Przestrzeń energii alternatywnej nie była tak lukratywna, jak chcieliby inwestorzy dbający o środowisko. A ponieważ administracja Trumpa promuje przepisy, które ograniczą zasoby energii alternatywnej, bezpośrednia przyszłość tego sektora może być burzliwa. Jednak osoby zainteresowane uzyskaniem pewnej ekspozycji na ten potencjalnie zyskowny rynek mogą dywersyfikować się w kilku firmach, kupując alternatywne fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego.
Pomimo postawy Białego Domu potencjał tego sektora pozostaje bardzo duży ze względu na rosnącą świadomość na temat globalnego ocieplenia i wyczerpywania się zasobów ropy naftowej w miarę upływu czasu. Ponadto, ponieważ oczekuje się, że ceny ropy będą nadal rosły, alternatywna energia staje się bardziej atrakcyjna dla wielu konsumentów. Te trendy mogą poprawić wyniki firm zajmujących się alternatywnymi źródłami energii.
Wybraliśmy pięć ETF-ów opartych na alternatywnych źródłach energii w oparciu o kapitalizację rynkową, płynność i potencjalny wzrost zapasów w 2020 r. Wszystkie odnotowały w tym roku wzrost.
kluczowe dania na wynos
- Inwestorzy zainteresowani obstawianiem alternatywnych źródeł energii mogą przyjrzeć się ETF-om, które koncentrują się na sektorze w trendach w 2019 r. Pięć interesujących ETF-ów to Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energia i iShares Globalna czysta energia.
Wszystkie dane są aktualne na dzień 13 grudnia 2019 r.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN śledzi globalny indeks energii słonecznej MAC, który składa się z 22 akcji notowanych na giełdach w krajach rozwiniętych. Fundusz przechowuje 90% swoich inwestycji w papiery wartościowe z indeksu.
ETF był niestabilny w przeszłości: w 2017 r. Miał sztandarowy rok, który wzrósł o ponad 54%, a następnie odnotował ujemny zwrot w wysokości 25, 16% w 2018 r. Teraz jego dzienny całkowity zwrot wzrósł o ponad 55% w stosunku do poprzedniego roku globalne zapotrzebowanie na wykorzystanie słońca w porównaniu do innych alternatywnych źródeł energii. Jego cena stopniowo rośnie w 2019 roku, a inwestorzy będą musieli zdecydować, czy jego bieżąca NAV w wysokości 29 USD jest dobrym punktem wyjścia.
- Śr. Objętość: 202 238 Aktywa netto: 396, 08 mln USD Wydajność: 0, 46% Zwrot w ujęciu rocznym (miesięcznie): 55, 07% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 70%
2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
PBW zapewnia ekspozycję na amerykańskie firmy zajmujące się rozwojem czystszej energii i oszczędzaniem energii. Podąża za indeksem WilderHill Clean Energy i inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w akcje z indeksu. ETF posiada w koszyku około 40 akcji, z których żadna nie stanowi więcej niż 4, 68% sumy aktywów. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. i Plug Power Inc. to trzy najlepsze gospodarstwa. On również stale rośnie przez cały rok; w rzeczywistości jego NAV wynoszący 32 USD jest prawie najwyższy w ciągu ostatnich 52 tygodni.
- Śr. Wolumen: 26 945 Aktywa netto: 190, 57 mln USD Wydajność: 1, 37% Rentowność YTD: 47, 71% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 70%
3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN jest dla inwestorów, którzy chcą skupić się na zielonej energii. Ten ETF śledzi indeks Nasdaq Clean Edge Green Energy, inwestując co najmniej 90% swoich aktywów w (obecnie) 39 akcji.
Podczas gdy indeks ma na celu śledzenie wyników firm zajmujących się czystą energią o małej, średniej i dużej kapitalizacji, QCLN wyważa swoje inwestycje, aby większe firmy miały większą obecność, taktyka znana jako ważenie kapitalizacji rynkowej. Pomimo tego wysiłku zarządzający pieniędzmi nakładają ograniczenia na ilość pieniędzy, które można wpłacić na dane akcje, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na duże akcje w indeksie.
- Śr. Wolumen: 16 735 Aktywa netto: 127, 08 mln USD Wydajność: 1, 16% Rentowność YTD: 33, 47% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 60%
4. Wektory VanEck o niskiej emisji węgla ETF (SMOG)
Wprowadzony na rynek w lipcu 2019 r., ETF to rebrandowana wersja ETF VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX). Pomimo zmiany nazwy (i nowej, celowo ironicznej nazwy), fundusz ma ten sam poziom odniesienia co jego poprzednik: Ardor Global Index Extra Liquid. Indeks koncentruje się na firmach zajmujących się produkcją energii z przyjaznych dla środowiska, nietradycyjnych źródeł, takich jak wiatr, słońce, energia wodna, energia geotermalna i biopaliwo.
W efekcie definicja „energii o niskiej emisji dwutlenku węgla” dla tego ETF oznacza każdą firmę, która dostarcza energię lub wspiera produkcję energii za pomocą środków przyjaznych dla środowiska. W portfelu 31 akcji znajdują się małe i średnie spółki, a także spółki zagraniczne.
SMOG jest przedmiotem niewielkiego obrotu i przy wartości NAV wynoszącej 73 USD jest droższy w porównaniu z innymi funduszami ETF, ale jest też bardziej stabilny przez lata (licząc swoje poprzednie wcielenie).
- Śr. Wolumen: 3 858 Aktywa netto: 96, 12 mln USD Wydajność: 0, 48% Rentowność YTD: 30% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Globalny indeks czystej energii S&P stanowi punkt odniesienia dla tego funduszu ETF, który utrzymuje 90% koncentrację aktywów z indeksu. Do 10% aktywów może znajdować się w kontraktach futures, opcjach i kontraktach swap. Obecnie w portfelu znajduje się 31 akcji.
ICLN inwestuje również w spółki, które nie są częścią indeksu bazowego. Nacisk kładziony jest również na płynność. Fundusz poszukuje przedsiębiorstw zajmujących się czystą energią o dużych obrotach, co ułatwia im handel niż niektóre mniejsze zapasy energii alternatywnej. Jako jeden z największych ETF-ów czystej energii, sama ICLN jest dość płynna i stanowi coś w rodzaju umowy o NAV wynoszącej 11 USD.
- Śr. Wolumen: 353 343 Aktywa netto: 370, 45 mln USD Wydajność: 1, 67% Rentowność YTD: -36, 46% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 47%
Dolna linia
Alternatywna energia musi jeszcze stworzyć wysoce dochodową firmę. Ale dla inwestorów, którzy chcą być cierpliwi i czekać na większą akceptację konsumentów i federalne poparcie, fundusze ETF na alternatywne źródła energii mogą być atrakcyjnym sposobem na wejście do sektora.
