DocuSign Inc. (DOCU) ujawnił, że ma zamiar zebrać więcej niż początkowo oczekiwano na najbliższym publicznym ogłoszeniu. Pionier eSignature wycenił w czwartek swoją pierwszą ofertę publiczną na 29 USD za akcję, wcześniej ustalając ceny w przedziale od 24 do 26 USD.
Firma planuje sprzedać co najmniej 21, 7 miliona akcji, z których każda po 29 dolarów wzrośnie o co najmniej 629, 3 miliona dolarów i podniesie swoją wycenę do 4, 4 miliarda dolarów - DocuSign był ostatnio wyceniony na 3 miliardy dolarów w 2015 roku. DocuSign ma rozpocząć handel w piątek rano na giełdzie Nasdaq z DOCU jako jej symbolem. Morgan Stanley (MS) i JPMorgan Chase & Co. (JPM) gwarantują pierwszą ofertę publiczną.
Decyzja specjalisty od podpisu cyfrowego o upublicznieniu się od dawna. Od momentu założenia w 2003 roku firma zebrała ponad 500 milionów dolarów funduszy od takich firm jak Kleiner Perkins, Bain Capital, Microsoft (MSFT), Sigma Partners - jej największy backer - i firmy technologiczne VC, w tym Salesforce Ventures (CRM)), Intel Capital (INTC) i Dell Technologies Capital (DVMT).
DocuSign zyskał sławę wiele lat temu po tym, jak umożliwia użytkownikom bezpieczne podpisywanie i wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Przed wprowadzeniem technologii podpisu elektronicznego osoby wymagające podpisów od bankierów, brokerów, nabywców domów i sprzedawców musiały polegać na usługach pocztowych i faksach.
Według strony internetowej firma ma ponad 370 000 klientów. Partnerami firmy blue-chip są Salesforce.com Inc., Alphabet Inc. (GOOGL) Google, Microsoft Corp. i Oracle Corp. (ORCL).
W ostatnich latach DocuSign odnotował gwałtowny wzrost przychodów i stale zmniejszał swoje straty. Oprócz zyskowności, kolejnym poważnym wyzwaniem będzie oddzielenie się od konkurentów, zwłaszcza że technologia podpisów cyfrowych jest teraz wszędzie.
Firma podobno skupia się teraz na automatyzacji procesów umów, które to miejsce wyróżnia Adobe Systems Inc. (ADBE).
Whitney Bouck, dyrektor operacyjny HelloSign, jednego z innych największych konkurentów firmy, ostrzegł niedawno DocuSign, że należy uważać na „bardziej zwinnych dostawców, którzy mogą oferować bardziej innowacyjne, szybsze i bardziej przyjazne dla użytkownika rozwiązania w niższej cenie”, zgodnie z TechCrunch.
