- Ponad 17 lat doświadczenia jako doradca finansowy Napisałem kilka artykułów na temat oszczędności emerytalnych, planowania nieruchomości, inwestowania i podatków Wolontariusz podczas Miami Financial Planning Day
Doświadczenie
Ana Maria ma ponad 17-letnie doświadczenie jako doradca finansowy. W tym czasie pracowała z Kaufman Rossin and Company jako audytor personalny i rachunek podatkowy, doradca finansowy w Investor Solutions oraz jako dyrektor planowania finansowego w Cathy Pareto and Associates. Ana Maria przeprowadziła się do niezależnego konsultanta finansowego w 2013 roku.
Katz szeroko pisał o oszczędnościach emerytalnych, planowaniu nieruchomości, inwestycjach i podatkach. Jej prace pojawiają się jako artykuły na FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com i Investopedia. Napisała także artykuły na blogach dla Investor Solutions oraz Cathy Pareto and Associates. Jej prace znajdziesz w książce Wealth Management in Any Market, cytowanej na Bankrate.com, Miami Herald i Foxbusiness.com.
Ana Maria jest certyfikowanym księgowym i certyfikowanym planistą finansowym. W dalszym ciągu koncentruje się na pomocy klientom w zarządzaniu ich majątkiem oraz tworzeniu strategii inwestycyjnych i planów emerytalnych, które są efektywne podatkowo. Zgłosiła się jako doradca podczas Miami Financial Planning Day, bezpłatnego wydarzenia mającego na celu edukowanie społeczności na tematy finansowe.
Edukacja
Ana Maria zdobyła tytuł Bachelor of Business Administration w zakresie rachunkowości i tytuł Master of Business Administration w zakresie osobistego planowania finansowego na University of Miami. Ana Maria ma certyfikaty Certified Public Accountant (CPA) i Certified Financial Planner (CPR).
