Fundusze hedgingowe to portfel inwestycji na poziomie zaawansowanym, zawierający mieszankę dźwigniowych instrumentów pochodnych, a także długie i krótkie pozycje rynków krajowych i międzynarodowych, w oparciu o zaawansowane metodologie. Fundusze te są przeznaczone dla wyrafinowanych inwestorów wysokiego ryzyka o wysokim zysku.
W tym artykule przeanalizowano najlepsze firmy funduszy hedgingowych w oparciu o sumę zarządzanych aktywów (AUM) i uszeregowano je według malejącej kolejności. Wyzwanie związane z danymi funduszy hedgingowych polega na tym, że większość funduszy jest własnością prywatną, a tylko klienci mają dostęp do szczegółowych raportów. Podane tu dane pochodzą z oficjalnych źródeł (stron internetowych / raportów firmy) dostępnych w momencie pisania tego artykułu, a niektóre z nich pochodzą z innych źródeł, w tym Alfa Inwestora Instytucjonalnego.
10 najlepszych na świecie firm funduszy hedgingowych
- Bridgewater Associates LP: Według strony internetowej, ta firma z siedzibą w Westport w Connecticut, zatrudniająca około 1400 pracowników, zarządza 150 mld USD w globalnych inwestycjach rozłożonych na klientów instytucjonalnych, banki centralne i rządy, fundusze korporacyjne i fundusze emerytalne. Ma 87, 1 miliarda dolarów w zarządzaniu funduszami hedgingowymi, co czyni go największą firmą zarządzającą funduszami hedgingowymi. JP Morgan Asset Management jest oddziałem większej firmy JPMorgan Chase & Co. (JPM). Zarządzanie funduszami hedgingowymi jest częścią JPM Asset Management, podobnie jak zarządzanie innymi klasami aktywów. JPMorgan Chase ma 2, 4 bln USD w zarządzaniu aktywami ogółem na grudzień 2013 r., Z czego fundusz hedgingowy Asset Management ma AUM w wysokości 59 mld USD. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Założona w 1994 r., Z siedzibą w Nowym Jorku, Och-Ziff (OZM) ma na koniec grudnia 2014 r. 47, 1 miliarda dolarów AUM. Jako specjalista ds. Funduszy hedgingowych Och-Ziff koncentruje inwestycje na „wielu strategiach fundusze, fundusze kredytowe, zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe (CLO), fundusze nieruchomości, fundusze akcji i inne alternatywne instrumenty inwestycyjne ”, zgodnie z jego stroną internetową. Brevan Howard Asset Management LLP: Założona w 2002 r. Brevan Howard to prywatna firma z siedzibą w Londynie, posiadająca globalne biura i zarządzanych aktywów funduszu hedgingowego o wartości około 40 mld USD. Jest to największy fundusz hedgingowy w Europie dla AUM. Działalność funduszu hedgingowego koncentruje się na wielu aktywach, w tym walutach i towarach, wraz ze zwykłymi akcjami, instrumentami pochodnymi i papierami wartościowymi o stałym dochodzie. Zdefiniowane strategie koncentrują się na możliwościach osiągania krótkoterminowych zysków w okresie do sześciu miesięcy, w oparciu o pojawiające się trendy gospodarcze. BlueCrest Capital Management: BlueCrest został założony w 2000 roku i ma biura na całym świecie. Działa w dwóch kierunkach: zarządzanie inwestycjami alternatywnymi i zarządzanie funduszami hedgingowymi. Według doniesień ich AUM z funduszu hedgingowego w grudniu 2013 r. Wynosi około 34, 2 mld USD, co czyni go jednym z najlepszych europejskich i globalnych firm zarządzających funduszami hedgingowymi. BlackRock: Ta nowojorska firma zatrudniająca ponad 11 000 pracowników jest jedną z największych firm zarządzających aktywami, posiadającą zdywersyfikowany portfel usług finansowych, od oszczędności po ubezpieczenia i private equity i wiele innych. Ma 4, 32 biliona dolarów AUM ogółem, z 31, 323 miliardami dolarów w zarządzaniu funduszami hedgingowymi. AQR Capital Management LLC: Założona w 1998 r. W Greenwich, CT, AQR ma na koniec września 2014 r. Łączną sumę AUM wynoszącą około 114, 7 mld USD, z czego 29, 9 mld USD to fundusze hedgingowe. Jego styl inwestycyjny koncentruje się na globalnych inwestycjach w akcje publiczne, futures i opcje publiczne, obligacje publiczne, obligacje prywatne i pozagiełdowe instrumenty pochodne. Lone Pine Capital LLC: Założony w 1997 r. W Greenwich, CT, styl inwestycyjny Lone Pine Capital łączy fundamentalną analizę z podejściem oddolnym, wykorzystując zarówno długie, jak i krótkie podejścia do inwestowania w globalne akcje publiczne. Podobno AUM funduszu hedgingowego wynosi 29 miliardów dolarów. Man Group plc: Notowana na londyńskiej giełdzie, londyńska grupa Man, założona w 1783 roku, ma 28, 3 miliarda dolarów AUM w funduszach hedgingowych (z łącznej sumy 57, 7 miliarda dolarów) na czerwiec 2014 roku. AHL (zarządzane kontrakty futures), GLG Partners (tradycyjne, alternatywne i hybrydowe zarządzanie inwestycjami), FRM (fundusze hedgingowe) i Man Numeric (ilościowe zarządzanie aktywami), jest jednym z wiodących domów zarządzania funduszami hedgingowymi. Viking Global Investors: Viking Global z Greenwich, CT, został założony w 1999 roku i ma fundusz hedgingowy AUM w wysokości 27, 1 miliarda dolarów.
Dolna linia:
Fundusze hedgingowe są zwykle utrzymywane przez osoby prywatne, a dane dotyczące funduszy są udostępniane tylko klientom. Chociaż wielu czołowym funduszom hedgingowym udało się przewyższyć inne instrumenty inwestycyjne, najlepiej nadają się one dla inwestorów wysokiego ryzyka i o wysokim zysku. Lista najlepszych firm funduszy hedgingowych zmienia się co roku, co wskazuje na dużą zmienność wyników i AUM funduszu hedgingowego. Inwestorzy powinni zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w fundusze hedgingowe, niezależnie od wielkości AUM lub innych parametrów.
