- Ponad 28 lat doświadczenia w branży finansowej Współzałożyciel i wiceprezes wykonawczy Envestnet Wiceprezes i dyrektor funduszy o stałym dochodzie w firmie John Nuveen
Doświadczenie
James Lumberg pracuje w branży finansowej od ponad 28 lat. Współpracował bezpośrednio z doradcami finansowymi i inwestorami, aby zidentyfikować cele i stworzyć plany finansowe, aby je osiągnąć. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Envestnet - firmy świadczącej usługi finansowe, która zapewnia platformy internetowe wraz z raportami majątkowymi i finansowymi dla doradców finansowych, inwestorów i firm inwestycyjnych.
James jest odpowiedzialny za rozszerzenie platform Envestnet na nowe rynki. W tym celu Envestnet nawiązał współpracę z Investopedia, aby połączyć treści edukacyjne i aktualności za pośrednictwem Impact Investing Hub. Inwestowanie w oddziaływanie ma na celu przyniesienie korzyści działaniom społecznym lub środowiskowym przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści finansowych. James jest współtwórcą treści Impact Investing Hub.
Przed dołączeniem do Envestnet James pracował w firmie John Nuveen Company - obecnie Nuveen - jako wiceprezes i dyrektor funduszy o stałym dochodzie. Współpracował bezpośrednio z doradcami finansowymi w zakresie rozwoju usług i programów odpowiadających potrzebom banków komercyjnych i inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Zarządzał także codzienną działalnością pięciu funduszy inwestycyjnych o stałym dochodzie o łącznej wartości aktywów przekraczającej 1, 5 mld USD.
Jak ktoś, kto wierzy w wykorzystanie bogactwa do wywarcia pozytywnego wpływu, James pisze o tym, w jaki sposób wartości inwestora mogą wpływać na jego decyzje inwestycyjne. Jego teksty pojawiają się w „Seeking Alpha”, „Wiadomościach inwestycyjnych” i „Investopedia”.
Edukacja
James zdobył tytuł magistra sztuki na studiach rządowych na Uniwersytecie Harvarda.
