Spis treści
- 1. Wstęp
- 2 Instalacja i dostęp
- 3 Podstawowa nawigacja
- 4 Wiadomości i monitory rynkowe
- 5 Ekonomia
- 6 Analiza papierów wartościowych i walut
- 7 porad i wskazówek
- 8 Dolna linia
1. Wstęp
W tym podstawowym przewodniku sprawdzimy, jak zarejestrować się, zainstalować i uzyskać dostęp do Bloomberg. Następnie przejdziemy do omówienia podstawowej nawigacji w systemie Bloomberg. Nawigacja po Bloomberg jest nieco wyjątkowa, ponieważ system używa specjalnej klawiatury z niektórymi klawiszami, które różnią się od klawiszy znajdujących się na „normalnej” klawiaturze. Dlatego sekcja nawigacji tego przewodnika będzie ważna dla nowych użytkowników. Po zdobyciu praktycznej wiedzy na temat tych podstaw przejdziemy do omówienia niektórych funkcji monitorowania rynku i wiadomości dostępnych w Bloomberg. Pozostała część samouczka będzie zawierała informacje na temat analizy papierów wartościowych, a także kilka wskazówek i wskazówek, jak uzyskać maksymalne możliwe korzyści z tej niezwykłej maszyny.
2 Instalacja i dostęp
Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia korzystania z Bloomberga. Pierwszym z nich jest subskrypcja usługi Bloomberg. Możesz to zrobić, kontaktując się z nimi (ogólny numer kontaktowy to (212) 318-2000). Przedstawiciel, z którym rozmawiasz, może następnie usunąć szczegóły dotyczące tego, czego szukasz, i poprosić kogoś z zespołu sprzedaży o kontakt. Ceny i warunki umowy są unikalne dla każdego użytkownika i zostaną omówione, gdy zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą. Należy jednak pamiętać, że Bloomberg to drogi system, a posiadanie własnego terminala może nie być praktyczne dla wszystkich użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję własnego serwisu, Bloomberg może pomóc w instalacji oprogramowania przez telefon lub może przyjść do ciebie i pomóc w instalacji. Uwaga: oprogramowanie można zainstalować na większości komputerów, ale firma dostarczy specjalną klawiaturę do nawigacji w systemie. Drugą metodą dostępu do Bloomberg jest znalezienie obiektu publicznego, który ma terminal Bloomberg. Wiele większych bibliotek i uniwersytetów ma taką, więc jest to dobre miejsce, aby zacząć szukać. Minusem tego podejścia jest to, że nie będziesz w stanie dostosować systemu i będziesz musiał go udostępnić innym użytkownikom. Jednak dla wielu użytkowników te wady mogą zostać zrównoważone przez oszczędności kosztów w porównaniu z subskrybowaniem systemu jako osoby prywatnej.
Po uzyskaniu dostępu do systemu następną sztuczką jest wymyślenie sposobu nawigacji. Dobrym punktem wyjścia byłoby umówienie wizyty przedstawiciela działu obsługi klienta Bloomberg lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Bloomberg jest zazwyczaj dość dobry w zapewnianiu wsparcia technicznego i pomocy, a przedstawiciel powinien być w stanie zapewnić dobry start w korzystaniu z terminalu.
Bloomberg.
Zrzut ekranu powyżej pokazuje stronę logowania Bloomberg. Każdy użytkownik ma nazwę użytkownika i hasło, które pozwolą mu uzyskać dostęp do systemu, chociaż w obiektach publicznych możesz udostępnić to innym użytkownikom. Po zalogowaniu możesz rozpocząć korzystanie z systemu Bloomberg.
3 Podstawowa nawigacja
Terminal Bloomberg, z perspektywy użytkownika końcowego, jest aplikacją opartą na systemie Windows, dzięki czemu jest kompatybilna z popularnym programem Excel, co jest bardzo ważnym aspektem systemu dla osób z branży finansowej. Bloomberg oferuje również użytkownikom dostęp do aplikacji przez Internet i urządzenia mobilne za pośrednictwem usługi Bloomberg Anywhere. Dla zarządzających portfelami i brokerów możliwość dostępu do informacji rynkowych w czasie rzeczywistym z niemal dowolnego miejsca na świecie jest niezwykle wygodną i ważną zaletą subskrypcji Bloomberg.
