Co to jest indeks Blue-Chip?
Indeks blue chipów to indeks, który śledzi akcje znanych i stabilnych finansowo spółek notowanych na giełdzie - znanych jako blue chips. Akcje Blue-chip reprezentują firmy, które zapewniają inwestorom stały zwrot z inwestycji, co czyni je pożądanymi inwestycjami. Firmy Blue-Chip są uważane za miernik względnej siły branży lub gospodarki.
Indeks „blue chip” jest bardzo ważny, co oznacza, że wiadomości i analitycy podkreślają wydajność głównych indeksów akcji „blue chip”, takich jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average (DIJA), każdego dnia.
Kluczowe dania na wynos
- Akcje blue-chip, które składają się na indeks blue-chip, są pożądanymi inwestycjami, które zapewniają inwestorom stały zwrot z inwestycji. Niebieskie chipy odnotowują stabilny wzrost zysków i mają tendencję do wypłacania stałych dywidend. Do najbardziej znaczących indeksów blue-chip należą: S&P 500 i Dow Jones Industrial Average. Fundusze będące w obrocie giełdowym typu blue-chip (ETF) pozwalają inwestorom kupować różne akcje typu blue-chip, w przeciwieństwie do wyższego ryzyka związanego z wyborem poszczególnych akcji.
Jak działa indeks Blue-Chip
Indeks blue chip ma na celu uzyskanie ekspozycji na różne stabilne akcje poprzez zakup akcji funduszu giełdowego lub funduszu indeksowego, zamiast wybierania poszczególnych akcji. Oprócz DIJA i S&P 500, inne przykłady indeksów blue chip obejmują New Europe Blue Chip Index (NTX), który śledzi 30 najlepszych akcji notowanych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz indeks DAX, który śledzi najlepsze 30 spółek na giełdzie we Frankfurcie.
Termin niebieski żeton pochodzi od gry w pokera, w której najwyższy nominowany żeton ma kolor niebieski. Chociaż nie ma uniwersalnej definicji tego, co składa się na spółkę typu blue-chip, każda z nich ma kilka cech.
Po pierwsze, wszystkie niebieskie żetony mają długą historię stabilnego wzrostu zysków i wynagradzają akcjonariuszy, wypłacając dywidendy z nadmiarem zysków. Ponadto wiele firm ma znaczącą przewagę konkurencyjną, która pozwala im utrzymać pozycję lidera w określonej branży. Wielu starszych inwestorów uważa, że indeksy blue chip zapewniają optymalną równowagę między ryzykiem a nagrodą, która pasuje do idealnego portfela emerytalnego.
Na rynku istnieje wiele dobrze znanych ETF, ale tylko garstka godnych uwagi niebieskich chipów ETF po indeksach niebieskich chipów, w tym SPDR S&P 500 i iShares Core S&P 500 ETF następujących po S&P 500.
Uwagi specjalne
Prawda jest taka, że indeks blue chip, taki jak Dow 30, śledzi wydajność zaledwie 30 akcji, podczas gdy cały wszechświat inwestycyjny składa się z tysięcy aktywów. Zamiast tego inwestorzy zaczęli wykorzystywać S&P 500 - ważony kapitalizacją indeks najlepszych 500 firm - jako punkt odniesienia dla rynku akcji. Oferuje ekspozycję na szerszy zakres branż i sektorów, których często brakuje w tradycyjnym indeksie blue-chip.
Tymczasem Dow 30 kładzie większy nacisk na cenę niż na standardowe czynniki rynkowe, takie jak pęd, wielkość, wartość i kapitalizacja rynkowa. W ten sposób Dow 30 wyklucza niektóre z najlepiej działających i najbardziej dynamicznych firm na amerykańskim rynku akcji, w tym Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) i Facebook (FB).
Przykład indeksu Blue-Chip
Istnieją znaczące fundusze notowane na giełdzie (ETF), które podążają za indeksami blue-chip. Po indeksie S&P 500 znajdują się ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY) i iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Jednym z najlepszych ETF po DIJA jest SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SPY był jednym z pierwszych funduszy ETF z datą początkową sięgającą 1993 r. I urósł do jednego z największych funduszy ETF z zarządzanymi aktywami o wartości 257 miliardów dolarów (AUM). IVV ma 178 miliardów dolarów w AUM, a datę rozpoczęcia w 2000 roku. Te dwa ETF-y handlowały relatywnie krok po kroku z S&P 500, w odległości 50 punktów bazowych od siebie na podstawie całkowitego zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat. DIA ETF, uruchomiony w 1998 r., Ma 20, 7 mld USD w AUM.
