Interactive Brokers plasuje się w pierwszej piątce w przeglądzie 2019 ze względu na bogactwo narzędzi dla wyrafinowanych inwestorów zainteresowanych śledzeniem globalnych trendów inwestycyjnych. Firma łączy się z dowolną giełdą elektroniczną na całym świecie, dzięki czemu możesz handlować akcjami, opcjami i kontraktami futures na całym świecie i przez całą dobę, na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Chociaż IB dodaje funkcje, aby przyciągnąć więcej aktywów i pomóc nowszym inwestorom, w tym własne doradztwo robo, zalecamy, aby nowicjusze zaczęli handlować gdzie indziej i rozwinąć się w rozległe możliwości IBS Traders Workstation (TWS).
Interaktywni brokerzy należą obecnie do następujących kategorii:
Interactive Brokers uruchomiło w październiku 2019 r. Ofertę bez prowizji, zwaną IBKR Lite. Ta nowa usługa oferuje klientom nieograniczony, bezproblemowy obrót akcjami notowanymi na giełdzie amerykańskiej i funduszami ETF, z regularnymi cenami IB na inne produkty. Haczyk? Możesz korzystać tylko z aplikacji mobilnych firmy lub ich platformy internetowej, Portal klienta. Jeśli chcesz przejść na zwykłe konto IB, aby móc korzystać z potężnych narzędzi analitycznych na TWS, będziesz podlegać zwykłym opłatom prowizyjnym, które są niskie, i mogą opłacić się w poprawie cen.
Plusy
-
Ceny mieszczą się w dolnej części przedziału, szczególnie stopy marży
-
IBKR Lite umożliwia handel bez prowizji na portalu klienta firmy
-
Klienci IB mogą handlować na 120 rynkach w 31 krajach, używając 23 walut
-
Stacja robocza handlowców jest przeznaczona dla wyjątkowo aktywnych handlowców
Cons
-
Traders WorkStation, platforma IB do pobrania, może być trudna w użyciu dla nowego inwestora
-
IB nie obsługuje kont edukacyjnych (529s) ani 401 (k) s
-
Bardzo małe lub nieaktywne konta mogą podlegać opłatom za konserwację lub przesyłaniu danych
Doświadczenie handlowe
4.2Stacja robocza handlowców jest flagową platformą IB, ale możesz również zalogować się do internetowego portalu klienta, aby uzyskać dostęp do analizy portfela, forum dla klientów, narzędzia Przegląd rynku i innych narzędzi, w tym handlu. Do portalu klienta dodano kilka zaawansowanych narzędzi analitycznych, w tym skanery, dane globalne i konfigurowalne listy obserwowanych. Wszędzie na wszystkich platformach są przesyłane strumieniowo dane, chociaż dane można aktualizować tylko na jednym urządzeniu na raz. Możesz także wprowadzać zamówienia z wykresu lub z matrycy w TWS.
Technologia handlu
4.4Możesz uzyskać dostęp do dowolnego miejsca na rynku z TWS i składać duże zamówienia za pomocą wbudowanych algorytmów. Mechanizm realizacji zamówień IB ma coś, co może być najmądrzejszym routerem zamówień w branży, ponieważ jest na bieżąco ze zmianami warunków rynkowych, aby przekierować całość lub część zamówienia w celu osiągnięcia optymalnej realizacji, uzyskania poprawy ceny i maksymalizacji ewentualnego rabatu. Router zamówień może uzyskiwać dostęp do ukrytych przepływów zamówień instytucjonalnych (ciemne pule) w celu wykonywania dużych zamówień blokowych. W przypadku zamówień opcji z wieloma odnogami router szuka najlepszego miejsca do wykonania każdego odcinka spreadu lub klienci mogą wybrać trasę dla rabatów. Wszelkie płatności za przepływ zamówień są zwracane klientowi w przypadku standardowych klientów Interactive Brokers.
Niedawno firma IB wprowadziła nowy rodzaj zlecenia o nazwie zlecenie po średniej cenie, które można skierować do wielu miejsc, w tym do IEX. Jest to zlecenie zmienne, które automatycznie dostosowuje się do rynków ruchomych i poszukuje szybszych wypełnień, a także poprawy cen.
