Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), jedna z największych firm medycznych na świecie, osiągnęła gorsze wyniki na szerszym rynku w 2018 roku. Akcje spółki spadły o 3, 66% rok do roku (YTD), podczas gdy indeks Standard and Poor's 500 (S&P 500) rośnie w przybliżeniu o 7%. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca cena akcji Johnson & Johnson wyglądała zdrowiej, zwracając prawie 7% w porównaniu z zyskiem jedynie 2, 14% dla S&P 500 w tym samym okresie.
David Katz, dyrektor ds. Inwestycji w Matrix Asset Advisors, powiedział Reuterowi: „Jesteśmy dziś o wiele bardziej optymistyczni w stosunku do Johnson & Johnson niż sześć miesięcy temu… Zdecydowanie uważamy, że jest to atrakcyjna okazja inwestycyjna”. Cena akcji spółki również ostatnio przekroczyła dekolt odwrotnego wzoru wykresu głowy i ramion, co sugeruje dalszy wzrost. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak handlować wzorem głowy i ramion ).
Strategicznie Johnson & Johnson planuje rozwój działalności farmaceutycznej, przede wszystkim poprzez rozszerzenie rynku immunologicznego. Tremfya, najnowszy lek immunologiczny firmy, ma już 18% udziału w rynku. Przejęcie Actelion Pharmaceuticals Ltd. w 2017 r. Zwiększyło ofertę leków na nadciśnienie Johnson & Johnson, do których należą teraz Opsumit, Tracleer i Uptravi. Firma planuje także kontynuować rozwój szeregu nowych leków, takich jak eksperymentalna lek na depresję esketamina.
Inwestorzy, którzy chcą dodać Johnson & Johnson do swojego portfela, powinni rozważyć zakup jednego z tych trzech funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), aby dać zastrzyk zdrowia swoim inwestycjom.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Rozpoczęty w 2006 roku ETF iShares US Pharmaceuticals dąży do zapewnienia podobnych zysków do indeksu Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Fundusz osiąga to poprzez zwykle inwestowanie co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe będące częścią indeksu odniesienia. Obejmuje to amerykańskie firmy farmaceutyczne, które produkują leki na receptę i / lub bez recepty. ETF przeznacza 10, 43% portfela na Johnson & Johnson, co czyni go najwyższym funduszem. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) i Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) to dwa kolejne największe udziały z przydziałami odpowiednio 9, 22% i 8, 19%.
ETF iShares US Pharmaceuticals pobiera od inwestorów roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 43% i zarządza aktywami o wartości 388, 07 mln USD (AUM). Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 10, 04%, ale również dobrze sobie radzi w krótkim okresie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wrócił o 12, 28%, a od sierpnia 2018 r. Osiągnął zwrot w wysokości 5, 32%. IHE wypłaca inwestorom 1, 14% dywidendy.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
ETF iShares US Healthcare (NYSEARCA: IYH), utworzony w 2000 roku, ma na celu odtworzenie wyników indeksu opieki zdrowotnej Dow Jones US. ETF obejmuje szeroki zakres amerykańskiego sektora opieki zdrowotnej, inwestując w amerykańskie firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, medyczne i sprzętowe. Podobnie jak IHE, Johnson & Johnson zarządza najwyższą alokacją IYH z wagą 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) i Pfizer dopełniają trzy najlepsze pozycje funduszu. Koszyk IYH zapewnia dużą różnorodność dzięki 120 gospodarstwom.
ETF iShares US Healthcare działał konsekwentnie przez dłuższy okres. Od sierpnia 2018 r. Osiąga rentowność roczną w wysokości 10 i 5 lat w wysokości odpowiednio 12, 95% i 13, 5%. W tym czasie fundusz zwrócił imponujące 9, 51%, wyprzedzając szerszy rynek (S&P 500) o około 2, 5% w porównaniu do tego samego Kropka. IYH ma aktywa netto w wysokości 2, 09 mld USD i wskaźnik kosztów 0, 43%. Inwestorzy otrzymują również dywidendę w wysokości 1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Utworzony w 2004 r. Fundusz ETF Vanguard Health Care służy do śledzenia wyników indeksu MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Fundusz dokonuje tego poprzez inwestowanie większości swoich aktywów w papiery wartościowe składające się na indeks bazowy. VHT zapewnia kompleksową ekspozycję na amerykańskie akcje o dużej, średniej i małej kapitalizacji dzięki 371 gospodarstwom. Johnson & Johnson po raz kolejny jest dużym udziałem funduszu z alokacją 8, 74%. Pięć największych gospodarstw ETF ma łączną wagę prawie 30%.
ETF Vanguard Health Care ma niską opłatę za zarządzanie wynoszącą zaledwie 0, 1%. Koszt ten jest więcej niż kompensowany przez 1, 25% dywidendy funduszu. VHT jest największym z trzech funduszy z 8, 96 miliardami dolarów w AUM. Według stanu na sierpień 2018 r. ETF ma 10-letni roczny zwrot w wysokości 13, 42% i pięcioletni roczny zwrot w wysokości 14, 18%. Inwestorzy VHT również cieszyli się dobrym zwrotem w wysokości YTD w wysokości 10, 09%.
