Co to jest certyfikowany specjalista ds. Funduszy (CFS)?
Certyfikowany specjalista ds. Funduszy (CFS) otrzymał certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów (IBF) za ich wiedzę specjalistyczną w zakresie funduszy inwestycyjnych i branży funduszy inwestycyjnych. Wymagania dotyczące wyznaczenia obejmują zdanie certyfikowanego egzaminu specjalistycznego na fundusz. Egzamin specjalistyczny z certyfikatem funduszy jest jednym z najstarszych oznaczeń certyfikacyjnych w branży funduszy inwestycyjnych.
Kluczowe dania na wynos
- Certyfikowany specjalista ds. Funduszy to specjalista branży finansowej certyfikowany w zakresie udzielania pomocy w zakresie funduszy inwestycyjnych. Aby zostać certyfikowanym specjalistą ds. Funduszy, należy uzyskać certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów (IBF). Specjalistami funduszu certyfikowanego mogą być księgowi, bankowcy, brokerzy, zarządzający pieniędzmi, doradcy finansowi i inni specjaliści z branży finansowej. Oprócz posiadania certyfikatu certyfikowani specjaliści funduszy muszą odbyć 30 godzin edukacji co dwa lata. Przed przystąpieniem do egzaminu potencjalny CFS musi mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin doświadczenia zawodowego w branży usług finansowych i ukończyli program samokształcenia IBF składający się z sześciu modułów.
Zrozumienie certyfikowanego specjalisty ds. Funduszy
Certyfikowani specjaliści funduszy przechodzą szkolenie na egzamin od IBF, który jest twórcą i emitentem oznaczenia CFS. IBF został założony w 1988 roku i opracował oznaczenie CFS w tym samym roku. CFS pozwala profesjonalistom, takim jak brokerzy, zarządzający pieniędzmi i księgowi, oferować współczesne porady inwestycyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych.
IBF oferuje również inne certyfikaty branżowe, w tym w następujących obszarach: certyfikowany specjalista ds. Rent, certyfikowany specjalista ds. Nieruchomości i trustów, certyfikowany specjalista podatkowy, certyfikowany specjalista ds. Dochodów, certyfikat zabezpieczenia społecznego i Medicare, certyfikat inwestycji alternatywnych, certyfikat rozwodu i magister Nauka w usługach finansowych.
Certyfikowane certyfikaty specjalistów finansowych są zazwyczaj uzyskiwane przez osoby pracujące w branży finansowej, takie jak indywidualni doradcy finansowi, księgowi, bankowcy, brokerzy, zarządzający pieniędzmi i certyfikowani planiści finansowi.
Uzyskanie certyfikatu certyfikowanego specjalisty od funduszy może wyróżnić analityków poprzez przyznanie im dodatkowej certyfikacji w celu wykazania dodatkowej wiedzy specjalistycznej.
Certyfikowany Specjalista ds. Funduszy vs. Seria 6
Certyfikat CFS zapewnia specjalistom ds. Usług finansowych dodatkową wiedzę potrzebną do doradzania klientom, które fundusze wspólnego inwestowania najlepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom. Oznaczenie nie uprawnia osób fizycznych do kupowania lub sprzedawania funduszy wspólnego inwestowania. Tymczasem licencja Series 6 jest innym aspektem licencjonowania, który wielu certyfikowanych specjalistów funduszy ma i stosuje w codziennych transakcjach biznesowych. Licencja Series 6 pozwala profesjonalistom kupować i sprzedawać fundusze swoim klientom i jest przydatna w branży finansowej
Wymagania dla certyfikowanego specjalisty ds. Funduszy
Egzamin CFS ma na celu dostarczenie specjalistom aktualnych informacji rynkowych na temat funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, funduszy inwestycyjnych w nieruchomości (REIT), funduszy zamkniętych i innych podobnych ofert inwestycyjnych. Zawiera także materiały na temat zaawansowanej analizy funduszy i wyboru funduszy, alokacji aktywów, budowy portfela, zarządzania ryzykiem, podatków i planowania majątku.
Przed przystąpieniem do egzaminu osoby fizyczne muszą mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin doświadczenia zawodowego w usługach finansowych. Warunkiem jest również sześciomodułowy program samokształcenia zapewniony przez IBF. IBF szacuje, że osoby mogą ukończyć certyfikację w ciągu około 15 tygodni, chociaż mają jeden rok na ukończenie kursu po zapisaniu się do programu. Certyfikacja CFS wymaga trzech przeprowadzonych egzaminów online i studium przypadku do ukończenia.
Certyfikację można uzyskać od IBF za 1365 USD. Całkowity koszt obejmuje rejestrację, czesne, podręczniki, pytania weryfikacyjne, egzaminy praktyczne, arkusze referencyjne, wysyłkę, egzaminy końcowe, studium przypadku i dyplom.
Certyfikowani specjaliści funduszy muszą również spełniać wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego. Kształcenie ustawiczne jest również prezentowane przez IBF, który stara się zapewnić profesjonalistom przewagę w zakresie wiedzy o współczesnych narzędziach inwestycyjnych i praktykach rynkowych. Aby spełnić wymagania, certyfikowani specjaliści funduszy muszą ukończyć 30 godzin ustawicznego kształcenia co dwa lata.
