Barron twierdzi, że w celu uzyskania wyników długoterminowych inwestorzy powinni rozważyć skierowanie swoich portfeli w kierunku akcji zapewniających wysokie i rosnące wypłaty dywidendy. Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats, który obejmuje członków S&P 500 Index (SPX), którzy podnieśli dywidendy przez co najmniej 25 kolejnych lat, przyniósł całkowity zwrot prawie 300% od momentu powstania w 2005 r., W porównaniu do 221% dla S&P 500 i 168% dla indeksu wartości S&P 500.
12-miesięczna stopa dywidendy dla Arystokratów wynosi 2, 55%, w porównaniu z 1, 84% dla szerszego S&P 500. Kluczowymi członkami Aristocrats są Medtronic PLC (MDT), Target Corp. (TGT), Sysco Corp. (SYY), Aflac Inc. (AFL), Automated Data Processing Inc. (ADP) i Roper Technologies Inc. (ROP).
| Zbiory | Zysk cenowy YTD | Stopa dywidendy |
| ADP | 18, 1% | 1, 99% |
| Aflac | 6, 5% | 2, 22% |
| Medtronic | 13, 0% | 2, 19% |
| Roper | 14, 1% | 0, 56% |
| Sysco | 15, 3% | 2, 06% |
| Cel | 26, 6% | 3, 10% |
| Indeks S&P 500 | 6, 7% | 1, 82% |
Według SureDividend.com dywidendy Arystokraci obejmują obecnie 53 akcje S&P 500. Simeon Hyman, globalny strateg inwestycyjny w ProShares, mówi, że Arystokraci oferują „pewną dobrą obronę”, a jednocześnie zapewniają średni wzrost sprzedaży o około 10% i wzrost zysków o około 20% rok do roku w drugim kwartale, mniej więcej tyle samo, co liczby dla całego S&P 500 według Barrona. Ogólnie rzecz biorąc, firmy, które wypłacają dywidendy i regularnie je zwiększają, mają solidne modele biznesowe, które generują stale rosnące zyski i przepływy pieniężne w długim okresie, zauważa SureDividend.
Arystokraci opóźnieni ostatnio
Inwestorzy powinni zauważyć, że pomimo długoterminowego rekordu lepszych wyników, jak wyszczególniono powyżej, dywidenda Arystokraci opóźniła się w stosunku do S&P 500 w ostatnich okresach rocznych, rocznych i 3-letnich w oparciu o całkowitą stopę zwrotu. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), wprowadzony na rynek w październiku 2013 r., Przyniósł całkowite zwroty za okresy kończące się 30 lipca, które były odpowiednio poniżej S&P 500 o 378 punktów bazowych (pb), 217 pb i uśrednione w ujęciu rocznym 129 pb, obliczone przez Morningstar Inc. i zgłoszone przez Barron's. Wśród pojedynczych akcji indeksu Aristocrats, które do tej pory osiągnęły lepsze wyniki w porównaniu do S&P 500 o szerokie marże w 2018 r., Są ADP i Sysco.
ADP: Outsouring Powerhouse
ADP podąża za trendem outsourcingu kluczowych funkcji biznesowych, przechodząc od swojej pierwotnej niszy w zakresie przetwarzania płac do szerszego zakresu funkcji zasobów ludzkich dostarczanych firmom klienckim za pośrednictwem platform chmurowych. Według Zacks Equity Research, ADP cieszy się „aktywną korektą szacunków zysków”, w dużej mierze wynikającą z pozycji lidera w szybko rozwijającej się branży outsourcingu. Rzeczywiście, w rankingu ponad 250 branż Zacks pod względem atrakcyjności outsourcing zajmuje 68. Ogólnie rzecz biorąc, Zacks przyznaje ADP najwyższą ocenę akcji „silny zakup”.
Sysco: Beating Estimates
Sysco jest wiodącym dostawcą żywności dla restauracji, obiektów noclegowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji edukacyjnych. Podobnie jak ADP, Sysco również widzi ulepszenia w szacunkach zarobków analityków, a jego zarobki rosną znacznie szybciej niż ich rówieśnicy w gastronomii, w długoterminowym tempie 10, 4% rocznie, według innego raportu Zacks. Ten sam raport wskazuje, że Sysco pokonało szacunkowe przychody analityków w 9 z ostatnich 10 kwartałów i przyniosło średnią pozytywną niespodziankę w wysokości 2, 25% w ostatnich czterech kwartałach. Rosnąca sprzedaż do restauracji, strategiczne przejęcia zarówno w USA, jak i za granicą, zwiększające efektywność inwestycje w technologię oraz korzyści z reformy podatkowej są kluczowymi czynnikami wpływającymi na dobre wyniki operacyjne w przeliczeniu na firmę Zacks, co mimo to plasuje Sysco jako „wstrzymane”.
Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy OpisPowiązane artykuły
Fundusze hedgingowe
10 najbardziej lubianych akcji w funduszach hedgingowych: lista VIP Goldmana
Najlepsze zapasy
Najważniejsze zapasy artykułów konsumpcyjnych
Profile spółek
Chipotle w pozycji „godnej pozazdroszczenia” wśród zapasów restauracyjnych o dużej kapitalizacji
Najlepsze zapasy
Najlepsze zapasy energii na styczeń 2020 r
Akcje dywidendowe
Historia dochodu z dywidendy S&P 500
ETF Strategia handlowa i edukacja
3 ETFy ProShares, aby skrócić S&P 500
Linki partnerskieTerminy pokrewne
S&P 500 Mini Definicja E-mini S&P 500 jest elektronicznym kontraktem futures stanowiącym jedną piątą wartości standardowego kontraktu futures S&P 500. więcej Indeks S&P 500 - Definicja indeksu Standard & Poor's 500 Indeks S&P 500 lub indeks Standard & Poor's 500 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową 500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA. Indeks jest powszechnie uważany za najlepszy wskaźnik amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji. więcej Indeks odkupu S&P 500 Indeks odkupu S&P 500 to indeks przeznaczony do śledzenia wyników 100 akcji S&P 500 o najwyższych wskaźnikach odkupu. więcej S&P 500 / Citigroup Value Index S&P 500 / Citigroup Value Index jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku, składającym się z akcji wchodzących w skład indeksu S&P 500, wykazujących silne cechy wartości. więcej S&P 500 / Citigroup Growth Index S&P 500 / Citigroup Growth Index jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku, który jest wykorzystywany jako wskaźnik wydajności i przewodnik do gromadzenia funduszy pasywnych. więcej Wprowadzenie do indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats śledzi wyniki spółek z blue-chip. Arystokrata dywidendowy jest zwykle dużą firmą typu blue chip. więcej