Popyt na dobra luksusowe jest nadal nieprzerwany. Pomimo ostatnich zawirowań gospodarczych i problemów geopolitycznych na całym świecie, entuzjazm bogatych konsumentów do luksusu pozostaje niezmieniony. Ten wzrost wydatków na towary luksusowe obejmuje artykuły luksusowe, takie jak biżuteria, zegarki i torebki, samochody marek luksusowych, odzież, wyroby skórzane, a także perfumy i kosmetyki. Oprócz produktów materialnych istnieją oczywiście również usługi luksusowe świadczone przez dostawców usług wysokiej jakości. Ponieważ dobra dobra sprzedaż wciąż rośnie, stanowią one ważne i szczególnie interesujące możliwości dla inwestorów, aby zdywersyfikować swoje portfele. Inwestorzy powinni pamiętać, że sektor luksusu nie jest odizolowany od tego samego ryzyka i niepowodzeń występujących w innych sektorach.
ETF z wyraźnym narażeniem na dobra luksusowe
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury zarządza aktywami o łącznej wartości około 14, 07 mln EUR (na początku marca 2016 r.). Celem tego funduszu ETF jest śledzenie i dopasowanie wyników S&P Global Luxury Index. Data rozpoczęcia ETF to 9 grudnia 2008 r., A spółką zarządzającą jest Amundi Investment Solutions / Francja. Klasa aktywów ETF koncentruje się na akcjach i ma wskaźnik kosztów wynoszący 0, 25 - jej obecny główny punkt odniesienia to S&P Global Luxury Net TR. Fundusz koncentruje się geograficznie na regionie europejskim - z dużym udziałem wynoszącym około 67% na Niemczech, a następnie Hiszpanii, Belgii, Francji i Holandii. (Bazy danych Bloomberg)
Nominowaną w dolarach amerykańskich alternatywą dla wspomnianego powyżej ETF jest LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, kolejny ETF, który podobnie jak GLUX próbuje powtórzyć wyniki S&P Global Luxury Index. Fundacja ETF została niedawno ustanowiona przez tę samą spółkę zarządzającą (Amundi Investment Solutions / Francja) - datą założenia funduszu jest 23 lutego 2016 r.
Według S&P Dow Jones Indices LLC (2016), Global Luxury Index firmy S&P śledzi 80 największych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w sektorze luksusowym, które spełniają określone wymagania inwestycyjne.
ETF z pewnym narażeniem na dobra luksusowe
Według S. Smitha (2012), europejska fundacja dyskrecjonalna Amundi MSCI Consumer ETF (CD6) ma prawie 50% ekspozycji na wysokiej klasy firmy z sektora luksusowego. Fundusz posiada luksusowe marki, takie jak:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (która obejmuje takie firmy jak Louis Vuitton, Tag Heuer i Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent i Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche i inne.
Europejska fundusze dyskrecjonalne AmCIi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) zarządzają aktywami o łącznej wartości około 18, 40 mln EUR (na początku marca 2016 r.). ETF próbuje śledzić i dopasowywać wyniki MSCI Consumer Discretionary Index w Europie. Data rozpoczęcia ETF to 9 grudnia 2008 r., A spółką zarządzającą jest ponownie wspomniana wyżej Amundi Investment Solutions / Francja. Klasa aktywów ETF koncentruje się na akcjach i ma wskaźnik kosztów 0, 25. Fundusz wyraźnie koncentruje się na regionie europejskim.
Oprócz produktów inwestycyjnych ETF Amundi, jak donosi S. Smith (2012), inna ETF śledzi wyżej wspomniany indeks MSCI: SPCI MSCI European Consumer Discretionary ETF. Łączna wartość aktywów ETF SPDR wynosi około 148, 50 mln EUR (na początku marca 2016 r.). Data rozpoczęcia ETF to 5 grudnia 2014 r., A spółką zarządzającą jest State Street Global Advisors France SA. Klasa aktywów ETF koncentruje się na akcjach i ma wskaźnik kosztów 0, 30. Fundusz koncentruje się geograficznie na regionie europejskim i ma siedzibę w Irlandii.
Dolna linia
Ponieważ zamożne klasy nadal wykazują tendencję do wydawania pieniędzy w sektorze luksusowym, pojawią się coraz bardziej interesujące opcje dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych. Po wprowadzeniu funduszy ETF, takich jak te powyżej, nadal pojawiają się intrygujące opcje dla inwestorów, którzy mogą wykorzystać takie wzorce wydatków.
Uwaga: Wszystkie wyżej wymienione dane pochodzą z bazy danych Bloomberg.
