Według Synergy Research, operatorzy chmury i centrów danych Hyperscale wydali 22 miliardy dolarów na nakłady inwestycyjne (nakłady inwestycyjne) w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. Największe wydatki na chmurę w hiperskalach Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) i firma macierzysta Google Alphabet Inc. (GOOGL) stanowiły trzy czwarte z 29% skoku wydatków inwestycyjnych w chmurze ponad w zeszłym roku, według ostatniego raportu Morgana Stanleya. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Amazon Rivals Protestuje gigantyczną umowę chmurową Pentagonu. )
Odbiorcy wydatków inwestycyjnych w chmurze osiągają lepsze wyniki
Podczas gdy nowe obniżki podatków Trumpa uwolniły miliardy dla niektórych największych korporacji w Ameryce, w szczególności gigantów technologicznych z kopcami gotówki gotowymi na zagraniczne repatriacje, firmy otrzymujące koniec wydatków mogą zauważyć większy wzrost z trendu wzrostowego, jak zauważono w ostatnim Historia Barrona. Naukowcy odkryli, że firmy o wysokich nakładach inwestycyjnych w stosunku do ich górnej linii faktycznie mają gorsze wyniki na szerszym rynku. To powiedziawszy, wspomniani dostawcy chmur publicznych, obok konkurentów takich jak Alibaba Group (BABA), prawdopodobnie spłacą swoje inwestycje w infrastrukturę, ponieważ przewiduje się, że przychody w przestrzeni kosmicznej wzrosną gwałtownie o prawie 50% w 2018 r., Jak podkreślono w opublikowanym raporcie Barrona 15 maja
Analitycy Morgan Stanley wskazali na osiem akcji, które będą rosły w obliczu wzrostu wydatków na chmurę, w tym rywala Cisco Systems Inc. (CSCO), Arista Networks Inc. (ANET), producenci chipów Aspeed Technology i LandMark Optoelectronics, a także zaufanie do inwestycji w nieruchomości CyrusOne Inc (CONE) i Digital Realty Trust Inc. (DLR) oraz producent dysków twardych Seagate Technology (STX).
Wzrost Cisco Rival ANET to „dopiero początek”
Arista z San Jose w Kalifornii odnotowała wzrost zapasów w zeszłym tygodniu po dorocznym spotkaniu analityków, podczas którego firma zaprezentowała garść nowych produktów, które rywalizują ze starym gigantem sieci Cisco w przestrzeni sieci kampusu. Analitycy oklaskiwali okazję rynkową na poziomie około 3 do 4 miliardów dolarów, podczas gdy Arista powiedziała, że nie spodziewa się „istotnych” przychodów z inicjatywy do 2020 roku. „Dla nas atrakcyjnością ANET jako akcji jest pchnięcie na nowe rynki, w tym kampus, że firma dopiero się zaczyna ”- powiedział James Faucette z Morgan Stanley, który ocenia ANET z nadwagą. Akcje zyskały 6, 4% r / r (YTD) i prawie 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przewyższając szerszy wzrost S&P 500 o 1, 9% i zwrot 13, 5% w tych samych okresach.
Dostawcy usług danych Land Mega-Deals
W ubiegłym miesiącu analitycy z Cowen wyróżnili dostawców usług danych CyrusOne i Digital Rlty jako najlepszych w swoim segmencie, pochwalając nowe umowy CyrusOne, w tym 10-megawatową umowę z Microsoftem, 6-MW umowę z Salesforce.com Inc. (CRM) oraz Umowa o mocy 3 MW z Alibaba, a także ciągłe zamykanie przez Digital Rlty transakcji o wartości 10 MW lub mniejszej, ponieważ jest ona skierowana do firm, które rozwijają się, ale nie potrzebują takiej samej powierzchni, jak firmy o dużej masie. CONE spadł prawie o 11% w stosunku do roku poprzedniego i 2, 6% w ciągu 12 miesięcy, podczas gdy DLR spadł o 6, 5% i 7, 6% w tych samych okresach.
Morgan Stanley wspomniał również, że akcje dobrze znanych firm Nvidia Corp. (NVDA) i Broadcom Ltd. (AVGO) prawdopodobnie będą nadal osiągać lepsze wyniki niż trend nakładów inwestycyjnych w chmurze. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Microsoft zyska na zakupie nowych przedsiębiorstw: Bulls ).
