Co to jest indeks Russell 2500?
Indeks Russell 2500 jest szerokim indeksem, obejmującym 2500 akcji, które pokrywają kapitalizację rynku małych i średnich spółek. Russell 2500 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku, który obejmuje najmniejsze 2500 firm objętych uniwersum Russell 3000 notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Zrozumienie indeksu Russell 2500
Indeks Russella 2500 ma być szeroki i bezstronny pod względem kryteriów włączenia i jest corocznie rekompilowany w celu uwzględnienia nieuniknionych zmian, które pojawiają się wraz ze wzrostem i spadkiem zapasów. Przestrzeń objęta mieszaniem akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji jest czasami określana jako „smid” kapitalizacja i może opisywać każdą firmę o wartości rynkowej sięgającej 10 miliardów dolarów. Firmy te są ogólnie uważane za bardziej nastawione na wzrost niż akcje o dużej kapitalizacji i mogą wykazywać większą zmienność niż te ostatnie w dłuższych okresach.
Jak firmy są wybierane do włączenia w Russell 2500
Rozpoczęte 1 lipca 1995 r. Firmy wybrane do włączenia do indeksu Russell 2500 są wybierane na podstawie kapitalizacji rynkowej skorygowanej o zmienną stopę procentową. W ostatnim dniu handlowym maja każdego roku FSTE Russell uszeregowuje kwalifikujące się firmy na podstawie ich całkowitej wartości kapitalizacji rynkowej, a w ostatni piątek czerwca każdego roku indeks jest odtwarzany. Aby kwalifikować się do włączenia do indeksu Russell 2500, papiery wartościowe muszą handlować na giełdach NYSE, NYSE MKT, NASDAQ lub ARCA. Indeks jest monitorowany za pomocą symbolu giełdowego R25I.
Indeks Russell 2500 obejmuje około 2500 najmniejszych papierów wartościowych, opartych na kombinacji ich kapitalizacji rynkowej i aktualnego członkostwa w indeksie. Firmy uwzględnione w indeksie pochodzą głównie z usług finansowych, dóbr trwałego użytku producentów i branż uznaniowych konsumentów. Spółki wchodzące w skład grupy i skład branżowy indeksu mogą z czasem ulec zmianie.
Inwestowanie w indeks Russell 2500
Ci, którzy chcą zainwestować w ogólne wyniki indeksu Russell 2500, mogą inwestować w fundusz indeksowy Small / Mid-Cap iShares Russell, który dąży do śledzenia wyników indeksu Russell 2500.
BlackRock używa reprezentatywnej strategii indeksowania prób do zarządzania funduszem. „Reprezentatywne pobieranie próbek” to strategia indeksowania, której celem jest zainwestowanie w reprezentatywną próbkę papierów wartościowych, która naśladuje profil inwestycyjny bazowego indeksu Russell 2500. Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 90 procent swoich aktywów w papiery wartościowe indeksu bazowego. Oczekuje się, że wybrane papiery wartościowe będą miały łącznie cechy inwestycyjne (oparte na takich czynnikach, jak kapitalizacja rynkowa i wagi branżowe), podstawowe cechy (takie jak zmienność zwrotu i rentowność) oraz miary płynności podobne do wskaźników bazowego indeksu. Fundusz może, ale nie musi, przechowywać wszystkie papiery wartościowe w indeksie bazowym.
