- Firma: InAlliance Financial Planning Praca: Prezes Certyfikaty: CFP®
Doświadczenie
Elizabeth Saghi jest założycielem i prezesem InAlliance Financial Planning, nieodpłatnej firmy zajmującej się planowaniem finansowym, obsługującej osoby prywatne i małe firmy w Santa Barbara i całym regionie Central Coast. Jej misją jest pomaganie klientom w przejęciu pełnej odpowiedzialności za finansowe kierunki ich życia.
Elizabeth została planistką finansową, ponieważ chciała pomóc ludziom odkryć siłę procesu planowania finansowego. Szczególnie pasjonuje ją pomaganie kobietom w szczególności w zdobywaniu umiejętności finansowych, niezależności i bezpieczeństwa. I naprawdę wierzy, że jeśli klienci będą kontrolować swoje pieniądze, będą mieć kontrolę nad swoim życiem.
Elizabeth ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży usług finansowych, gdzie pracowała w Nowym Jorku, Londynie i San Francisco jako doradca finansowy dla dużych banków inwestycyjnych, w tym Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas i Credit Suisse. Przed założeniem InAlliance Financial Planning w 2014 r. Była kierownikiem marketingu w dziale zarządzania majątkiem i zaufania w Santa Barbara Bank & Trust. Posiada licencjat z Uniwersytetu w Bostonie i certyfikat planowania finansowego z College of Financial Planning w Denver.
Jako Certyfikowany Planista Finansowy (CFP®) i Zarejestrowany Doradca Inwestycyjny (RIA), Elizabeth jest uważana za powiernika i dlatego musi zawsze działać w najlepszym interesie swoich klientów.
Edukacja
Elizabeth otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa na Boston University. Uzyskała również certyfikat planowania finansowego od College of Financial Planning w Denver.
Cytat od Elizabeth Saghi
„Elizabeth Saghi, prezes ds. Planowania finansowego InAlliance, współpracuje ze swoimi klientami, aby wspólnie mogli ustalić realistyczne cele i stworzyć mapę drogową, aby zapewnić im prosty, wykonalny plan.”
