„Bój się, gdy inni są chciwi, i chciwy, gdy inni się boją” - powiedział Warren Buffett, słynny inwestor o wartości miliardera. Dyrektor generalny (CEO) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) jest jednym z wielu obserwatorów rynku, którzy zalecają strategię contrarian, aby czerpać korzyści z gigantycznych wstrząsów na rynku. Według Deutsche Bank walka ze stadem może z czasem przynieść inwestorom większe zyski niż prosty plan kupna i utrzymania, zgodnie z raportem MarketWatch. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: 8 ofert typowych dla kontrahenta na skalisty rynek: CS. )
Lepsze wyniki portfela o wysokim wypływie, który został odebrany w 2009 r
W ujęciu rocznym portfele, które kupują najmniej kochane ETF-y, które handlują jak akcje w ciągu dnia, widzą zyski o 12, 9%, ponad dwukrotnie więcej niż 5, 7% zysku z portfela, który kupuje fundusze o najwyższych wpływach, jak podał Zegarek rynku. Ostatnie badanie Deutsche Bank, które analizowało wyniki funduszy typu ETF po okresach wyższych wpływów lub wypływów, wykazało, że portfele, które kupiły ETF o znacznych wypływach, zostały nagrodzone znacznie wyższymi zwrotami niż te, które kupiły fundusze o dużym napływie.
Contrarian Strategies: Rich Returns
| ETF | Zwrot roczny |
| Wysoki napływ | 5, 7% |
| Wysoki odpływ | 12, 9% |
Wyniki portfela wysokiego odpływu znacznie wzrosły na początku 2009 r., Na początku hossy, która nastąpiła bezpośrednio po dnie spowodowanym kryzysem mieszkaniowym w latach 2007–2009. W tym momencie S&P 500 osiągnął 12-letnie minimum, zmniejszając nastroje inwestorów i prowadząc inwestorów do ograniczenia pakietów. Na początku 2009 r. Rynek zaczął się poprawiać, zapewniając ponad czterokrotny wzrost w ciągu następnych 10 lat.
Podejście kontrahenta
Buffett jest przykładem kontrowersyjnego inwestora, który kupił akcje pobitych spółek podczas kryzysu finansowego, w tym Goldman Sachs Group Inc. (GS) i General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, globalny strateg inwestycyjny w Charles Schwab, stosuje podejście sprzeczne z inwestowaniem w akcje, w przeciwieństwie do metody odpływu ETF.
„Atak rekinów może pochłonąć wiele nieprzygotowanych portfeli inwestorów, którzy nie przywracają równowagi” - ostrzegł, cytowany przez MarketWatch. Inwestor wskazuje, że „aby uniknąć ataku rekina”, należy szukać za granicą międzynarodowych akcji, zmienić pozycję z portfela zorientowanego na wzrost i zrównoważyć z małych na duże.
Należy zauważyć, że takie podejście, jak wszystkie podejścia inwestycyjne, nie gwarantuje sukcesu. Ponadto w przypadku globalnej recesji i bessy wszystkie aktywa mogłyby zostać mocno dotknięte. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: 6 małych zasobów technicznych, które mogą się opłacić. )
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Bogaty i potężny
5 najlepszych inwestorów, którzy skorzystali na globalnym kryzysie finansowym
Dyby
Inwestowanie kontrahentów: kiedy na ulicach jest krew
Analiza sektorów i branż
Top 3 ETF dla sektora opieki zdrowotnej na 2020 r
Investing Essentials
11 największych inwestorów na świecie
Strategia obrotu akcjami i edukacja
Czy możesz zarabiać pieniądze na akcjach?
Najlepsze fundusze wspólnego inwestowania
Jak wybrać najlepszy fundusz wspólnego inwestowania
Linki partnerskieTerminy pokrewne
Fundusz giełdowy - ETF Fundusz giełdowy (ETF) to koszyk papierów wartościowych, który śledzi indeks bazowy. ETF mogą zawierać różne inwestycje, w tym akcje, towary i obligacje. więcej Definicja funduszu wspólnego inwestowania Fundusz inwestycyjny jest rodzajem instrumentu inwestycyjnego składającego się z portfela akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych nadzorowanych przez profesjonalnego zarządzającego pieniędzmi. więcej Inwestowanie w wartości: jak inwestować jak Warren Buffett Inwestorzy w wartości, tacy jak Warren Buffett, wybierają akcje o zaniżonej wartości po wartości niższej niż ich wewnętrzna wartość księgowa, która ma potencjał długoterminowy. więcej Zarządzanie ryzykiem w finansach Zarządzanie ryzykiem w świecie finansów to proces identyfikacji, analizy i akceptacji lub łagodzenia niepewności w decyzjach inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem odbywa się za każdym razem, gdy inwestor lub zarządzający funduszem analizuje i próbuje oszacować potencjalne straty w inwestycji. więcej Definicja rynku niedźwiedzia Rynek niedźwiedzia to rynek, na którym spadają ceny papierów wartościowych, a powszechny pesymizm powoduje, że negatywne nastroje są samowystarczalne. więcej Fundusz hedgingowy Fundusz hedgingowy to agresywnie zarządzany portfel inwestycji wykorzystujący pozycje lewarowane, długie, krótkie i instrumenty pochodne. więcej