Arena funduszy inwestycyjnych w obrocie giełdowym (ETF), przestrzegająca zasad inwestowania w środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG), jest bliska przyjęcia jednego z największych hity wszechświata funduszu indeksowego. W wydanym w środę oświadczeniu Vanguard powiedział, że złożył plany w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu wprowadzenia dwóch ETF ESG: ETF Vanguard ESG US Stock i ETF Vanguard ESG International Stock. Fundusze te byłyby pierwszymi funduszami ETF ESG oferowanymi przez Vanguard.
Vanguard, drugi co do wielkości sponsor ETF w USA za iShares, już oferuje fundusz indeksowy ESG. Fundusz indeksów społecznych FTSE istnieje od 2000 r. Według danych Vanguard w różnych klasach jednostek fundusz zarządzał aktywami o wartości 4, 4 mld USD.
„ETF Vanguard ESG US Stock będzie dążył do śledzenia indeksu FTSE All Cap Choice Index, ważonego rynkowo benchmarku obejmującego akcje amerykańskie o dużej, średniej i małej kapitalizacji, sprawdzane pod kątem określonych kryteriów środowiskowych, społecznych i zarządzania”, zgodnie z wyrok. W międzyczasie ETF akcji Vanguard ESG International będzie podążał za ważonym kapitałem FTSE Global All Cap ex US Choice Index, który obejmuje akcje rynków rozwiniętych i rynków wschodzących z USA.
W USA działa prawie 70 funduszy ETF ESG, a łączna wartość zarządzanych aktywów to 7, 16 miliarda USD. Podczas gdy populacja przestrzeni ETF ESG szybko rośnie, aktywa o wartości 1, 12 miliarda dolarów są przydzielane tylko jednemu członkowi grupy. Drugi i trzeci co do wielkości fundusz ETF ESG łączą aktywa o wartości około 1, 23 miliarda dolarów, co wskazuje, że znaczna część aktywów wszechświata jest ograniczona do niewielkiej liczby funduszy.
Vanguard może to zmienić dzięki doskonałej rozpoznawalności marki, silnym kanałom dystrybucji i, oczywiście, niskim opłatom. ETF Vanguard ESG US Stock i Vanguard ESG International Stock ETF będą miały roczne wskaźniki kosztów odpowiednio 0, 12% i 0, 15%. Niektóre uznane ETF-y ESG mają już takie same opłaty, ale średni roczny wskaźnik kosztów ETF-ów ESG wymienionych w Stanach Zjednoczonych wynosi około 0, 44%. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Cięcia opłat docierają do funduszy ETF ESG .)
„Podczas opracowywania testów porównawczych FTSE monitoruje swoje szerokie krajowe i międzynarodowe indeksy giełdowe i wyklucza akcje spółek z następujących branż: rozrywka dla dorosłych, alkohol, tytoń, broń, paliwa kopalne, hazard i energia jądrowa”, twierdzi Vanguard. „Metodologia budowy monitoruje również akcje spółek, które nie spełniają określonych kryteriów różnorodności, a także standardy pracy, praw człowieka, antykorupcyjne i środowiskowe określone w zasadach globalnego porozumienia ONZ”.
ETFy Vanguard ESG mają zadebiutować we wrześniu. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: 5 najlepszych funduszy inwestycyjnych typu ETF pod kątem inwestowania w wpływ .)