Klienci IBKR Lite mogą korzystać tylko z portalu klienta i aplikacji mobilnych IB, które nie oferują zaawansowanych typów zamówień. Router zamówień dla klientów Lite priorytetowo traktuje płatności za przepływ zamówień, które nie są udostępniane klientowi.
Użyteczność
3)Portal klienta jest wielkim krokiem naprzód w zwiększaniu dostępności narzędzi IB i łatwiejszym do znalezienia, podobnie jak IBot, cyfrowy asystent napędzany AI. Do TWS dodano pewne wygody stworzeń, takie jak lista „For You”, która zawiera linki do najczęściej używanych narzędzi. Nadal będziesz musiał poświęcić trochę czasu na poznanie TWS.
Mobilne i powstające technologie
4.2Handel opcjami w aplikacji mobilnej jest bardzo prosty. Stuknij kafelki przedstawiające daty ostrzeżeń i daty wygaśnięcia, które chcesz wymienić, aby utworzyć spread. Możesz porównać dwa potencjalne transakcje za pomocą narzędzia Performance Profile. Jest stały przycisk handlu, który pozwala szybko wysyłać zamówienia na rynek. IBot jest również wbudowany w aplikację mobilną, pomagając znaleźć zaawansowane typy zamówień i narzędzia analityczne w aplikacji.
Zakres oferty
4.9Nie ma innego brokera z tak szeroką gamą ofert jak brokerzy interaktywni. Oprócz bezpośredniego dostępu do 120 giełd globalnych, IB dodał ogromny asortyment produktów o stałym dochodzie, w tym wiele europejskich obligacji korporacyjnych i obligacji rządowych denominowanych w euro. Chociaż oferują one ponad 11 000 funduszy wspólnego inwestowania, możesz użyć ich replikatora funduszy inwestycyjnych, aby znaleźć tańsze fundusze giełdowe. IB ma również tani serwis robo-doradczy o nazwie Interactive Advisors.
Wiadomości i badania
4.3Handlowcy opcji docenią wiele narzędzi wbudowanych w TWS, takich jak Probability Lab, który pozwala porównać perspektywy rynkowe z aktualnymi warunkami, sugerując strategie, którymi możesz handlować. IB oferuje swoim klientom bezpłatne badania od prawie 100 dostawców, w tym Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones i wielu innych. Oceny ESG są dostępne w Thomson Reuters, umożliwiając porównywanie i ranking firm na podstawie czynników, które są dla Ciebie ważne. Możesz także kupić subskrypcje ze zniżką na badania premium.
Analiza portfela i raporty
4.7Navigator ryzyka pozwala przetestować portfel w warunkach skrajnych, sprawdzając, w jaki sposób pewna zmiana warunków rynkowych wpłynie na twoje gospodarstwa. Co by się stało, gdyby nastąpił 10% spadek? To narzędzie jest częścią usługi marży portfela IB, ale może być również używane osobno.
Usługa Portfolio Analyst, z której mogą korzystać wszyscy, nie tylko posiadacze kont, pozwala pobrać wszystkie konta finansowe w celu przeprowadzenia intensywnej analizy. Funkcja Performance Attribution pomaga zrozumieć, które sektory rynku przyczyniły się do zmian wartości Twojego portfela. Możesz również tworzyć niestandardowe testy porównawcze, takie jak kombinacja indeksu Dow Jones i Nikkei, lub porównywać zwroty z ponad 230 testami porównawczymi. To bardzo potężne narzędzie, które warto sprawdzić, czy jesteś klientem IB, czy nie.
Obsługa klienta i pomoc
4.3IBot przeszedł długą drogę, aby pomóc klientom w znalezieniu potrzebnych funkcji platformy. Możesz porozmawiać z IBot na urządzeniu mobilnym, aby zaoszczędzić zużycie palców. Mimo że znacznie poprawili swój system wsparcia telefonicznego, przeciętni posiadacze kont wciąż mogą utknąć w długiej kolejce.
