- Firma: Insight Financial Strategists LLC Tytuł pracy: Założyciel Certyfikaty: CFP®, CDFA®
Doświadczenie
Chris Chen CFP® to planista finansowy w Bostonie, w stanie Massachusetts, obsługujący cały region i klientów w całym kraju. Insight Financial Strategists zapewnia planowanie finansowe, planowanie emerytalne, zarządzanie inwestycjami i planowanie rozwodów, aby pomóc klientom organizować, powiększać i chronić swoje aktywa poprzez zmiany życia. Jako płatny, powierniczy i niezależny doradca finansowy, Chris Chen nigdy nie otrzymuje żadnej prowizji i ma prawny obowiązek udzielania bezstronnych i wiarygodnych porad finansowych.
Chris Chen CFP® jest doświadczonym powiernikiem, nieodpłatnym zarządcą majątku, zapewniającym obiektywne planowanie finansowe i doradztwo inwestycyjne. Pomaga kierownictwu, lekarzom, prawnikom i emerytom w gromadzeniu i utrzymywaniu bogactwa, planowaniu dochodów emerytalnych i strategiach ochrony rodziny.
Jest szczególnie biegły w skutecznym poruszaniu się po klientach poprzez trudne zmiany życia, takie jak planowanie dochodów emerytalnych i planowanie finansowe rozwodów. Jako płatny planista finansowy i zarejestrowany doradca finansowy, Chris współpracuje z własnymi doradcami prawnymi i podatkowymi, aby opracować indywidualne plany finansowe uwzględniające Twoje unikalne cele, problemy i ograniczenia
Chris pomaga również klientom w szkoleniu rozwodowym i odzyskiwania po rozwodzie, pomagając klientom w poruszaniu się po finansowych aspektach rozwodu i resetowaniu po rozwodzie w kierunku sukcesu finansowego. Jest także CERTYFIKOWANYM FINANCIAL PLANNER®, Certyfikowanym Analitykiem Finansowym Rozwodowym i jest przeszkolonym Mediatorem, który ukończył szkolenie mediacyjne zgodnie z MGL
Edukacja
Chris uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii na University of Rochester oraz tytuł MBA w dziedzinie finansów na Uniwersytecie Teksańskim w Austin.
Cytat z Chrisa Chena
„Chris Chen CFP® pomaga osobom i rodzinom planować trudne przejścia życiowe, takie jak przejście na emeryturę i rozwód.”