Pierwszą rzeczą, którą większość ludzi zauważa, gdy siadają przed terminalem Bloomberg, jest klawiatura. Chociaż jest podobny do standardowej klawiatury biurkowej, terminale Bloomberg zastępują klawisze funkcyjne na standardowej klawiaturze (tj. F4) klawiszami sektora rynkowego. Ponadto klawiatury Bloomberg zawierają kodowanie kolorami, aby korzystanie z nich było bardziej intuicyjne. Klawisze funkcyjne na górze klawiatury są w większości oznaczone kolorem żółtym i umożliwiają nawigację według klasy aktywów: obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, gminy, towary, akcje, waluty i inne. Na przykład, jeśli użytkownik jest zainteresowany badaniem akcji, zazwyczaj uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem
Zdjęcie dzięki uprzejmości Wikipedia.
Bloomberg Tickers
Bloomberg używa skrótów i pasków dla większości swoich funkcji. Na przykład ktoś, kto szuka oferty na akcje Microsoft, wpisuje symbol Microsoft (MSFT), a następnie
Po zapoznaniu się z Bloomberg możesz zacząć zapamiętywać niektóre skróty, zapisując w ten sposób krok dla znanych funkcji (w przeciwieństwie do przechodzenia przez menu). Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć podstawową stronę opisu akcji Microsoftu, zamiast uzyskiwać do niego dostęp z menu, możesz zamiast tego pisać
Uwaga: Ponieważ w Bloomberg istnieje prawie nieograniczona liczba funkcji, najlepszym sposobem na rozpoczęcie nawigacji w systemie jest prawdopodobnie skorzystanie z menu, a następnie wybranie stamtąd ulubionych funkcji. Z biegiem czasu możesz zacząć zapamiętywać skróty do najczęściej używanych funkcji, jednocześnie korzystając z menu do rzadszych wyborów.
Wsparcie
Zauważysz, że jest zielony
Wiadomości
Jedną z miłych cech Bloomberg jest to, że ma dość solidny system przesyłania wiadomości. Ten system pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie z innymi użytkownikami i jest jednym z powodów, dla których Bloomberg jest tak wszechobecny w branży finansowej. Możesz wyszukać innych użytkowników systemu, aby wysłać im wiadomość, a jeśli kontaktujesz się z kimś regularnie, możesz również skonfigurować ich przy użyciu szybkiego wybierania. Podczas przesyłania wiadomości masz dwie możliwości. Pierwszym z nich jest wysłanie tradycyjnej wiadomości, która jest zasadniczo jak wiadomość e-mail. Drugim jest otwarcie okna wiadomości błyskawicznych z drugim użytkownikiem, który, jak sama nazwa wskazuje, jest podobny do tradycyjnego komunikatora. Obie metody działają świetnie, więc wybór jednej z nich jest w dużej mierze kwestią osobistych preferencji.
4 Wiadomości i monitory rynkowe
Oprócz analizy poszczególnych papierów wartościowych, powszechnym zastosowaniem terminala Bloomberg jest monitorowanie aktualizacji wiadomości i ruchów na rynku finansowym. Tutaj także istnieje nieskończona gama możliwości, a wybór jednego użytkownika jest często kwestią osobistego wyboru. Istnieje jednak kilka typowych ekranów, które mogą służyć jako punkt wyjścia dla nowych użytkowników. Uwaga: W razie wątpliwości pomocne mogą być również funkcje menu. Menu ogólne widoczne dla większości klas aktywów (w tym akcji, walut, towarów itp.) Zwykle zawiera listę monitorów rynkowych, które stanowią dobre miejsce do rozpoczęcia analizy.
Aktualności
Najlepszym miejscem na rozpoczęcie wyszukiwania wiadomości na temat Bloomberg jest pisanie
Aktualności.