Edukacja
4Traders Academy oferuje bezpłatne kursy online na szeroki zakres tematów, od TWS dla początkujących do szczegółowych wyjaśnień na temat różnych algorytmów handlowych, których możesz użyć. Akademia handlowców jest dostępna ze wszystkich platform, w tym mobilnych. IB organizuje rocznie około 250 webinariów na żywo, a ich archiwum obejmuje prawie 900 wcześniej nagranych webinarów. Blog Traders 'Insight zawiera treści edukacyjne na temat emerytury i podatków, a także prognozy dla USA, Azji i Pacyfiku, Europy i różnych sektorów rynku. IBKR Quant Blog jest dostępny dla klientów, którzy chcą modelować rynki finansowe i pisać własne algorytmy transakcyjne.
Koszty
4.7Jednym słowem: niski. Klienci mogą wybierać spośród planu o stałej stopie procentowej lub planu wielopoziomowego, w zależności od wolumenu obrotu. Plan ze stałą stopą jest najlepszy dla okazjonalnych inwestorów, którzy preferują zlecenia rynkowe, podczas gdy model warstwowy minimalizuje koszty handlowe dla częstych inwestorów, którzy uwzględniają rabaty giełdowe w swoich strategiach. Do naszych obliczeń wykorzystaliśmy plan stałej stawki, który wynosi 0, 005 USD na akcję, przy minimum 1 USD na transakcję. Za transakcje opcjami nie ma opłaty za nogę; prowizje wahają się od maksymalnie 0, 70 USD za kontrakt do 0, 15 USD za kontrakt, w zależności od wielkości. Stopy marży były najniższe w naszej ankiecie i możesz zaciągać pożyczki ze swoich aktywów z dowolnego powodu - nie tylko z transakcji. Ponadto IB płaci 1, 7% za bezczynną gotówkę powyżej 10 000 USD.
Klienci IBKR Lite nie płacą prowizji za akcje amerykańskie, ale są ograniczone do internetowego portalu klienta i aplikacji mobilnych IB. Zwykły harmonogram prowizji dotyczy wszystkich innych transakcji. IB nie pobierał opłaty bazowej za kontrakty opcyjne; rzadko inwestorzy płacą 0, 70 USD za kontrakt.
Co musisz wiedzieć
Interactive Brokers dołożyło wszelkich starań, aby ich technologia była bardziej atrakcyjna na rynku masowym, ale przytłaczające bogactwo narzędzi może zastraszyć nowego inwestora. To bogactwo narzędzi sprawia, że platforma jest najbardziej odpowiednia dla inwestorów dnia lub bardziej zaawansowanych inwestorów. Ich usługa doradcza robo to tani sposób na zapoznanie się z platformą. Często handlujący będą zadowoleni z szerokiej gamy rodzajów zleceń, globalnych klas aktywów i algorytmów handlowych oferowanych przez IB. Jeśli przerosłeś to, co oferuje obecny broker, sprawdź Interactive Brokers.
Porównaj interaktywnych brokerów
Jako jeden z naszych najlepszych brokerów, Interactive Brokers jest idealną opcją dla różnych stylów inwestowania. Zobacz, jak porównują się z innymi brokerami internetowymi, które oceniliśmy.
Interaktywny przegląd brokerów 2019
Metodologia
Investopedia jest zaangażowana w zapewnianie inwestorom obiektywnych, kompleksowych recenzji i ocen internetowych brokerów. Nasze recenzje są wynikiem sześciu miesięcy oceny wszystkich aspektów platformy brokera internetowego, w tym doświadczenia użytkownika, jakości realizacji transakcji, produktów dostępnych na ich platformach, kosztów i opłat, bezpieczeństwa, mobilności i obsługi klienta. Ustaliliśmy skalę ocen w oparciu o nasze kryteria, zbierając ponad 3000 punktów danych, które odważyliśmy w naszym systemie punktacji gwiazd.
Ponadto każdy ankietowany broker był zobowiązany do wypełnienia 320-punktowej ankiety na temat wszystkich aspektów platformy, które wykorzystaliśmy w naszych testach. Wielu internetowych brokerów, których oceniliśmy, zapewniło nam osobiste pokazy swoich platform w naszych biurach.
Nasz zespół ekspertów branżowych, kierowany przez Theresę W. Carey, przeprowadził nasze przeglądy i opracował najlepszą w branży metodologię rankingu internetowych platform inwestycyjnych dla użytkowników na wszystkich poziomach. Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą pełną metodologię.
