- Ponad 10 lat jako doradca finansowy dla Investor Solutions Inc. Ponad 4 lata jako projektant planu finansowego dla Lincoln Financial Advisors Certyfikowany Financial Planner (CFP) od 2002 r., Certified Private Wealth Advisor (CPWA) i Certified Certified Management Analyst (CIMA)
Doświadczenie
John Pitlosh jest doświadczonym doradcą finansowym, który przez całą swoją karierę zdobył bogatą wiedzę zarówno jako doradca, jak i projektant wysoce zintegrowanych planów finansowych dostosowanych do potrzeb inwestorów. W trakcie swojej kariery John pracował w H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley i Lincoln Financial Advisors.
Obecnie John służy jako doradca finansowy w Investor Solutions Inc., gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie jako Certified Financial Planner i Certified Wealth Advisor do badania i identyfikowania krytycznych problemów, przed którymi stoją klienci o wysokiej wartości netto. Zasadnicza część jego roli obejmuje opracowywanie długoterminowych strategii w celu dostosowania portfela do potrzeb klientów, biorąc pod uwagę ich cele, tolerancję ryzyka i horyzont czasowy.
Edukacja
John uzyskał tytuł licencjata na University of Michigan, gdzie był potrójnym studentem, a także posiada tytuł magistra prawa podatkowego na John Marshall Law School (z wyróżnieniem). Uzyskał certyfikat Certified Private Wealth Advisor od The University of Chicago Booth School of Business i The Investment Management Consultants Association.
