„Największym wrogiem kupca jest strach. Kto się boi, traci”. Taka jest podstawowa teza „ Tradingpsychologie ”, niemieckiej książki z 2012 roku o psychologii handlu, która została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Wielu czytelników i recenzentów skomentowało, że była to najlepsza książka na ten temat, jaką kiedykolwiek czytali, lub że była to pierwsza książka, która naprawdę się przydała.
Autor książki, Norman Welz, jest psychologiem i dziennikarzem, który bardzo zainteresował się giełdą i związaną z nią psychologią. Specjalizuje się w handlu psychologią, przedmiotem, który ma nie tylko bogate doświadczenie, ale także wyjątkowe spostrzeżenia. Między innymi szkoli handlowców, aby rozwijali mózgi we właściwym kierunku.
Welz podkreśla, że to, co odróżnia zarówno jego pracę, jak i książkę od obszernej literatury przedmiotu, to nacisk na stosowaną psychologię handlu. Powszechnie wiadomo, że inwestorzy potrzebują dyscypliny, ale zaakceptowanie tego pomysłu po prostu nie wystarczy, aby umożliwić inwestorom działanie we właściwy sposób.
To naprawdę wszystko w umyśle
Istotą problemu jest to, że większość ludzi lubi i potrzebuje bezpieczeństwa we wszystkich jego formach, ale „handel jest najbardziej niepewnym biznesem, w którym możesz się znaleźć” - mówi Welz. Twierdzi, że żaden inny zawód nie wywołuje tak wielu i tak intensywnych emocji i odzwierciedla tak wiele naszych osobowości. Dąży do stwierdzenia, że działalność giełdowa uosabia pieniądze: „nie tylko handlujemy aktywami i pieniędzmi, stajemy się pieniędzmi”, zdaniem Welza.
Aby skutecznie handlować, niezbędny jest właściwy sposób myślenia. Jednak nic nie jest trudniejsze niż oderwanie się od wielu czynników, które przede wszystkim ukształtowały nasze nastawienie i które decydują o tym, jak funkcjonują nasze mózgi. Wpływają na nas rodzice, rodzina, przyjaciele, środowisko, społeczeństwo, media, książki i wiele innych. Do czasu rozpoczęcia handlu wszystkie te czynniki mają tendencję do ustalania wzorców handlu, które często są dysfunkcyjne lub nieoptymalne. Próba zmiany tych wzorów jest gdzieś pomiędzy trudnym a przerażającym.
Jak rozwinąć mózg handlowy
Dlaczego inwestorzy zaniedbują psychologię?
Aby zrozumieć podejście Welza, konieczne jest zrozumienie wszechobecnej roli psychologii i mózgu. Chociaż pojęcie, że psychologia jest niezbędna na giełdzie, nie jest niczym nowym, Welz uważa, że handel jest dosłownie 100% psychologią. Bez psychiki nigdy nie bylibyśmy w stanie ocenić ryzyka finansowego ani rozpoznać trendów. „Bez mózgu, bez obrotu giełdowego” - mówi Welz. Siła mentalna jest zatem absolutnie fundamentalna dla sukcesu handlowego. Co więcej, około 95% naszych działań jest podświadomych i mamy tendencję do powtarzania naszych zachowań w kółko. Zbyt często ta replikacja oznacza powtarzanie niewłaściwych, a nawet katastrofalnych działań.
Aby poprzeć tę tezę, Welz odwołuje się do badania, w którym 120 handlowców otrzymało system, który udowodnił swoją istotną wartość statystyczną w 19 z poprzednich 20 lat. Po roku testowym było oczywiste, że 119 z tych handlowców zawiodło w systemie, ponieważ ich skłonności umysłowe doprowadziły ich na manowce. Wszyscy przedsiębiorcy oprócz jednego mieli niewłaściwe procesy umysłowe. „Sukces pochodzi z głowy” - mówi Welz. System był dobry, ale postawy i psychologia, z którymi handlowcy stosowali ten system, nie były.
