Marketing stron trzecich to usługa konsultacyjna świadczona menedżerom funduszy hedgingowych, którzy potrzebują wiedzy doświadczonych specjalistów od marketingu. Zewnętrzne firmy marketingowe, zwane także zewnętrznymi dystrybutorami, zatrudniają doświadczonych ekspertów w zakresie marketingu inwestycyjnego i sprzedaży. Osoby te gromadzą aktywa dla funduszy hedgingowych poprzez swoje relacje w kanałach dystrybucji, w tym inwestorów instytucjonalnych, maklerów, platform inwestycyjnych, doradców finansowych i osób o wysokiej wartości netto.
zbadamy wysoce lukratywną dziedzinę i wyjaśnimy, w jaki sposób ci eksperci przynoszą duże pieniądze, a także, co tak naprawdę oznacza kariera w marketingu zewnętrznym.
Dlaczego warto zatrudniać niezależnych sprzedawców?
Fundusze hedgingowe zatrudniają marketerów, ponieważ podstawowa wiedza specjalistyczna zarządzającego funduszem hedgingowym polega zwykle na zarządzaniu portfelem dla inwestorów, a nie na nawiązywaniu z nimi nowych relacji. Podczas gdy większość funduszy hedgingowych korzysta jednocześnie tylko z jednej firmy marketingowej, niektóre zatrudniają kilka, przypisując do nich określone regiony geograficzne lub kanały dystrybucji. Większość marketerów zewnętrznych zarabia pieniądze, pobierając niewielką kwotę zabezpieczającą, a jednocześnie pobierając 20 procent wszystkich opłat za zarządzanie zebranych aktywów.
Zostanie zewnętrznym marketingowcem
Jednym z wyzwań związanych z rozpoczęciem kariery marketingowej innej firmy jest znalezienie firmy, która poświęci czas na pokazanie, jak działają i konkurują z innymi firmami w branży. Większość firm marketingowych korzysta z niej blisko kamizelki i wolno ją zatrudnia, chyba że osoba ubiegająca się o pracę pochodzi z innej firmy marketingowej lub może wykazać się znacznymi osiągnięciami w zakresie pozyskiwania aktywów, które można potwierdzić za pomocą obiektywnych środków.
Wymagania licencyjne stanowią kolejną barierę dla tej dziedziny. Większość uznanych zewnętrznych marketerów jest powiązanych z brokerem-dealerem, a w zależności od tego, jakie rodzaje produktów sprzedają, zewnętrzni marketerzy są zwykle prawnie zobowiązani do uzyskania licencji. Niektórzy marketerzy zewnętrzni ustanawiają własnego brokera-dealera, aby spełnić ten wymóg, podczas gdy inni po prostu zawierają umowę z istniejącym brokerem-dealerem.
(Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, czy powinieneś dodać licencję na papiery wartościowe do swojego repertuaru? )
Rodzaje zewnętrznych usług marketingowych
Większość usług marketingowych stron trzecich jest realizowana poza siedzibą firmy w biurach firmy marketingowej. Firmy te mogą jednocześnie działać w imieniu wielu zarządzających funduszami hedgingowymi. Istnieją dziesiątki działań, które zewnętrzne firmy marketingowe zapewniają swoim klientom funduszy hedgingowych, ale większość z nich można podzielić na dwie kategorie: marketing i sprzedaż.
Marketing
Zakres działań realizowanych przez niezależnego specjalistę ds. Marketingu zależy od wielkości i pochodzenia zarówno firmy, jak i klienta funduszu hedgingowego. Rodzaje usług marketingowych, które mogą oferować zewnętrzne firmy marketingowe, obejmują:
- Opracowywanie materiałów marketingowych Nowe wytyczne dotyczące produktów Opracowywanie bazy danych inwestorów Relacje z mediami Uczestniczenie w konferencjach branżowych Zarządzanie zespołem sprzedaży Zarządzanie zdjęciami konferencyjnymi i wizytami na miejscu
Zasadniczo zewnętrzny marketingowiec zarządza cyklem sprzedaży klientów funduszy hedgingowych, w tym w razie potrzeby angażuje dyrektora ds. Inwestycji lub innych zarządzających portfelami, aby edukować potencjalnych inwestorów lub spotykać się z analitykami. Obowiązki obejmują edukację potencjalnych inwestorów lub spotkanie z analitykami. Cykle sprzedaży mogą wynosić od zaledwie sześciu tygodni do 18-24 miesięcy. Z tego powodu większość umów marketingowych stron trzecich zawarta jest na okres od trzech do pięciu lat i często zawiera klauzule dynamiki, które gwarantują, że marketer otrzyma rekompensatę, nawet jeśli sprzedaż nastąpi po zaprzestaniu współpracy z tym konkretnym klientem funduszu hedgingowego.
Zachowanie należytej staranności na rynku zewnętrznym
Fundusze hedgingowe przeprowadzające due diligence w zewnętrznej firmie marketingowej powinny zawsze zadawać pytania dotyczące firmy i jej pracowników. Ocena potencjalnego marketera powinna być tak rygorystyczna jak wypełnienie zapytania ofertowego dla konsultanta instytucjonalnego. Tworzy się partnerstwo, a inwestowanie czasu i pieniędzy w niewłaściwych specjalistów może być kosztowne pod względem realnych dolarów i kosztów alternatywnych.
Obszary, które należy uwzględnić podczas przeprowadzania analizy due diligence na rynku zewnętrznego, obejmują:
- Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Bieżące licencje i kontrola brokerów Historia wzrostu aktywów w trakcie ich kariery Historia wzrostu wartości podczas pracy w firmie Współpracownicy z poprzednich klientów funduszy hedgingowych Liczba lat doświadczenia Zakres ich wiedzy specjalistycznej w zakresie kanałów dystrybucji Liczba wszystkich obecnych klientów Potencjalne zaangażowanie czasu pod względem liczby godzin tygodniowo i czas trwania umowy oraz osobowość i kultura grupy
Jednocześnie zewnętrzni marketerzy muszą również dołożyć należytej staranności wobec potencjalnego klienta. Jeśli zarządzający funduszem hedgingowym ma złą reputację, może to źle wpłynąć na marketera zajmującego się promocją.
Dolna linia
Możliwość pochłonięcia 20 procent opłat za zarządzanie funduszem hedgingowym jest oczywistą atrakcją na tej ścieżce kariery. Jest to jednak wymagająca, przełomowa branża do pracy. Podczas gdy zewnętrzne usługi marketingowe zawsze będą koncentrować się na marketingu i sprzedaży, ich modele usług stale ewoluują i dostosowują się do wymagań klientów funduszy hedgingowych.
