Inwestycje kapitałowe Stały dochód Pochodne Inwestycje alternatywne Zarządzanie portfelem Planowanie majątku
Opanowanie tych dziedzin ma na celu zapewnienie kandydatom narzędzi i umiejętności specyficznych dla branży inwestycyjnej i zarządzania inwestycjami. Program, którego ukończenie zajmuje większości kandydatów cztery lata, staje się de facto poświadczeniem niezbędnym do awansu wyższego szczebla w wielu karierach inwestycyjnych.
Zaangażowanie w edukację
Kredyty na kształcenie ustawiczne: Chociaż posiadanie oznaczenia CFA jest wystarczające, aby przygotować kandydatów na stanowiska w społeczności inwestorów, organizacja non-profit CFA Institute wspiera wyznaczanie i przyciąga dodatkowe członkostwo, przekonując posiadaczy kart o korzyściach płynących z ustawicznego kształcenia. Oprócz stworzenia szeregu wydarzeń wspieranych przez przemysł, możliwości edukacyjnych i publikacji, instytut opracował program edukacyjny, który wymaga od członków ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Członkowie mają autonomię w zakresie działań, w które się angażują, o ile spełniają dwa ogólne wymagania:
- Działanie powinno mieć charakter edukacyjny i być ukierunkowane na zwiększenie wiedzy, umiejętności i umiejętności profesjonalisty inwestycyjnego. Treści edukacyjne powinny odnosić się do jednego lub więcej tematów dla profesjonalistów inwestycyjnych (TIP) lub tematu, który członek uzna za indywidualnie istotny za jego unikalne obowiązki zawodowe.
Członkowie otrzymują uznanie za kontynuację edukacji poprzez prowadzenie dziennika CE, a następnie otrzymują uznanie za realizację rocznych kamieni milowych w swoich programach. Aby umożliwić elastyczność w projektowaniu programu CE, instytut sponsoruje wstępnie zatwierdzone webcasty, publikacje i wydarzenia, które można wykorzystać do uzyskania kredytu. Ponadto wstępnie zatwierdzeni dostawcy programów edukacyjnych są dostępni i można je znaleźć na stronie internetowej CFA.
Osiągnięcie kamieni milowych w programie świadczy o zaangażowaniu członka w ustawiczne kształcenie i pozostawanie na bieżąco z nowymi inicjatywami i problemami w branży inwestycyjnej. Zaangażowanie w ustawiczne kształcenie można również wykorzystać w ramach rozwoju kariery zawodowej, aby przekonać pracodawców o zdolności jednostki do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, co stanowi dodatkową wartość dla organizacji. Instytut CFA rozpoznaje te kamienie milowe, wydając certyfikaty oznaczające zakończenie programu i publikując nazwiska członków CE w publikacjach CFA.
Członkostwo w CFA zgodziło się, że istnieje ryzyko, że wiedza zdobyta podczas egzaminów CFA może z czasem stać się nieaktualna. Program CFA ewoluuje, a nowe pomysły i inicjatywy na rynku stają się bardziej znaczące. Według CFA Institute „Konkurencyjny charakter zawodu wymaga ciągłego utrzymania. Ciągły rozwój pokazuje klientom i pracodawcom, że jesteś zaangażowany w zawód, pracę i dla nich - zwiększając swoją wartość w wymierny sposób”.
Lokalne stowarzyszenia analityków: Oprócz programu CE, CFA Institute wspiera oznaczenie i jego wartość dla społeczności inwestycyjnej na kilka innych sposobów. Lokalne stowarzyszenia analityków są ważnym sposobem promowania wyznaczenia w USA i za granicą. Większość członków, oprócz zostania członkami CFA Institute, płaci roczną opłatę, aby stać się członkami swoich lokalnych społeczności. Stowarzyszenia zapewniają wsparcie kandydatom CFA próbującym zdać egzaminy, a także członkom, którzy chcą być na bieżąco z problemami dotyczącymi branży.
Te lokalne społeczności często sponsorują prelegentów podczas okresowych lunchów, które prezentują informacje cenne dla profesjonalistów inwestycyjnych. Oprócz oferowania doskonałych możliwości nawiązywania kontaktów, te lunche wspierają również zaangażowanie członków, aby być na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami w branży inwestycyjnej. Obiady są zwykle oferowane członkom płacącym bez dodatkowych opłat, a także dla osób niebędących członkami za symboliczną opłatą. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości edukacyjnych powinny skontaktować się z lokalnym towarzystwem analityków w celu uzyskania kalendarza wydarzeń.
Program CIPM: CFA Institute stworzył również program Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), certyfikat mający na celu przeszkolenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wydajności inwestycyjnej, aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie branży na etyczne i doświadczone osoby. Instytut, który był nosicielem standardów przejrzystości informacji w branży inwestycyjnej oraz liderem w promowaniu i wprowadzaniu standardów wydajności i etycznych, takich jak Globalne Standardy Wydajności Inwestycyjnej (GIPS), stworzył to oznaczenie w odpowiedzi na problemy i potrzeby w podkategoria pomiaru wydajności. Program ma trzy odrębne cele:
- Profesjonalizacja zakresu oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych Poprawa biegłości praktyków w stosowaniu technik analitycznych i standardów GIPS Rozpoznawanie osób, które osiągają najwyższe osiągnięcia w tej dziedzinie
Aby zakwalifikować się do dwóch egzaminów niezbędnych do uzyskania nowego oznaczenia, kandydaci muszą przejść wymagania dotyczące doświadczenia w zakresie zdolności do pomiaru wyników w branży inwestycyjnej (posiadacze karty CFA są zwolnieni z tych wymagań).
Egzaminy, które powinny zająć około 50 godzin nauki, mają na celu szkolenie już doświadczonych specjalistów w zakresie nowych standardów i inicjatyw zmierzających do pomiaru wydajności. Członkowie stowarzyszenia CIPM są również zobowiązani do przestrzegania kodeksu standardów etycznych, który odzwierciedla oznaczenie CFA. Po raz kolejny chodzi o stworzenie ekspertów w branży, która przed CIPM nie posiadała żadnej konkretnej certyfikacji. Wielu kandydatów przystępujących do egzaminów to CFA, którzy chcą wnieść dodatkową wartość do swoich pracodawców i uzyskać przewagę nad innymi na podobnych ścieżkach kariery.
Dolna linia
Biorąc pod uwagę zaangażowanie Instytutu CFA w ustawiczne kształcenie i zgodność przez większość CFA, że kontynuowanie nauki jest kluczowym elementem rozwoju ich kariery i ich wartości dla społeczności inwestycyjnej, jasne jest, że kontynuacja edukacji jest w przyszłości dla każdego, kto oczekuje wykorzystywać swoje CFA w branży zarządzania inwestycjami. Niezależnie od tego, czy jest to część programu CE, badanie zewnętrzne lub dążenie do nowego oznaczenia, wydaje się jasne, że uczestnicy branży cenią wiedzę o bieżących inicjatywach i problemach stojących przed branżą.
Jeśli chodzi o CFA Institute, zgodnie z jego stroną internetową, oczekuje się, że „w celu utrzymania renomy karty na rynku, CFA Institute wymaga od członków, aby byli najlepiej poinformowanymi członkami swojego zawodu poprzez ciągłe utrzymywanie dostępu do łatwo dostępnych informacji dostarczone przez rynek ”.
