Amazon.com Inc. (AMZN) na krótko stała się drugą amerykańską korporacją, która na początku tego roku przekroczyła 1 bilion USD. Według dwóch zespołów byków na Wall Street w następnych dwóch przypadkach może osiągnąć prawie 1, 5 bln USD dzięki garstce kluczowych rynków wzrostu.
W notatce dla klientów we wtorek Jefferies podniósł docelową 12-miesięczną cenę akcji giganta handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze do 2350 USD z 2185 USD, co odzwierciedla ponad 21, 5% wzrost w porównaniu z obecnymi poziomami, donosi CNBC. W środę rano handel spadł o około 0, 2%. Wyceniony na 1 971, 26 USD, akcje Amazon odzwierciedlają 68, 6% zwrotu rok do roku (YTD), w porównaniu do 9, 2% wzrostu S&P 500 w tym samym okresie.
Handel z istotną zniżką dla rówieśników
„Naszym zdaniem wiele wbudowanych możliwości wzrostu jest niedocenianych” - pisze Brent Thill, analityk Jefferies. Thill podkreśla wiodącą platformę chmury publicznej Amazon, Amazon Web Services (AWS), jako „de facto standard” w branży, podczas gdy członkostwo Prime oparte na subskrypcji i „najlepsze w swojej klasie możliwości realizacji” nadal generują kluczowe przychody ze sprzedaży detalicznej. Thill twierdzi, że na wszystkich platformach Amazon reklama poprawia rentowność i rozszerza całkowity adresowalny rynek detalisty z Seattle.
„AWS, reklama i subskrypcja rosną ~ 2 razy szybciej niż rdzeń i są bardziej zyskowne. Szacujemy ostrożnie, że do 2021 r. Firmy te osiągną łączną stopę zwrotu wynoszącą 115 mld USD +, nieco ponad jedną czwartą całkowitych przychodów, ale blisko połowa wartości Amazon ”, mówi Thill, który ocenia Amazon na Buy.
Dwuletnia prognoza Thill w wysokości 3 000 USD odzwierciedla około 55% wzrost, odzwierciedlając długoterminowe możliwości na nowych rynkach, takich jak opieka zdrowotna, ponieważ Amazon rozwija się daleko poza swoją podstawową działalnością e-commerce. W świetle wszystkich „wbudowanych możliwości rozwoju i opcjonalności nowych inicjatyw” Jefferies uważa, że Amazon handluje z istotną zniżką dla swoich rówieśników na podstawie korekty wzrostu. ”Idąc dalej, analityk spodziewa się, że mnożniki się rozwiną. (Więcej, patrz także: 5 powodów, dla których Amazon może podwoić się do 2 bilionów dolarów ).
