Twoje pierwsze osobiste spotkanie z potencjalnym klientem jest ważne, ponieważ to tutaj prezentujesz siebie i swoją umiejętność zaspokajania potrzeb klientów. Ale zaimponowanie potencjalnemu klientowi musi nastąpić przed pierwszym uściskiem dłoni. W rzeczywistości istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby pokazać klientowi swoją najlepszą twarz, nawet zanim spotkasz się osobiście.
Kluczowe dania na wynos
- Pierwsze wrażenia się liczą - więc bądź przygotowany, zorganizowany, przyjazny, na czas i ubrany, aby zrobić wrażenie. Przeszukaj klienta z wyprzedzeniem, aby uzyskać najlepszą pozycję do nawiązania z nim kontaktu na poziomie osobistym. Nie zapomnij pokazać klientowi, kto Ty także jesteś doświadczony, profesjonalny i gotowy do zaspokojenia ich potrzeb. Upewnij się, że łatwo jest Cię złapać dzięki wielu opcjom komunikacji, dzięki czemu mogą korzystać z tego, co najbardziej im odpowiada.
Wykonaj swoje badania
Na długo przed pierwszym spotkaniem Twoim zadaniem jest zbadanie potencjalnego klienta. Dowiedz się, na czym ta osoba dba najbardziej. Czego szukają w zakresie planowania finansowego i nieruchomości? Jakie są ich hobby, zainteresowania i marzenia na przyszłość? Wszystko to może się przydać podczas omawiania opcji planowania finansowego. Pokaże także, że dbasz o jednostkę jako osobę i jesteś ciekawy jej celów - nie tylko jako klienta, ale także jako osoby szukającej satysfakcjonującego życia i bezpiecznej przyszłości finansowej.
Możesz przeczytać o swoim kliencie i jego zainteresowaniach na różnych platformach społecznościowych online. Powinieneś także zbadać miejsce pracy danej osoby, patrząc na stronę internetową firmy. Tam, gdzie pracuje klient, możesz wiele powiedzieć o presji, jaką może odczuwać dana osoba i jak wygląda ona na rynku. Może także pokazać, jakie mogą być ich obawy związane z biznesem, w którym pracują.
Zaprezentuj swój profesjonalizm
Po pierwszej rozmowie telefonicznej z klientem nie może zaszkodzić wysłanie mu osobiście napisanego listu lub wiadomości e-mail z informacją, że lubisz z nimi rozmawiać i że nie możesz się doczekać, aby osobiście spotkać się z nimi w celu omówienia kwestii finansowych przyszłość i cele. Powinieneś również przesłać im swoją wizytówkę i podać wszystkie dane kontaktowe, na wypadek gdyby chcieli się z Tobą skontaktować przed pierwszym spotkaniem. Przesyłanie własnej biografii lub życiorysu potencjalnemu klientowi jest również plusem, ponieważ pozwala klientowi dowiedzieć się więcej o tobie i twoich kwalifikacjach oraz zobaczyć, że jesteś osobą, która zbudowała karierę, tak jak ona.
Dobrym pomysłem jest również przesłanie wszystkim potencjalnym klientom kwestionariusza finansowego do wypełnienia, który może zwrócić do ciebie do przeglądu przed pierwszym spotkaniem. Po przejrzeniu kwestionariusza będziesz lepiej przygotowany do rozmowy o tym, w jaki sposób klient może chcieć iść naprzód pod względem lokowania swoich aktywów i zarządzania swoim majątkiem. Inne dokumenty, które możesz poprosić klienta o przyniesienie na pierwsze spotkanie, to deklaracje podatkowe i wyciągi z rachunków. I bądź przygotowany na udzielenie odpowiedzi na pytania. Przeglądając odpowiedzi klienta na kwestionariusz finansowy, powinieneś być w stanie przewidzieć, jakie mogą być niektóre z jego pytań.
Ułatw sobie znalezienie
Przed pierwszym spotkaniem sprawdź dwukrotnie z klientem, aby upewnić się, że dokładnie wie, gdzie się spotykasz, czy to w biurze, czy w innej lokalizacji. Podaj klientowi wskazówki i mapę, więc jest małe prawdopodobieństwo, że się zgubi. Dobrym pomysłem jest również zadzwonienie do nich na dzień przed spotkaniem, aby przypomnieć im o czasie i miejscu spotkania oraz dowiedzieć się, czy mają jeszcze jakieś pytania przed spotkaniem. Nie zapomnij wyrazić, że nie możesz się doczekać ich spełnienia i poinformuj ich, że masz pewność, że będziesz w stanie zaspokoić ich potrzeby w zakresie planowania finansowego.
Przygotuj się na pierwsze wrażenia
Dolna linia
Pierwsze wrażenia się liczą i dlatego musisz przygotować się na pierwsze spotkanie z klientem. Dowiedz się jak najwięcej o potencjalnym kliencie, zanim go spotkasz, a pozostawisz mu pewność, że jesteś właściwą osobą, aby odpowiedzieć na jego pytania i osiągnąć cele finansowe.