Większość handlowców to mężczyźni, którzy myślą, że psychologia nie jest tak naprawdę ważna. Uważają, że ważne są raczej uproszczone koncepcje bycia racjonalnym, dobrze poinformowanym i doświadczonym. Jednak według Welza racjonalność, informacja i doświadczenie nie pomagają, jeśli mózg nie jest odpowiednio zaprogramowany i dostrojony. Co więc możemy zrobić, aby nasze umysły i podświadomość działały odpowiednio?
Podejście Welza
Welz działa na mózgi kupców poprzez podświadomość i hipnozę. Stażyści wprawiają w ufny nastrój, a niezbędne kompetencje są zakotwiczone w podświadomych obszarach mózgu. Jeśli ten proces wydaje się nieco dziwny, zastanów się: Zastanów się przez wiele lat: Welz pomaga ludziom przezwyciężyć obawy i blokady, umożliwiając im wygranie mistrzostw sportowych, a nawet zwycięstwo olimpijskie. Ponadto pomógł handlowcom zarobić pieniądze poprzez aktywację odpowiedniej energii mentalnej, motywacji, a tym samym zachowania. Podkreśla, że każda osoba ma unikalne mentalne mosty i bariery, które należy pokonać lub pokonać, aby zapewnić sukces.
„Dyscyplina handlowa” pochodzi z modyfikowania zachowania w pożądanym kierunku i przezwyciężania mentalnego oporu i strachu, które na ogół przeszkadzają. Szczególnie w kontekście handlu Welz uważa, że „istnieją armie oporu”. Mózg handlowy w rzeczywistości pociąga za sobą integrację właściwej inwestycji i wiedzy rynkowej z odpowiednimi zdolnościami umysłowymi. Nie chodzi o to, że zwykłe umiejętności są nieistotne, po prostu zwykle są one ignorowane przez niewłaściwe wzorce mentalne i behawioralne.
Skuteczny handel obejmuje zatem modyfikację osobowości. Według Welza „ludzie, którzy nie chcą tego spróbować, nie powinni nawet zawracać sobie głowy handlem”. Ci, którzy koncentrują się tylko na tak zwanych logicznych aspektach wykresów i trendów, w tym na wszystkich wzorach, takich jak „flagi, trójkąty i kanały lub stop i zakresy handlu”, ostatecznie będą rzucać się na niezliczone emocje, które nieuchronnie wchodzą w grę, a nawet dominują rynki.
Powyższe, wyjaśnia Welz, jest „ultra-krótką wersją” jego teorii, ale istotą sprawy. Ponadto uważa, że każdy może zostać handlowcem i przezwyciężyć swoje obawy. Pod warunkiem, że ludzie nie są chorzy klinicznie, mogą rozwiązać te podstawowe lęki, jeśli naprawdę chcą pracować nad sobą. Ponadto, aby osiągnąć sukces, potrzebują dobrego wyczucia rzeczywistości. Oczywiście wiedza i umiejętności finansowe, informacje i badania nadal odgrywają kluczową rolę.
Jednak ciężko się tam dostać. Welz uważa, że ludzie nie powinni myśleć, że mogą „zacząć od mini-konta i żyć z zarobków jako profesjonalny inwestor w ciągu sześciu miesięcy”. To wymaga czasu i poświęcenia. Welz uważa, że gdyby tak nie było, drogi byłyby pełne Ferrari i Porsches.
Dolna linia
Podstawowa rola psychologii tradera jest zwykle niedoceniana i zbyt duży nacisk kładzie się na stronę techniczną. Choć oba są niezbędne, to prawdopodobnie właściwy sposób myślenia odróżnia sukces od nieudanych inwestorów. Jednak poznanie technicznych aspektów handlu jest prostsze niż zdobycie najwyższej klasy mózgu handlowego. Ta ostatnia wymaga na ogół intensywnej pracy nad własnymi cechami osobowości i wykorzenienia utrwalonych wzorców behawioralnych. Proces ten nie jest łatwy i wymaga poświęcenia, czasu i często pomocy wykwalifikowanego trenera. Niemniej jednak bardzo prawdopodobne jest, że wyniki przyniosą dywidendy.
