Definicja tego, co stanowi dobry wskaźnik obrotu lub wskaźnik obrotu, dla funduszu wspólnego inwestowania zależy całkowicie od rodzaju rozważanego funduszu i celów inwestycyjnych. W przypadku pasywnych inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania odpowiedni jest wskaźnik obrotu bliski zeru. Jeśli inwestujesz w aktywniej zarządzany fundusz, którego celem jest wygenerowanie agresywnej stopy zwrotu, fundusz może mieć wyższy wskaźnik obrotu.
Co to jest wskaźnik obrotu?
Wskaźnik obrotu to prosta liczba używana do odzwierciedlenia wielkości portfela funduszu wspólnego inwestowania, która zmieniła się w danym roku. Liczba ta wynosi zwykle od 0% do 100%, ale może być jeszcze wyższa w przypadku bardzo aktywnie zarządzanych funduszy. Wskaźnik obrotu wynoszący 0% wskazuje, że stan funduszu w ogóle nie zmienił się w poprzednim roku. Stawka 100% oznacza, że fundusz ma zupełnie nowy portfel niż 12 miesięcy temu. Wszystko, co posiadał wcześniej, zostało sprzedane, choć niekoniecznie w tym samym czasie, i dokonano nowych inwestycji w celu zastąpienia tych aktywów. Fundusz o stopie 100% ma średni okres utrzymywania krótszy niż rok. Niektóre bardzo agresywne fundusze mają obroty znacznie wyższe niż 100%.
Fundusze indeksowane
Aktywne fundusze
