Twój portfel może zawierać dowolną kombinację aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, fundusze ETF, 401 (k) i IRA. Śledzenie wszystkich tych zasobów może być trudnym, a nawet zniechęcającym zadaniem. Ważne jest, aby rutynowo wiedzieć, co się dzieje ze wszystkimi inwestycjami - nie tylko raz w roku, kiedy otrzymujesz formularze podatkowe.
Na szczęście kilka aplikacji mobilnych oferuje informacje w czasie rzeczywistym na temat wszystkich twoich inwestycji w jednym miejscu. Oto cztery popularne aplikacje do zarządzania portfelem, które na pierwszy rzut oka śledzą Twoje inwestycje.
Finanse kapitału osobistego
Platforma: iOS, Android, Amazon Koszt: bezpłatny
Ponad 2 miliony ludzi śledzi swoje finanse za pomocą Personal Capital, który ma ponad 21 000 klientów inwestycyjnych we wszystkich stanach USA. Synchronizuj prawie wszystkie konta inwestycyjne, w tym konta emerytalne i podatkowe, a następnie śledź wydajność, alokację i opłaty za pomocą łatwych do odczytania wykresów i wykresów. Śledź inwestycje według konta, klasy aktywów lub poszczególnych zabezpieczeń. Kapitał osobisty „Ty Indeks” śledzi twoje zasoby i mierzy ich wyniki w porównaniu z głównymi indeksami rynkowymi, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak sobie radzisz na swoich akcjach, środkach pieniężnych, funduszach ETF i pozycjach funduszy wspólnego inwestowania.
Funkcja kontroli portfela określa, czy można zaoszczędzić na opłatach z funduszy wspólnego inwestowania, a przegląd alokacji aktywów ujawnia możliwości dywersyfikacji. Współpracuj z osobistym doradcą ds. Zarządzania majątkiem, aby omówić swoje potrzeby inwestycyjne za pośrednictwem FaceTime, e-maila lub telefonu. Zabezpieczenia aplikacji na poziomie banku wykorzystują dwuetapowy proces zdalnego uwierzytelnienia.
Kluczowe dania na wynos
- Mobilne aplikacje do zarządzania portfelem mogą dostarczać informacje o twoich inwestycjach od 401 tys. Do IRA. Niektóre aplikacje do zarządzania portfelem mogą synchronizować z istniejącymi kontami, a większość z nich jest darmowa. Niektóre z najbardziej popularnych aplikacji to SigFig Wealth Management, Personal Capital i Stocks Menedżer portfela.
SigFig Wealth Management
Platforma: iOS, Android Koszt: bezpłatny
Skorzystaj z aplikacji Wealth Management firmy SigFig, aby bezpłatnie śledzić wszystkie swoje konta inwestycyjne. SigFig automatycznie przenosi twoje konta inwestycyjne z ponad 80 amerykańskich domów maklerskich do jednego pulpitu, aby zapewnić w czasie rzeczywistym podgląd wszystkich akcji, funduszy wspólnego inwestowania, ETF i posiadanych opcji. Ponadto zapewnia migawki planu 401 (k) i IRA. Będziesz otrzymywać cotygodniowe podsumowania e-mail dotyczące wydajności konta, wiadomości, które mają wpływ na twoje portfolio, oraz alerty, które koncentrują się na twoich największych zyskach i przegranych.
Aplikacja automatycznie analizuje twoje portfolio, aby znaleźć ukryte opłaty i nadmierną ekspozycję na jeden zapas / branżę. Za opłatą użytkownicy mogą optymalizować zwroty dzięki automatycznemu inwestowaniu. SigFig zoptymalizuje twoje portfolio i zapewni codzienne monitorowanie, aby zachować jego zgodność z bilansami, reinwestycjami dywidend i strategiami efektywnymi podatkowo.
Ticker: Menedżer portfela akcji
Platforma: iOS, Android Koszt: bezpłatny
Aplikacja Ticker pozwala zarządzać wieloma portfelami akcji - myśleć o portfelach wzrostu, technologii i emerytur - z jednego pulpitu. Kolorowe wykresy, wykresy i szczegółowe analizy pokazują wartości kont w czasie rzeczywistym, zysk / stratę, dzienny zysk / stratę, alokowaną pieniądzową stopę zwrotu (MWRR) i ważoną czasowo stopę zwrotu (TWRR), a także istotne dla symbolu Aktualności. Ręcznie wprowadź informacje handlowe dotyczące akcji, par walutowych, takich jak EUR / USD, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF, w tym dywidendy, podziały, zlecenia kupna / sprzedaży, symbol giełdowy, wielkość transakcji, cenę, datę i opłaty maklerskie. Śledź zapasy za pomocą wielu list obserwacyjnych i twórz alerty, aby powiadamiać cię, gdy akcje handlują powyżej lub poniżej poziomu progu, który ustawisz, na podstawie zmian ceny, wolumenu i procentu.
Wieśniak! Finanse
Platforma: iOS, Android Koszt: bezpłatny
The Yahoo! Aplikacja Finance ma prostą w użyciu konstrukcję, dzięki czemu możesz łatwo śledzić swoje akcje, towary, obligacje i waluty. Otrzymuj spersonalizowane wiadomości i powiadomienia oraz śledź ruchy rynku w czasie rzeczywistym. Dostosuj listy obserwacyjne i otrzymuj notowania na żywo, monitorując wydajność swojego portfela.
Wieśniak! Finanse to jedna z największych stron z wiadomościami biznesowymi w USA, w której codziennie zamieszczane są dane, komentarze i informacje prasowe. Oczywiście, Yahoo! Użytkownicy aplikacji Finance mają również szybki dostęp do tych przełomowych informacji na pierwszy rzut oka.
Dolna linia
Aplikacje do zarządzania portfelem łatwo śledzą Twoje inwestycje z dowolnego miejsca i o każdej porze. Niektóre aplikacje synchronizują się z istniejącymi kontami, podczas gdy inne wymagają ręcznego wprowadzania informacji o swoich zasobach. W obu przypadkach takie aplikacje dostarczają aktualnych informacji - dzięki czemu wiesz, gdzie teraz stoisz - a także zapewniają narzędzia, które pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być w przyszłości.
