Doradcy finansowi angażują się w wiele różnych obszarów finansowych, w tym w przygotowywanie deklaracji podatkowych i planowanie podatkowe dla swoich klientów. Wielu, ale nie wszyscy, doradcy finansowi specjalizują się w kwestiach podatkowych i zapewniają swoim klientom kompleksowe doradztwo podatkowe, w tym rozwiązywanie problemów podatkowych, planowanie podatkowe i przygotowywanie deklaracji podatkowych, a także przygotowywanie deklaracji podatkowych od nieruchomości, prezentów i trustów. Wielu doradców finansowych, którzy płacą podatki dla swoich klientów, zazwyczaj posiadają odpowiednie certyfikaty, takie jak certyfikowany księgowy (CPA) i certyfikowany planista finansowy (CFP).
Usługi podatkowe
Zazwyczaj doradcy finansowi pracują z klientami nad konkretnymi kwestiami podatkowymi, ale mogą także angażować się w usługi przygotowania podatków. Doradcy finansowi siadają z klientami i współpracują z nimi, aby zmaksymalizować zwroty podatków i przepływy pieniężne. Doradcy finansowi zazwyczaj uzyskują wgląd w cele finansowe i wyjątkowe sytuacje każdego klienta, i dopiero wtedy udzielają porad w zakresie planowania podatkowego i przygotowania podatkowego.
Klienci, którzy borykają się z problemami podatkowymi, zwykle szukają usług doradców finansowych, którzy mogą pomóc im rozwiązać problemy podatkowe lub złagodzić wpływ podatków na ich bilanse. Doradcy finansowi często pomagają swoim klientom rozwiązać ich problemy podatkowe.
Certyfikaty podatkowe
Doradcy finansowi, którzy świadczą usługi podatkowe, zazwyczaj uzyskują różne profesjonalne certyfikaty, które mogą im pomóc w zwiększeniu wiedzy na temat przepisów podatkowych i zwiększeniu reputacji wśród klientów. Najczęstsze certyfikaty obejmują certyfikowanego księgowego i certyfikację podatkową National Association of Certified Public Bookkeepers. Ponadto doradcy finansowi specjalizujący się w podatkach decydują się zostać zarejestrowanymi agentami - podmiotami sporządzającymi deklaracje podatkowe zarejestrowanymi w Internal Revenue Service (IRS).
(W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „Czym zajmują się doradcy finansowi?”)
