Spis treści
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
W związku z tym, że działacze dążą do tego, aby energia alternatywna stała się bardziej wszechobecna, firmy z sektora energetycznego dostrzegają również popyt na zielone produkty, od paneli słonecznych po turbiny wiatrowe. Może to prowadzić do wyższych zysków i odreagowania wartości rynkowych niektórych alternatywnych firm energetycznych, które w ciągu ostatnich kilku lat osiągały gorsze wyniki.
Fundusze wspólnego inwestowania w alternatywne źródła energii zapewniają inwestorom profesjonalnie zarządzaną ekspozycję na wiele spółek zaangażowanych w różne działania biznesowe związane z czystą energią, takie jak energia słoneczna, wodór, wiatr, energia geotermalna i hydroelektryczna. Inwestorzy, którzy chcą przygotować się na potencjalny wzrost zapasów energii alternatywnej, powinni wziąć pod uwagę te fundusze wspólnego inwestowania. Wszystkie dane pochodzą z 13 stycznia 2020 r.
Kluczowe dania na wynos
- Dla tych, którzy szukają inwestycji w zieloną lub odnawialną energię, istnieje obecnie kilka funduszy wspólnego inwestowania. Wiele z tych funduszy jest uważanych za specjalne fundusze inwestycyjne, a zatem mają wyższe niż średnie wskaźniki kosztów i obciążenia. Każdy fundusz stosuje swoją strategię inwestycyjną na różne sposoby i oferuje różne poziomy dywersyfikacji w porównaniu do koncentracji na alternatywnych inwestycjach energetycznych
Portfolio Fidelity Select Environment i Alternative Energy
Portfel Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) został wydany przez Fidelity Investments w dniu 29 czerwca 1989 r. Od stycznia 2020 r. FSLEX generuje średni roczny zwrot w wysokości 5% od samego początku. W ciągu ostatnich pięciu lat wygenerował on roczny całkowity zwrot w wysokości 7, 12% oraz roczny zwrot w wysokości 10, 92% w ciągu ostatnich trzech lat. Biorąc pod uwagę toczące się dyskusje na temat zmian klimatu, FSLEX może wzrosnąć w dłuższej perspektywie. Jednak FSLEX ma beta 1, 27, co czyni go bardziej ryzykownym niż indeks S&P 500.
Fundusz jest doradzany przez Fidelity SelectCo LLC, a subdoradzony przez FMR Co. Inc. i innych doradców inwestycyjnych. W porównaniu do podobnych funduszy FSLEX nalicza stosunkowo niski roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 87%. Aby zainwestować w FSLEX, wymagana jest inwestycja w wysokości 2500 USD.
FSLEX dąży do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego poprzez zainwestowanie co najmniej 80% łącznych aktywów netto w akcje spółek zaangażowanych w działalność związaną z energią odnawialną i alternatywną, kontrolą zanieczyszczenia, technologiami recyklingu, wydajnością energetyczną lub innymi usługami wspierającymi środowisko.
Według stanu na styczeń 2020 r. 10 największych pakietów FSLEX stanowiło 53% portfela funduszu, w tym: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3 mln; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; oraz Innospec Inc. 53% z
Guinness Atkinson Alternative Energy
Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) został wydany przez Guinness Atkinson Funds w dniu 31 marca 2006 r. GAAEX ma wyższy niż średni roczny wskaźnik kosztów netto wynoszący 1, 98%. GAAEX jest doradzany przez Guinnessa Atkinsona Asset Management Inc. i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 5000 USD. Wysoki roczny wskaźnik kosztów netto GAAEX i minimalny wymóg inwestycyjny mogą nie być odpowiednie dla przeciętnego inwestora.
Celem inwestycyjnym GAAEX jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć cel inwestycyjny, GAAEX inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe amerykańskich i zagranicznych spółek energii alternatywnej. Najważniejsze alokacje środków z funduszu to 41, 47% energii wiatrowej, 26, 97% energii słonecznej, 14, 07% wydajności, 10, 42% energii wodnej, 4, 13% energii geotermalnej i 2, 73% biopaliw.
