Papiery wartościowe o dużej kapitalizacji lub te, które są inwestowane w spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 miliardów USD, zapewniają stabilność cen, a często stałe wypłaty dywidendy, które zwiększają ogólny zwrot z portfela. Na rynku akcji o dużej kapitalizacji popularnym wyborem są podstawowe fundusze inwestycyjne, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na określone segmenty rynku dzięki jednej pozycji inwestycyjnej. Podstawowe fundusze wspólnego inwestowania, koncentrujące się na pozycjach o dużej kapitalizacji, zapewniają inwestorom dostęp do wszystkich aspektów rynku dużych spółek, w tym do akcji o podwyższonym wzroście i podwyższonej wartości. Chociaż inwestowanie w podstawowy fundusz wspólnego inwestowania o dużej kapitalizacji zapewnia pewne korzyści, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z potencjalnej utraty kapitału i zmienności związanej z posiadanymi akcjami.
Do najważniejszych funduszy inwestycyjnych o dużej kapitalizacji, które należy wziąć pod uwagę, należą: Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) i BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informacje przedstawione tutaj były aktualne na dzień 13 października 2018 r.
Ulepszony fundusz podstawowy Columbia Large-Cap
Ulepszony fundusz podstawowy Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund został utworzony w lipcu 1996 r. I ma 435 mln USD aktywów netto. Zarządzający funduszami starają się zapewnić inwestorom całkowity zwrot przed opłatami i wydatkami, który przekracza całkowity zwrot z indeksu Standard and Poor's 500 (S&P 500). Strategicznie zmieniają liczbę i procent udziałów w funduszu, starając się osiągnąć lepsze wyniki niż indeks i zmniejszyć potencjał osiągania gorszych wyników w miarę upływu czasu. We wrześniu 2018 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 11, 93%.
Zarządzający funduszami koncentrują się na inwestycjach na rynku amerykańskim, przy czym większość papierów wartościowych mieści się w przedziale gigantycznych i dużych spółek kapitałowych. Występuje dywersyfikacja w różnych sektorach, z 26, 77% portfela zainwestowanego w papiery technologiczne, 15, 26% w papiery wartościowe przeznaczone na opiekę zdrowotną, 13, 45% w papiery wartościowe dotyczące usług finansowych i 12, 46% w papiery wartościowe według uznania. Do największych pakietów funduszu Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund należą Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) i JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fundusz Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund powstał w kwietniu 2007 r. I ma ponad 774, 89 mln USD aktywów netto. Zarządzający funduszami dążą do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie zasadniczo wszystkich aktywów netto w akcje zwykłe znajdujące się w indeksie S&P 500. Chociaż podobne wagi kapitalizacji rynkowej można znaleźć w ramach funduszu Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, menedżerowie wykorzystują wspomaganą komputerowo analizę ilościową akcji zwykłych, aby zrozumieć historyczną wycenę spółki, wzrost, rentowność i inne czynniki, które dają szansę na lepsze wyniki niż benchmark indeks. We wrześniu 2018 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 11, 66%.
Zarządzający funduszami mają swobodę inwestowania w emitentów krajowych i zagranicznych, jeśli uznają to za stosowne, chociaż koszyk inwestycyjny koncentruje się w Stanach Zjednoczonych. Większość aktywów funduszu znajduje się w papierach wartościowych o dużej kapitalizacji, a następnie w pozycjach o dużej kapitalizacji i minimalnej ekspozycji na akcje o średniej i małej kapitalizacji. Zapasy technologii informatycznych stanowią największy sektor ważący 25, 23%, następnie zapasy usług finansowych - 14, 43%, zapasy uznaniowe konsumentów - 12, 10%, a zapasy usług finansowych - 11, 23%. Największe udziały w funduszu to Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) oraz Johnson & Johnson (JNJ). Fundusz ma stosunkowo niski wskaźnik kosztów netto wynoszący 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Fundusz Schwab Core Equity Fund powstał w lipcu 1996 r. I posiada 2, 30 mld USD aktywów netto. Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje krajowe. Zasadniczo wszystkie aktywa funduszu wspólnego inwestowania są w papiery wartościowe krajowych emitentów o kapitalizacji rynkowej nie mniejszej niż 500 milionów USD. Zarządzający funduszami starają się z czasem przewyższyć ogólny Indeks S&P 500. Według stanu na październik 2018 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 12, 81%.
Podczas gdy cały portfel funduszu składa się z krajowych akcji, zarządzający funduszami oferują pewną dywersyfikację poprzez ekspozycję sektorową. Papiery technologiczne stanowią 17, 15% koszyka inwestycyjnego, a następnie zapasy opieki zdrowotnej 15, 26%, zapasy usług finansowych 13, 22%, zapasy konsumenckie według uznania 13, 54% i zapasy opieki zdrowotnej 13, 24%. Do największych udziałów w Schwab Core Equity Fund należą Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) i Alphabet (GOOGL). Fundusz ma wskaźnik kosztów netto wynoszący 0, 74%.
Fundusz o dużej kapitalizacji BlackRock Advantage
Fundusz kapitałowy BlackRock Advantage Large-Cap został założony w grudniu 1999 r. I ma 2, 20 mld USD aktywów inwestorów. Zarządzający funduszami starają się zapewnić inwestorom długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestowanie większości aktywów netto funduszu w kapitałowe papiery wartościowe dużych spółek. Zestaw inwestycyjny składa się głównie z akcji zwykłych krajowych emitentów znajdujących się w indeksie Russell 1000. We wrześniu 2018 r. Fundusz wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 10, 92%.
Dywersyfikacja sektorowa ma największe znaczenie w przypadku zasobów technologii informatycznych, co stanowi 26, 27% portfela. Zapasy opieki zdrowotnej stanowią 14, 85%, następnie zapasy uznaniowe dla konsumentów na poziomie 13, 1%, a zapasy usług finansowych na poziomie 12, 87%. Największe udziały w funduszu to Microsoft, Apple, Amazon.com i Alphabet. Wskaźnik kosztów netto podstawowego funduszu wspólnego inwestowania wynosi 0, 48%.
