Co oznacza Zarząd certyfikowany w planowaniu nieruchomości?
Board Certified in Estate Planning (BCE) to profesjonalny certyfikat oferowany przez Institute of Business & Finance (IBF).
Understanding Board Certified In Estate Planning (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) to certyfikat oferowany przez IBF. Obecnie jest oferowany jako certyfikat znany jako Certified Estate and Trust Specialist (CES). Program był skierowany do brokerów, doradców i planistów finansowych, których klienci są zainteresowani gromadzeniem, ochroną i dystrybucją nieruchomości, lub innymi aspektami planowania nieruchomości.
Oznaczenie BCE - a teraz CES - jest postrzegane jako cenna profesjonalna kwalifikacja, która pozwala praktykom finansowym lub prawnym na poszerzenie swoich umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz na oferowanie klientom szerszego zakresu usług.
Kredyty uzyskane w ramach programu BCE mogą zostać wykorzystane do spełnienia wszelkich powiązanych wymagań dotyczących ustawicznego kształcenia (CE) podyktowanych przepisami stanowymi, pod warunkiem uzyskania przez program zgody państwa. Kredyty te można również wykorzystać na studia magisterskie.
Tematy i zalety BCE
Wykwalifikowani planiści nieruchomości odgrywają kluczową rolę w wieku jednego pokolenia i planów dystrybucji ich bogactwa po ich śmierci. Program BCE miał na celu pomóc tym osobom. Program składał się z 60-godzinnego kursu do samodzielnej nauki z pięcioma modułami. Aby ukończyć kurs i zostać BCE, kandydaci muszą mieć tytuł licencjata lub minimum dwa lata doświadczenia w branży usług finansowych.
Specjaliści posiadający certyfikat BCE mogą wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wielu kluczowych obszarach związanych z planowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Obejmuje to kwestie związane z testamentami, trustami, planami emerytalnymi, ustaleniami pogrzebowymi, obowiązkami podatkowymi i rachunkami finansowymi związanymi z tymi sprawami. Ponadto niniejszy certyfikat obejmuje dogłębne aspekty kwestii finansowych i prawnych związanych z wyznaczaniem życzeń osoby fizycznej i zamierzonego przedstawiciela do żyjących trustów, testamentów i sytuacji związanych z niepełnosprawnością. Ci specjaliści będą mieli także wiedzę, która kwalifikuje ich do udzielania wskazówek w sytuacjach, w których żyją małżonkowie i dzieci.
Ci, którzy ukończą program certyfikacji BCE, dowiedzą się, jak unikać krytycznych i potencjalnie kosztownych błędów, które mogłyby stworzyć poważne problemy dla ich klientów. Mogą również doradzać klientom, w jaki sposób najlepiej przydzielić i wypłacić ich majątek, aby zmaksymalizować darowizny na cele charytatywne, jednocześnie utrzymując podatki od nieruchomości i darowizny na możliwie najniższym poziomie.
Firma IBF została założona w 1988 r. Przez grupę planistów finansowych i doradców. Do tej pory ponad 16 000 profesjonalistów ukończyło kursy oferowane przez organizację.