W styczniu 2020 r. GAAEX osiągnął beta 1, 30 i od początku odnotował stratę w wysokości 8, 25% w ujęciu rocznym, co czyni go opóźnionym w stosunku do S&P 500 - należy jednak pamiętać, że wskaźnik porównawczy wskaźników zielonej energii GAAEX stracił 13% w stosunku do ten sam okres, więc faktycznie osiągnął lepsze wyniki.
Fundusz Alternatywnej Energii z pierwszej ręki
Fundusz Alternatywnej Energii z pierwszej ręki (ALTEX) został wydany 29 października 2007 r. Przez Firsthand. ALTEX jest doradzany przez Firsthand Capital Management Inc. ALTEX ma umiarkowanie wysoki wskaźnik obrotu na poziomie 57%; w związku z tym pobiera wysoki roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1, 98%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji 2000 USD. Według stanu na styczeń 2020 r. Fundusz ma aktywa ogółem 6, 4 mln USD i posiada 35 akcji zwykłych spółek zajmujących się alternatywnymi źródłami energii.
ALTEX dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 80% łącznych aktywów netto, w normalnych warunkach rynkowych, w przedsiębiorstwa zajmujące się energią alternatywną i technologią energii alternatywnej. Pięć najważniejszych branżowych środków ALTEX to 33, 3% energii odnawialnej, 11, 1% innej elektroniki, 8, 70% wydajności energetycznej, 8, 40% półprzewodników i 8% zaawansowanych materiałów. Pięć największych spółek to 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation i 5, 70% Cree Inc.
W porównaniu z indeksem S&P 500, ALTEX ma beta 1, 3 i od początku stracił 1, 14%.
Nowe fundusze alternatywne klasy A
Nowy fundusz alternatywny klasy A (NALFX) został wydany w 1982 r. Przez New Alternatives Fund Inc. NALFX jest pierwszym środowiskowym funduszem inwestycyjnym i pierwszym funduszem wspólnego inwestowania, który koncentruje swoje przydziały portfela na energii alternatywnej. Jest to zalecane przez Accrued Equities Inc. i pobiera roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1, 12% i obciążenie sprzedaży w wysokości 3, 5%. Aby zainwestować w NALFX, wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2 500 USD.
NALFX dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 25% łącznych aktywów netto, w normalnych warunkach rynkowych, w kapitałowe papiery wartościowe alternatywnych spółek energetycznych. Na podstawie raportu półrocznego New Alternatives Fund, jego przydziały dla przemysłu wynoszą 64, 5% producentów energii odnawialnej, 9, 30% turbin wiatrowych, 3, 50% magazynowania energii, 1, 30% fotowoltaiki słonecznej, 7, 50% oszczędności energii, 5, 90% usług finansowych na rzecz zrównoważonej energii, 4, 90% zakłady wodociągowe, 0, 30% związane z wodą i 2, 80% inne aktywa. Zwrócił 8, 08% od momentu powstania i 10, 12% w ciągu ostatnich 5 lat, w ujęciu rocznym, z beta 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) został wydany przez Shelton Capital Management w dniu 12 marca 2013 r. Ponieważ NEXTX jest dość nowym funduszem wspólnego inwestowania, najlepiej nadaje się dla wyrafinowanych, wysoce tolerancyjnych na ryzyko inwestorów. NEXTX jest doradzany przez Shelton Capital Management, a pod nadzorem Green Alpha Advisors LLC. Fundusz pobiera ponadprzeciętny roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 1, 34%.
NEXTX inwestuje w akcje spółek, które jego sub-doradca uważa za liderów w zarządzaniu szansami i zagrożeniami środowiskowymi, mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu i nie są przeceniane. Firmy wybrane przez swojego subadviser są częścią zastrzeżonej grupy firm ekologicznej gospodarki.
Chociaż NEXTX nie jest czystym alternatywnym funduszem energetycznym, przeznacza dużą część przedsiębiorstwom z tego sektora. Pięć głównych sektorów przydziałów to 25, 67% na przemysł, 22, 6% na technologie, 14, 94% na usługi komunalne, 13, 6% na niecykliczne produkty konsumenckie i 11, 06% na konsumpcje cykliczne. Do jej 10 największych udziałów należą Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. i SolarCity Corporation. Fundusz zwrócił prawie 12% od momentu powstania z wersją beta 1, 29.