Jak wspomniano powyżej, wiadomości można również dostosowywać na wiele różnych sposobów. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany przede wszystkim rynkiem akcji, możesz uzyskać dostęp do najważniejszych wiadomości dotyczących akcji. Poniższy zrzut ekranu to pokazuje. Jak widać, ekran wiadomości giełdowych jest dalej podzielony na sekcje: najpierw na nagłówki światowe, potem przez kontynent z Ameryką Północną, następnie przez Europę i na koniec Azję. Użytkownicy szukający jeszcze bardziej szczegółowych informacji mogą kliknąć regiony w kolorze białym, aby uzyskać dostęp do nagłówków wiadomości giełdowych dotyczących regionu lub kraju, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Europa Wschodnia itp.
Monitor rynku
Istnieje wiele stron monitorujących rynek, które obejmują różne klasy aktywów, a także niektóre, które dotyczą jednej klasy aktywów lub sektora rynkowego. Poniższy monitor jest dostępny po wpisaniu
Monitor rynku.
Poniższy zrzut ekranu to kolejny przykład monitora rynku, który koncentruje się głównie na rynku obligacji. Ten ekran można wyświetlić, pisząc
Monitor rynku.
Oprócz monitorów, które przede wszystkim śledzą rynki obligacji, istnieje również wiele różnych monitorów, które koncentrują się na rynkach akcji. Jako dobry punkt wyjścia możesz podciągnąć monitor poniżej, pisząc
Uwaga: Na większości tych stron monitorów, a także na wielu innych ekranach, dowolny nagłówek białą czcionką z liczbą przed nim wskazuje dodatkowe podmenu, do którego można uzyskać dostęp. Na przykład na poniższym ekranie znajduje się „1) Ameryka”, „2) EMEA” i „3) Azja / Pacyfik”, do których można uzyskać dostęp, klikając je lub wpisując odpowiedni numer i naciskając
5 Ekonomia
Oprócz monitorowania indeksów rynkowych i nagłówków wiadomości terminal Bloomberg może być również wykorzystywany do monitorowania prognoz i publikacji gospodarczych. Pisząc
6 Analiza papierów wartościowych i walut
Oprócz monitorowania wiadomości i rynków Bloomberg może być również wykorzystywany do analizy poszczególnych papierów wartościowych. W rzeczywistości analizy dostępne w Bloomberg są dość solidne i obejmują szereg głównych klas aktywów, w tym akcje, instrumenty o stałym dochodzie, waluty, towary, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF. W tym przewodniku spróbujemy objąć niektóre z podstawowych dostępnych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem Bloomberg na szkolenie, przeczytaj Advanced Bloomberg Guide Investopedia lub zapoznaj się z dodatkowymi funkcjami w sposób praktyczny.
Gdy masz prawidłowy symbol, podstawowym ekranem do rozpoczęcia analizy bezpieczeństwa jest strona opisu, skrót Bloomberg
Analiza.
Oprócz analizowania informacji opisowych lub podstaw finansowych, Bloomberg może być również wykorzystywany do analizy historii cen papierów wartościowych i wzorców handlowych. Pisząc
Analiza.
Bloomberg zapewnia również łatwy dostęp do aktualizacji firmy. Na przykład oprócz omawianych najważniejszych wiadomości, Bloomberg oferuje także wiadomości dotyczące konkretnych firm. Na przykład po wyciągnięciu zabezpieczenia (takiego jak akcje Microsoft) możesz pisać
Więcej na temat analizy poszczególnych klas aktywów znajduje się poniżej.
Akcje
Podczas wyszukiwania publicznie dostępnych akcji, Bloomberg pozwala użytkownikom wyszukiwać według nazwy, giełdy, kraju i innych podobnych tematów. Ponadto menu akcji pozwala użytkownikom przeglądać historyczne ceny akcji (patrz zdjęcie poniżej), czytać opis działalności, przeglądać wszelkie niespłacone zadłużenie korporacyjne, jakie może mieć firma, a także przeglądać raporty i szacunki analityków akcji, a także dziesiątki innych funkcji. To menu pozwala również użytkownikom wyszukiwać indeksy, takie jak S&P 500 lub Russell 2000.
