- Firma: Blue Ocean Global Wealth Tytuł pracy: Certified Financial Planner Certyfikaty: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Doświadczenie
Marguerita M. Cheng jest dyrektorem generalnym w Blue Ocean Global Wealth. Przed założycielem Blue Ocean Global Wealth Marguerita była doradcą finansowym w Ameriprise Financial oraz analitykiem i redaktorem w Towa Securities w Tokio w Japonii. Marguerita jest rzecznikiem AARP Financial Freedom Campaign i stałym felietonistą Kiplinger. Jest profesjonalistką CFP®, Chartered Retirement Planning Counselor SM, Retirement Income Certified Professional® oraz Certified Divorce Financial Analyst.
Jako Ambasador Certyfikowanej Planisty Finansowej (Rada CFP), Marguerita pomaga edukować społeczeństwo, decydentów i media o korzyściach płynących z kompetentnego, etycznego planowania finansowego. Pełni funkcję rzecznika inicjatywy kobiet (WIN) i eksperta merytorycznego w Radzie CFP, przyczyniając się do opracowania pytań egzaminacyjnych do egzaminu certyfikacyjnego CFP®. Marguerita bierze również udział w przesłuchaniach Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Etyki (DEC). Służyła w Krajowej Radzie Dyrektorów Stowarzyszenia Planowania Finansowego (FPA) w latach 2013-2015 i jest byłym prezesem Stowarzyszenia Planowania Finansowego Krajowego Obszaru Kapitałowego (FPA NCA).
Marguerita studiowała na Uniwersytecie Keio w Tokio w Japonii i zdobyła tytuł licencjata w dziedzinie finansów oraz licencjat z języka wschodnioazjatyckiego i literatury japońskiej na University of Maryland w College Park. Jest laureatką Prezydenckiej Nagrody Finansowej Ameriprise za jakość doradztwa oraz prestiżowego japońskiego stypendium Monbukagakusho.
Edukacja
Margeurita otrzymała licencjat z finansów na Uniwersytecie Keio oraz licencjat z języka wschodnioazjatyckiego i literatury japońskiej z University of Maryland.
Cytat z Marguerita M. Cheng
„Marguerita M. Cheng z pasją zapewnia swoim klientom jasność i pewność co do planowania ich przyszłości finansowej.”
