- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLC Tytuł pracy: Członek zarządzający / Financial Planner Certyfikaty: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Doświadczenie
Jako CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Professional Steve Stanganelli od ponad 30 lat zapewnia doradztwo finansowe, podatkowe, emerytalne i fundusze dla osób fizycznych, rodzin i właścicieli firm w całym Bostonie, dolinie Merrimack i wybrzeżu New Hampshire.
Zawodowo Steve uważa się za trenera finansowego lub nawigatora. Jego rolą jest pomaganie klientom w poruszaniu się po morzu zamieszania, jakim są finanse osobiste. Ciężko pracował, aby rozwinąć swoje doświadczenie i zgromadzić narzędzia, które są potrzebne, aby pomóc swoim klientom w obliczu różnorodnych wyzwań finansowych, w tym rozwodu, finansowania nauki w college'u i budowania efektywnych portfeli na potrzeby długoterminowych celów inwestycyjnych.
W swojej pracy zawodowej Steve jest upokorzony, wiedząc, że ludzie powierzają mu swoje ciężko zarobione bogactwo - niezależnie od kwoty - lub szukają jego wskazówek w zakresie wielu zmieniających życie kwestii, które mogą mieć wpływ na ich osobiste dochody. Uważa to za satysfakcjonujące i upokarzające za każdym razem, gdy klient powierza mu nie tylko pieniądze, ale także marzenia. Podobnie jak wielu jego rówieśników, Steve jest członkiem „Pokolenia Sandwich”, pomagającego w opiece nad starszymi rodzicami, jednocześnie zakładając własną rodzinę.
Steve wie, jak to jest, gdy próbuje poradzić sobie z frustrującymi szczegółami Medicare i „dziury z pączkami”. On wie, jak to jest żonglować obowiązkami jako starszego opiekuna z wymagającym harmonogramem dzieci w wieku szkolnym. Steve aż nazbyt dobrze zna poczucie straty spowodowane niespodziewanym zmniejszeniem firmy, pogorszeniem koniunktury lub nagłą śmiercią bliskiej osoby.
Początkowo Steve był zarejestrowanym przedstawicielem powiązanym z niezależnym brokerem-dealerem. Następnie związał się z krajowym brokerem domu maklerskiego, który ukończył ich obszerne programy szkoleniowe i wykorzystał okazję do spełnienia wymagań edukacyjnych dla obu wyznaczonych przez Steve planów finansowych. Ostatecznie Steve zdecydował, że nie pasuje do kultury brokera-dealera, i zwrócił się w kierunku bardziej zorientowanych na opłaty firm planistycznych. W 2010 r. Skonsolidował swoją praktykę we własnej firmie, zarejestrowanym w państwie doradcy inwestycyjnym, oferując elastyczne usługi planowania finansowego i podatkowego, a także tanie rozwiązania inwestycyjne ETF.
Edukacja
Steve uzyskał tytuł licencjata z ekonomii na University of Massachusetts w Lowell oraz tytuł magistra finansów na uniwersytecie Bentley.
Cytat od Steve'a Stanganelli
„Pomaganie ludziom w dokonywaniu mądrzejszych wyborów pieniężnych. Steve Stanganelli z Clear View Wealth Advisors jest doradcą powierniczym i planistą podatkowym, który zapewnia jedynie obiektywne porady niezwiązane ze sprzedażą produktów inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych. ”