Akcje
Bloomberg pozwala również klientom porównywać i porównywać akcje obok siebie, oferując analizę porównawczą dowolnych dwóch akcji. Pola porównawcze obejmują analizę fundamentalną, wskaźniki historyczne i wykresy techniczne. Oprócz funkcji porównawczej Bloomberg obejmuje również przesiewacze, które umożliwiają klientom sprawdzanie zapasów za pomocą wielu wskaźników. Po uruchomieniu ekranu użytkownicy mogą również filtrować wyniki i tworzyć niestandardowe zestawy akcji, które pozwalają na szybkie przeglądanie wyników w czasie rzeczywistym dla portfela akcji (bardzo przydatne dla traderów, brokerów i innych specjalistów finansowych).
O stałym dochodzie
Podobnie jak w przypadku akcji, Bloomberg pozwala użytkownikom wyszukiwać w czasie rzeczywistym dane dotyczące papierów wartościowych o stałym dochodzie. Obejmuje to dług korporacyjny, obligacje komunalne i obligacje rządowe. Podobnie jak w przypadku historycznego ekranu cen akcji, jesteśmy w stanie zobaczyć historyczne zmiany wartości zabezpieczeń z dnia na dzień, wraz z implikowaną wydajnością do terminu zapadalności, dla każdego dnia. Ponadto dostępne są oceny wiarygodności kredytowej i informacje o kosztach kapitału dla papierów wartościowych o stałym dochodzie.
Pochodne
Jedną z najlepszych cech Bloomberga są możliwości jego instrumentów pochodnych. Klienci mogą nie tylko znaleźć wartości papierów wartościowych w czasie rzeczywistym, takie jak opcje będące przedmiotem obrotu giełdowego i kontrakty futures, takie jak aktywny kontrakt na WTI, ale Bloomberg pozwala również użytkownikom wycenić instrumenty pochodne o trudnej cenie. Na przykład w przypadku opcji pozagiełdowych Bloomberg umożliwia użytkownikom dostosowanie modeli wyceny opcji w celu uzyskania wartości szacunkowej. Użytkownik może zdecydować o wycenie opcji OTC w S&P 500, stosując na przykład ciągły model Blacka-Scholesa, stosując na przykład zmienność historyczną (patrz zdjęcie poniżej). Po ustaleniu ceny użytkownicy mogą przeglądać wartości Greków związane z daną opcją, aby sprawdzić, czy ich oszacowanie ceny jest zgodne z tymi oczekiwaniami.
Pochodne.
SWAPS są rodzajem instrumentów pochodnych wykorzystywanych przez duże banki i inwestorów instytucjonalnych. Terminal Bloomberg ma narzędzie menedżera SWAP, które jest wysoce konfigurowalnym narzędziem do wyceny swapów. Umożliwia użytkownikom wprowadzenie parametrów umowy zamiany i oszacowanie wartości tej zamiany w dowolnym momencie. Ponadto klienci mogą przeglądać podstawowe krzywe wymiany, aby ustalić, czy wejściowe dane wejściowe odpowiadają oczekiwanym wartościom. W miarę wzrostu rynku swapów narzędzie Swap Manager bez wątpienia zyska coraz większą popularność wśród analityków.
Wymiana zagraniczna
Ponieważ rynek walutowy jest rynkiem 24-godzinnym, Bloomberg jest idealnym narzędziem dla uczestników rynku walutowego. Użytkownicy mogą przeglądać stawki w czasie rzeczywistym dla kilkudziesięciu walut, a także krzywe bazowe dla większości par i informacje o kursach dla danej waluty. Dodatkowo, dzięki możliwości Bloomberga do przechwytywania wiadomości w czasie rzeczywistym i aktualizacji ekonomicznych, jego możliwości walutowe są bardzo potężnym narzędziem dla osób handlujących na rynku walutowym.
7 porad i wskazówek
Ponieważ Bloomberg ma tak solidny zestaw narzędzi analitycznych i rynkowych, sprawienie, że system zrobi to, co chcesz, może być wyzwaniem, przynajmniej do czasu, gdy się go zaznajomisz. Na szczęście istnieją pewne sztuczki, które mogą przyspieszyć twoją krzywą uczenia się.
