Postępy w technologii i różnorodności pomagają doradcom finansowym znaleźć nowe możliwości rozwoju, zgodnie z tegoroczną konferencją LPL Focus 2019. Od bardziej integracyjnych programów rekrutacyjnych po ulepszone pozyskiwanie potencjalnych klientów - doradcy mają większe niż kiedykolwiek możliwości kontaktowania się z potencjalnymi klientami, zarabiania na biznesie i pomagania klientom w osiąganiu celów.
Większa różnorodność oznacza nowe możliwości
Uznając potrzebę bardziej integracyjnych praktyk biznesowych w zakresie usług finansowych, Focus 2019 podkreślił znaczenie zaangażowania doradców z szerszej gamy środowisk i stworzenia programów pozyskiwania talentów zaprojektowanych specjalnie z myślą o różnorodności. Konferencja obejmowała także sesje grupowe mające na celu dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie różnorodnej rekrutacji i autentyczne łączenie się z Afroamerykanami, Hiszpanami, LGBT i inwestorkami.
„Mamy okazję i odpowiedzialność, aby być agentami pozytywnych zmian w naszej branży”, mówi Kathleen Zemaitis, starszy wiceprezes, doradca finansowy LPL ds. Różnorodności i integracji. „Mamy nadzieję, że wzmocnimy naszych doradców w ich pracy, pomagając większej liczbie inwestorów uzyskać dostęp do obiektywnych porad finansowych od zaufanego doradcy.” Aby wesprzeć te wysiłki, LPL wprowadziła zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc doradcom w zdobyciu nowych rynków. Zapewniło to również możliwości nawiązywania kontaktów doradcom z różnych grup oraz członkom zespołu kierowniczego LPL.
Ulepszone rozwiązania technologiczne poprawiają wyniki
Dzięki informacjom PWC, że rozwój firm fintech przekształca branżę usług finansowych i naraża do 22% tradycyjnej działalności związanej z zarządzaniem aktywami i majątkiem do 2020 r., Focus 2019 podkreślił, że przyjęcie nowych rozwiązań cyfrowych może poprawić komunikację i zaoferować dodatkowe możliwości dla wzrost. Jako główny mówca podczas przełomowej sesji na temat pozyskiwania potencjalnych klientów, Winnie Sun, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Sun Group Wealth Partners, podkreślił potencjał mediów społecznościowych w zwiększaniu zasięgu doradców i kontaktowaniu się z potencjalnymi klientami w bardziej bezpośredni sposób.
Ten trend generowania leadów był jednym z kilku inspirowanych technologią rozwiązań zaprezentowanych podczas konferencji. Inni koncentrowali się na zwiększeniu wydajności i zminimalizowaniu czasu poświęcanego na nieistotne zadania. Dzięki raportom LPL, że doradcy spędzają ponad 40% czasu na zadaniach administracyjnych, przyjęcie takich rozwiązań, jak narzędzia tekstowe zgodne z SEC i FINRA, może zwolnić czas na szukanie nowych możliwości biznesowych.
Wyjaśniając, że tego rodzaju rozwiązania mogą „zmienić sposób spędzania czasu”, prezes i dyrektor generalny LPL Dan Arnold podkreślił potrzebę usprawnienia przepływu pracy doradców poprzez rozwiązania takie jak platforma ClientWorks LPL. Zaprojektowane, aby pomóc doradcom w otwarciu nowych kont z wymaganymi o 30% mniej polami, tego rodzaju rozwiązania mogą znacznie skrócić czas potrzebny na dołączenie nowych klientów.
Łatwiejsze zarabianie pomaga doradcom odnieść sukces
Technologia pomaga również uprościć proces pozyskiwania innych praktyk i oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w tym procesie. Dzięki reformie podatkowej i praktykom regulacyjnym ukierunkowanym na biznes, prowadzącym do wzrostu zainteresowania fuzjami i przejęciami w ostatnich latach, kompleksowe rozwiązania, takie jak te oferowane przez LPL, mogą ułatwić przejście na każdym etapie procesu fuzji i przejęć, w tym wyceny i strukturyzacji transakcji.
„Chcemy być w stanie wziąć jak najwięcej pracy i złożoności z płyt doradczych, aby mogli pozostać skupieni na swojej podstawowej działalności”, powiedział Greg Cornick, wiceprezes wykonawczy LPL Financial, finanse i szef doradcy ds. Rozwiązań finansowych. Oprócz pomocy w przejęciach LPL oferuje także portfolio rozwiązań w zakresie monetyzacji, w tym dostęp do kapitału i zasobów, aby pomóc doradcom w zarabianiu na działalności w przypadku nieplanowanego wyjścia.
Podkreślając znaczenie łączenia rozwiązań ukierunkowanych na technologię ze zwiększonym zaangażowaniem w różnorodność, Focus 2019 podkreślił, w jaki sposób doradcy mogą wykorzystać technologię i integrację, aby stworzyć wzrost dla siebie i swoich klientów.
