Chcesz zainwestować w Afryce? Oto jak

Spis treści

• Ogromne zasoby naturalne
• Zapasy odzwierciedlają ekonomię
• Jak inwestować
• ETF i fundusze wspólnego inwestowania
• ADRy
• Dolna linia

Podróż Afryki od momentu, gdy została ona oznaczona jako „Beznadziejny kontynent” na okładce „ The Economist” w maju 2000 r., Do grudnia 2011 r., Kiedy ta sama publikacja umieściła na okładce „Africa Rising” (a następnie „Aspiring Africa” w marcu 2013 r.) było nudne. Afryka stała się najnowszym miejscem docelowym dla inwestorów z rynków wschodzących. Według Światowego Forum Ekonomicznego od 2000 r. „Połowa najszybciej rozwijających się gospodarek świata znajduje się w Afryce”. W 2018 r. Ghana i Etiopia wykazały wzrost realnego PKB o ponad 8%.

Kluczowe dania na wynos

• W ciągu ostatnich 20 lat Afryka stała się postrzegana jako „beznadziejny kontynent” ze względu na swój potencjał finansowy, na interesującą perspektywę dla inwestorów z rynków wschodzących. Kontynent ma bogate zasoby naturalne, młodą i lepiej wykształconą siłę roboczą, większą stabilność pod względem zarządzania i większych perspektyw wzrostu gospodarczego niż w poprzednich latach. Dla nowych inwestorów, którzy chcą dokonać niewielkiej inwestycji, fundusze wspólnego inwestowania lub fundusze notowane na giełdzie mają największy sens. Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą również rozważyć amerykańskie kwity depozytowe (ADR) jako sposób uczestnictwa.

Ogromne zasoby naturalne

Kontynent afrykański jest niezwykle bogaty w zasoby naturalne. Ma ogromne, niewykorzystane zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej (10% światowych zasobów) oraz w dużej mierze niewykorzystaną energię hydroelektryczną. Jest domem dla ogromnych rezerw złota, platyny, uranu, rudy żelaza, miedzi i diamentów. Obecnie uprawia się tylko 10% gruntów ornych w Afryce, ale posiada około 60% ziemi uprawnej na świecie. Jako taka Afryka stała się magnesem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Zaletą Afryki jest także duża i stosunkowo tania wykształcona siła robocza. Kontynent przechodzi transformację demograficzną, której tematem jest młodzież; jest bardzo wysoki odsetek Afrykanów w wieku 20 i 30 lat, z mniejszą liczbą osób pozostających na utrzymaniu - zarówno starszych, jak i młodych - które pojawią się w ciągu następnej dekady.

Istnieje stabilność w zakresie zarządzania; kraje, które były świadkami strasznych okresów niepokojów, pojawiły się jako historie sukcesu. Istnieją lepsze zasady, poprawił się handel, podobnie jak otoczenie biznesowe.

Według Światowego Forum Ekonomicznego do 2030 r. Ponad 40% Afrykanów będzie należeć do klasy średniej lub wyższej, a popyt na towary i usługi będzie wyższy. Oczekuje się, że w 2030 r. Konsumpcja gospodarstw domowych osiągnie 2, 5 bln USD, ponad dwukrotnie więcej niż w 2015 r. Przy 1, 1 bln USD.

Wiele z tych 2, 5 bln USD zostanie wydanych w trzech krajach: Nigerii (20%), Egipcie (17%) i Południowej Afryce (11%). Ale Algieria, Angola, Etiopia, Ghana, Kenia, Maroko, Sudan i Tunezja przyciągną firmy starające się wejść na nowe rynki. Sektory, które mają wzrosnąć najbardziej w ciągu najbliższych 30 lat, to żywność i napoje, edukacja i transport, mieszkalnictwo, dobra konsumpcyjne, hotelarstwo i rekreacja, opieka zdrowotna, usługi finansowe i telekomunikacja.

Zapasy odzwierciedlają ekonomię

Afryka Subsaharyjska ma około 29 giełd papierów wartościowych reprezentujących 38 krajów, w tym dwie giełdy regionalne. Wymienione giełdy różnią się pod względem wielkości i wolumenu obrotu. Kontynent ma garstkę wybitnych giełd oraz wiele nowych i małych giełd, które charakteryzują się niewielkimi obrotami i niewielką liczbą notowanych akcji. Wszystkie kraje podejmują wysiłki w celu zwiększenia wymiany poprzez poprawę edukacji i zaufania inwestorów, poprawę dostępu do funduszy oraz zwiększenie przejrzystości i standaryzacji procedur. Poniższa tabela przedstawia skorygowane o dolar stopy zwrotu (od 2018 r.) Wybranych giełd papierów wartościowych w Afryce Subsaharyjskiej ( wymienione alfabetycznie ).

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	1 mln	1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	YTD
Giełda w Botswanie	-1, 2%	-13, 6%	-24, 9%	-28, 7%	-31, 0%	-18, 5%
BRVM	-10, 4%	-25, 2%	-39, 7%	-28, 7%	-18, 2%	-31, 0%
Giełda papierów wartościowych Dar es Salaam	-2, 2%	-4, 0%	-18, 5%	-21, 5%	9, 0%	-15, 8%
Wymiana egipska	-9, 7%	-9, 0%	-20, 9%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-12, 3%
Giełda Papierów Wartościowych w Ghanie	-6, 0%	8, 9%	10, 3%	-38, 8%	Nie dotyczy	3, 5%
Giełda w Johannesburgu	-10, 0%	-19, 4%	-15, 3%	-26, 4%	58, 3%	-31, 0%
Giełda Lusaka	-0, 5%	-13, 7%	-3, 8%	-51, 3%	-37, 3%	-16, 1%
Giełda Papierów Wartościowych w Malawi	-3, 0%	33, 1%	31, 8%	18, 3%	Nie dotyczy	28, 0%
Giełda Papierów Wartościowych w Nairobi	-4, 5%	-9, 2%	5, 2%	-9, 1%	73, 1%	-14, 5%
Giełda Namibii	-2, 4%	1, 1%	20, 5%	30, 2%	171, 8%	-12, 6%
Nigeryjska giełda papierów wartościowych	-1, 1%	-12, 2%	-39, 0%	-62, 2%	-71, 7%	-15, 8%
Giełda w Rwandzie	-2, 5%	-4, 6%	-36, 4%	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-6, 5%
Giełda Mauritiusa	0, 3%	1, 9%	23, 7%	-1, 9%	61, 3%	0, 1%
Giełda Papierów Wartościowych w Ugandzie	-3, 4%	1, 7%	-8, 9%	-26, 7%	32, 9%	-13, 4%
Giełda Papierów Wartościowych w Zimbabwe	28, 9%	-0, 6%	291, 4%	144, 2%	Nie dotyczy	58, 1%
S i P500	-6, 9%	5, 3%	30, 4%	54, 4%	184, 2%	1.4