Inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele ponad tradycyjne amerykańskie akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie, mogą rozważyć skorzystanie z australijskich funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), aby skutecznie uzyskać ekspozycję na papiery wartościowe o stałym dochodzie rządów, agencji rządowych i długu korporacyjnego firm w Australii. Poniższe wysokowydajne obligacje australijskie typu ETF wymagają dokładniejszego przyjrzenia się.
KLUCZOWE PODEJŚCIA
- Inwestorzy, którzy chcą dodać ekspozycję o stałym dochodzie do swoich portfeli, powinni zastanowić się nad funduszami będącymi przedmiotem obrotu na australijskiej giełdzie obligacji (ETF). Dwa z dzisiejszych funduszy marki to SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX), oferowane przez State Street Global Advisors oraz ETF iShares Core Composite Bond ETF (IAF), oferowany przez BlackRock Inc.
Australijski Fundusz Obligacji SPDR S & P / ASX
Australijska obligacja ETF SPDR S & P / ASX (BOND.AX) została wyemitowana przez State Street Global Advisors w dniu 26 lipca 2012 r. Fundusz pobiera roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 00% i jest zarządzany przez State Street Global Advisors Australia Limited. Fundusz dąży do zapewnienia zwrotów odpowiadających zwrotom australijskiego indeksu o stałym oprocentowaniu S & P / ASX, który jest indeksem odniesienia funduszu.
Fundusz może się pochwalić następującym podziałem na sektory w profilu ekspozycji:
- Obligacje skarbowe Wspólnoty (54, 70%) Obligacje półrządowe (27, 07%) Obligacje ponadnarodowe (5, 08%) Obligacje rządowe: (5, 02%) Obligacje korporacyjne i finansowe (4, 74%) Obligacje korporacyjne (2, 44%) Pozostałe (0, 58%) Obligacje korporacyjne (0, 37%)
Według stanu na dzień 10 listopada 2019 r. Całkowity zwrot funduszu w tym okresie wyniósł 8, 4%. Średni termin zapadalności inwestycji bazowych wynosi 6, 96 lat, a obecnie zarządza aktywami w wysokości 47, 7 mln AU.
IShares Core Composite Bond ETF
ETF iShares Core Composite Bond (IAF) został wyemitowany przez BlackRock Inc. (BLK) w dniu 12 marca 2012 r. Fundusz stara się śledzić wyniki Bloomberg AusBond Composite Index, który jest indeksem bazowym funduszu.
Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, ETF posiada przede wszystkim papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu inwestycyjnym wyemitowane przez rząd Australii i korporacje mające siedzibę w Australii. Inwestowanie w fundusz wymaga rocznej opłaty za zarządzanie w wysokości 0, 2%.
Na dzień 11 listopada 2019 r. Fundusz posiadał 521 udziałów, a łączna wartość aktywów netto wyniosła 1, 0 mld USD. Całkowity zwrot funduszu za YTD wyniósł 8, 08%. Średni termin zapadalności inwestycji bazowych wynosi od 7 do 10 lat, przy czym 24, 88% funduszu przeznacza na takie inwestycje. Zaraz za nią podążają obligacje na 7–10 lat (17, 72%), obligacje na 10–15 lat (10, 51%) oraz obligacje na 2-3 lata (10, 18%).
Obecnie ETF zarządza aktywami w wysokości 47, 7 mln USD.
Generalny wzrost obligacji ETF w Australii
Jako szeroka klasa aktywów, ETF-y australijskich obligacji korporacyjnych doświadczyły niezaprzeczalnego wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie inwestycje te rosły średnio o 54% rocznie, osiągając sumę aktywów w wysokości około 9, 3 miliarda USD, co stanowi około 17% całego australijskiego rynku ETF. Wielu analityków oczekuje, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał, pomimo ryzyka stopy procentowej, które może zaszkodzić zyskom w środowisku rosnących stóp procentowych, ponieważ jest to zwykle sytuacja przejściowa.
Inwestycje międzynarodowe obejmują wiele rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko walutowe, płynność i ryzyko gospodarcze.
