FedEx Corporation (NYSE: FDX) słynie z tego, że jest firmą „jeśli absolutnie musi tam być z dnia na dzień”. Firma wyrosła poza usługi ekspresowe; obecnie oferuje usługi transportu naziemnego i frachtu. FedEx może dostarczyć paczkę niemal w dowolnym miejscu na świecie. Rosnąca część firmy to segment usług, który zapewnia rozwiązania back-office, logistyczne i obsługi klienta dla dużych i małych firm.
Cena akcji spółki uległa presji ze strony koncernów takich jak Amazon.com (NASDAQ: AMZN), które zaczęły dostarczać własne paczki i eliminowały pośredników, takich jak FedEx i United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS). Amazon poinformował również o planach uruchomienia pełnej usługi wysyłkowej w celu trwałego odcięcia FedEx i UPS, a także dostarczania paczek dla innych firm.
Według stanu na 3 lipca 2018 r. Kapitalizacja rynkowa FedEx wynosi 60 mld USD. Pięciu największych inwestorów funduszy inwestycyjnych posiada 10, 79% wszystkich posiadanych akcji.
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) to aktywnie zarządzany fundusz wzrostu akcji, który inwestuje przede wszystkim w amerykańskie udziałowe papiery wartościowe. Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Punktem odniesienia funduszu jest Indeks Standard & Poor's 500 (Indeks S&P 500). Konsekwentnie i znacznie przewyższa indeks.
Według stanu na lipiec 2018 r. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wyniósł 16, 78%, wskaźnik kosztów 0, 39%, aktywa pod zarządzaniem (AUM) 65, 2 mld USD i pięciogwiazdkowy rating Morningstar. Posiada 3, 64% swoich aktywów zainwestowanych w FedEx i posiada 3, 58% zaległych akcji zwykłych FedEx. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji 3000 USD.
Zapasy Dodge & Cox (DODGX)
Fundusz giełdowy Dodge & Cox (DODGX) jest aktywnie zarządzanym funduszem akcyjnym, który inwestuje w spółki, które wydają się niedowartościowane i mają korzystne perspektywy długoterminowe. Zarządzający portfelami inwestują w celu długoterminowego wzrostu kapitału i dochodów, a ich drugim celem jest bieżący dochód. Zwroty funduszu są porównywane ze zwrotem indeksu S&P 500.
Według stanu na lipiec 2018 r. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wyniósł 12, 80%, wskaźnik kosztów 0, 52%, AUM 69, 9 mld USD, czterogwiazdkowy rating Morningstar i stopa obrotu 13%. Ma 2, 21% wszystkich aktywów zainwestowanych w 2, 37% zaległych akcji zwykłych FedEx. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2 500 USD.
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) to pasywnie zarządzany fundusz indeksów giełdowych, który inwestuje w akcje zwykłe spółek amerykańskich w bezpośrednim związku z ich wagą w indeksie CRSP US Total Market. Indeks składa się z ponad 3700 akcji notowanych na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE) i Nasdaq. Zapasy stanowią prawie 100% całkowitej kapitalizacji rynkowej.
Według stanu na lipiec 2018 r. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wyniósł 13, 08%, wskaźnik kosztów wyniósł 0, 14%, AUM 698, 6 mld USD, a stopa obrotu wyniosła 3%. Ma 0, 21% aktywów netto zainwestowanych w 2, 25% zaległych akcji zwykłych FedEx. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji 3000 USD.
Vanguard 500 Index Inv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) to pasywnie zarządzany fundusz indeksów giełdowych, który śledzi indeks S&P 500.
Według stanu na lipiec 2018 r. Pięcioletni roczny zwrot z funduszu wyniósł 13, 21%, wskaźnik kosztów 0, 14%, AUM 90, 9 mld USD, czterogwiazdkowy rating Morningstar i stopa obrotu 3%. Ma 0, 26% aktywów netto zainwestowanych w 1, 65% zaległych akcji zwykłych FedEx. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji 3000 USD.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) to zarządzany komputerowo fundusz indeksów giełdowych, który dąży do osiągnięcia zwrotu z indeksu S&P 500. Jego zwroty są równe zwrotowi indeksu. Jest znany jako pierwszy ETF.
Na dzień 31 marca 2018 r. Fundusz ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 13, 19%. Na dzień 3 lipca 2018 r. SPY miał wyjątkowo niski wskaźnik kosztów 0, 09%, a AUM 259, 3 mld USD. Ma 0, 24% wszystkich aktywów zainwestowanych w 0, 94% niespłaconych akcji zwykłych FedEx.
