Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500) to indeks 500 największych amerykańskich spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych lub NASDAQ, wybranych przez Komitet Indeksów Standard & Poor's na podstawie kapitalizacji rynkowej. Indeks S&P 500 jest powszechnie uznanym barometrem amerykańskiego rynku akcji. Fundusze S&P 500 Index pozwalają inwestorom na ustanowienie podstawowej alokacji w amerykańskich akcjach o dużej kapitalizacji, którym doradzał jeden z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, Warren Buffet, znany również jako Oracle of Omaha. Fundusze S&P 500 Index starają się odtworzyć wyniki indeksu porównawczego, inwestując w składniki S&P 500 o podobnych wagach. Fundusze te stosują pasywną lub indeksującą strategię inwestycyjną i inwestują całość lub znaczną część swoich aktywów netto w akcje zwykłe uwzględnione w indeksie referencyjnym. Wszystkie dane funduszu poniżej pochodzą z 6 lutego 2019 r., Zgodnie z Morningstar.
Indeks
Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard 500
Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard 500 mają na celu zapewnienie wyników inwestycyjnych odpowiadających cenie i rentowności indeksu S&P 500, jego wskaźnika referencyjnego, o wysokim stopniu dodatniej korelacji. VFINX został wydany przez Vanguard 31 sierpnia 1976 r. Fundusz wygenerował całkowity zwrot w wysokości 14, 26% w okresie trzech lat. VFINX jest zarządzany przez Vanguard Equity Investment Group i pobiera roczny wskaźnik kosztów w wysokości 0, 14%, który jest znacznie niższy niż średni wskaźnik kosztów funduszy inwestycyjnych o podobnych zasobach.
Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, VFINX wdraża strategię indeksowania i inwestuje prawie wszystkie swoje aktywa ogółem w akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500, z mniej więcej tymi samymi proporcjami co wagi indeksu.
Fundusz indeksowy Vanguard 500 ma łączne aktywa netto w wysokości 520, 3 mld USD. Jego końcowa wydajność za 12 miesięcy wyniosła 1, 76%. Beta funduszu (trzy lata miesięcznie) wyniosła 1, 00. Fundusz ma trzyletni współczynnik Sharpe'a wynoszący 1, 06 i odchylenie standardowe zgodne z podstawowym wskaźnikiem referencyjnym wynoszącym 12, 07%.
Podobnie jak większość funduszy indeksu S&P 500, VFINX najlepiej nadaje się dla inwestorów długoterminowych o umiarkowanej do wysokiej tolerancji na ryzyko poszukujących ekspozycji na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji. Ponieważ w VFINX występuje niewielki błąd śledzenia i niski wskaźnik kosztów, jest to atrakcyjny kapitał podstawowy dla portfela akcji.
Fundusz indeksowy Schwab S&P 500
Fundusz indeksowy Schwab S&P 500 został wydany 19 maja 1997 r. Przez The Charles Schwab Corporation. SWPPX jest doradzany i zarządzany przez Charlesa Schwab Investment Management, Inc., i obciąża go kosztami 0, 02%.
SWPPX to fundusz wspólnego inwestowania, który dąży do zapewnienia wyników inwestycyjnych odpowiadających całkowitemu zwrotowi z indeksu S&P 500. Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, SWPPX zwykle inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów netto w akcje składające się na indeks S&P 500. Ponadto SWPPX ogólnie nadaje tym giełdom taką samą wagę jak indeks.
SWPPX zarządza 41, 3 mld USD, a obrót portfela wynosi 2%. SWPPX miał beta 1, 00; alfa -0, 03; współczynnik Sharpe'a 1, 07; i standardowe odchylenie 12, 06.
Fundusz indeksowy Fidelity 500
Wydany 17 lutego 1988 r. Przez Fidelity fundusz indeksowy Fidelity 500 zapewnia niskokosztową ekspozycję na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji. FXAIX nalicza roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 015%.
Od momentu powstania fundusz wygenerował 10, 42% średnich rocznych zwrotów. Aby śledzić indeks bazowy, FXAIX inwestuje co najmniej 80%, w normalnych warunkach rynkowych, swoich aktywów netto w akcje zwykłe wchodzące w skład indeksu. FXAIX historycznie śledził indeks z niewielkim stopniem błędu śledzenia.
FXAIX służy jako alternatywa dla VFINX i SWPPX i jest jednym z najlepszych funduszy, który oferuje ekspozycję na koszyk akcji zwykłych uwzględnionych w Indeksie S&P 500. FXAIX może służyć jako podstawowy pakiet portfela amerykańskich akcji.
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
Fundusz T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) został uruchomiony 30 marca 1990 r. I od tego czasu zapewnia pięcioletni średni roczny zwrot w wysokości 10, 58%. PREIX pobiera wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 21%. Śledząc S&P 500, fundusz dąży do wyrównania zwrotu z inwestycji w amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji, starając się dopasować do wyników indeksu odniesienia.
W oparciu o końcowe 10-letnie statystyki, PREIX ma współczynnik Sharpe'a 1, 01 i odchylenie standardowe lub zmienność 12, 44%.
PREIX ma łączne aktywa netto w wysokości 30, 9 miliarda USD, co może być najlepiej dostosowane dla inwestorów chcących uzyskać ekspozycję na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji.
Inwestowanie w fundusze indeksowe
Inwestowanie w fundusze indeksowe może być świetną, trwałą inwestycją, a także doskonałym sposobem łatwej dywersyfikacji portfela. Chociaż giełda ma swoje wzloty i upadki, długoterminowy trend dla indeksu S&P 500 jest w przeważającej mierze pozytywny. Daje to szansę na inwestycję niskiego ryzyka.
Aby zainwestować w indeks taki jak jeden z czterech wymienionych powyżej, musisz utworzyć rachunek inwestycyjny za pośrednictwem jednego z wielu domów maklerskich. Przy tak różnorodnych funkcjach i cenach wśród tych brokerów wybór jednego może być trudny. Z tego powodu Investopedia stworzyło listę najlepszych brokerów online.