Skorzystaj z
Zaplanuj wizytę przedstawiciela Bloomberg: W szczególności, jeśli masz własny system, powinieneś skorzystać z wizyty przedstawiciela Bloomberg, który przeprowadzi Cię przez system i pokaże, jak korzystać z niektórych funkcji, które mogą być pomocne zamierzasz to zrobić.
Zdobądź „ściągawki” Bloomberg : Bloomberg publikuje „ściągawki”, które zawierają listę typowych funkcji i ich pasków Bloomberg. Arkusze te są podzielone według klasy aktywów, więc jeśli zamierzasz analizować akcje, uzyskaj arkusz z najpopularniejszymi funkcjami akcji, jeśli lubisz stały dochód, uzyskaj przewodnik o stałym dochodzie itp. Te „ściągawki” powinny dać ci dobry punkt wyjścia do nawigacji po typowych funkcjach Bloomberga.
Odwiedź Bloomberg University: wpisując
Włącz Excel do Bloomberg: Bloomberg łączy się dość płynnie z Excelem, dzięki czemu możesz używać arkuszy kalkulacyjnych do analizy danych pobranych z Bloomberg. Co więcej, możesz zbudować arkusz kalkulacyjny, który automatycznie aktualizuje dane za każdym razem, gdy je otworzysz, oszczędzając kłopotów z ręcznym wykonaniem. Co najlepsze, Bloomberg oferuje przykładowe arkusze kalkulacyjne do typowych rodzajów analiz (tj. Śledzenie zmian cen akcji lub analizowanie bilansów firmowych), dzięki czemu oszczędzasz kłopotów z budowaniem własnego arkusza kalkulacyjnego. Możesz także dodatkowo dostosować te ogólne arkusze kalkulacyjne oferowane przez Bloomberg, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb. Jeśli chcesz włączyć arkusze kalkulacyjne Excel do Bloomberg, wpisz
8 Dolna linia
Ten podstawowy przewodnik po Bloomberg zapewnił wprowadzenie do jednego z najbardziej praktycznych narzędzi, z których mogą korzystać uczestnicy rynków finansowych. Niestety Bloomberg może być drogi, co oznacza, że posiadanie systemu domowego może nie być praktyczne dla wielu czytelników. Pozytywne jest jednak to, że często można uzyskać dostęp do terminalu Bloomberg za pośrednictwem strony publicznej, takiej jak biblioteka lub uniwersytet. Ponieważ w Bloomberg dostępnych jest tak wiele funkcji, ten przewodnik był w stanie zapewnić jedynie proste wprowadzenie do systemu, a także przegląd niektórych popularnych narzędzi, które mogą być przydatne dla użytkowników. Gdy zaczniesz korzystać z Bloomberg, bez wątpienia znajdziesz o wiele więcej narzędzi, które pasują do Twojej konkretnej inwestycji i stylu handlu.
Czytelnicy zainteresowani bardziej dogłębnym zbadaniem Bloomberga mogą również rzucić okiem na Advanced Guide to Bloomberg na stronie Investopedia. Przewodnik zaawansowany dostarczy bardziej szczegółowych instrukcji na temat tego, jak Bloomberg może być wykorzystywany do analizy, monitorowania i handlu niektórymi głównymi klasami aktywów, w tym akcjami, obligacjami, walutami i towarami. Oprócz tego istnieje również kilka innych samouczków dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy, w tym tych oferowanych bezpośrednio od samego Bloomberga. Ponadto wiele szkół wyższych i uniwersytetów oferuje kursy Bloomberg, aby pomóc studentom wcześnie uzyskać dostęp do najczęściej używanych narzędzi do danych finansowych w czasie rzeczywistym w świecie finansów. Po wyposażeniu się w trening wystarczy po prostu usiąść z systemem i zapoznać się z nim. Podobnie jak w przypadku wielu systemów, najlepszym sposobem na naukę Bloomberga jest praktyczna próba i błąd.
