Spis treści
- Inwestowanie w wartość
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Dolna linia
Wybraliśmy pięć najlepszych funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) na podstawie ich koncentracji na akcjach o wartości. Na liście nie znalazły się ETF-y o dużej kapitalizacji - dominowały ETF-y o średniej i małej kapitalizacji.
Kluczowe dania na wynos
- Inwestowanie w wartości polega na znajdowaniu niedowartościowanych akcji, które mogą wzrosnąć w przyszłości. Te fundusze ETF koncentrują się na akcjach, które rynek przeoczył lub niesłusznie zdewaluowały, które mają wysoki stosunek ceny do księgowości i rentowność dywidendy. rynek.
Inwestowanie w wartość
Inwestowanie w wartości koncentruje się na znajdowaniu niedowartościowanych akcji, które mają potencjał wzrostu. Potencjał ten określa się, badając podstawy firmy i porównując ją z innymi przedsiębiorstwami o podobnych podstawach. Wartościowe fundusze ETF umożliwiają inwestorowi kupowanie wielu akcji o wartości jednocześnie.
Wszystkie te fundusze ETF mają bardzo ścisłą koncentrację - koncentracja ta nie ma nic wspólnego z żadną konkretną branżą i wszystko, co dotyczy akcji, które rynek przeoczył lub niesłusznie zdewaluował. Fundusze jeszcze bardziej ograniczają ich wybór, biorąc pod uwagę wielkość zaangażowanych firm, niezależnie od tego, czy są to spółki o średniej czy małej kapitalizacji. Mimo skupienia wszystkie fundusze ETF mogą od czasu do czasu inwestować w papiery wartościowe poza indeksami, które stosują. Zarządzający pieniędzmi robią to, aby utrzymać profil ryzyka i zwrotu swoich portfeli, aby ściślej odpowiadały wynikom indeksów.
Należy zauważyć, że fundusze ETF mogą być niedowartościowane, podobnie jak akcje. Ceny niektórych funduszy ETF na liście spadły i mogą być atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą kupić fundusz, gdy jego cena jest niższa. Wszystkie liczby są aktualne na dzień 2 października 2019 r.
1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)
Jest to najbliżej inwestor, który może dostać się do gry o czystej wartości w ETF. Akcje są wybierane z indeksu czystej wartości S&P SmallCap 600. Z tego indeksu fundusz wybiera akcje o charakterystyce wartościowej. ETF był niestabilny w 2017 r., Zamykając rok nieco powyżej miejsca, w którym się zakończył. Ale do tej pory w 2019 r. Wzrósł o 12% w stosunku do poprzedniego roku.
- Średni wolumen: 17 300 Aktywa netto: 182, 8 mln USD Wydajność: 1, 22% Rentowność YTD: 11, 91% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 35%
2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)
To kolejny ETF o małej kapitalizacji, który koncentruje się na Russell 2000. Są to najmniejsze spółki z indeksu Russell. Chodzi tutaj o to, aby uchwycić wzrost z rozwijających się firm, które często doświadczają najbardziej gwałtownego wzrostu we wczesnych latach.
- Średnia objętość: 1400 aktywów netto: 74, 8 mln USD Wydajność: 1, 69YTD Zwrot: 16, 6% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)
SMDV podkreśla małe firmy, które zwiększają dywidendy. Może zawierać zaledwie 40 zapasów. Fundusz dąży do rozłożenia posiadanych akcji we wszystkich sektorach rynku.
- Średni wolumen: 49 500 Aktywa netto: 733, 4 mln USD Wydajność: 2, 06% Rentowność YTD: 11, 9% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 40%
4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
RFV kładzie jeszcze większy nacisk na akcje o średniej kapitalizacji niż RZV, wybierając akcje z indeksu wartości czystej S&P MidCap 400.
- Średnia objętość: 17 500 Aktywa netto: 153, 2 mln USD Wydajność: 1, 51% Rentowność YTD: 15, 0% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)
ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na S&P, jednocześnie koncentrując się na inwestowaniu w wartość. SLYV zasadniczo utrzymuje wszystkie swoje aktywa w papierach wartościowych S&P 600, chociaż może inwestować w te papiery nawet 80% aktywów. ETF wzrósł o 5, 64% w 2017 r. I do tej pory wzrósł o 13, 27% r / r.
- Średni wolumen: 189, 300 Aktywa netto: 2, 19 miliarda USD Wydajność: 1, 80% Zwrot z YTD: 15, 2% Wskaźnik kosztów (netto): 0, 15%
Dolna linia
Akcje spółek o dużej kapitalizacji mogą być akcjami wartościowymi, ale rynek zwykle traktuje duże firmy bardziej uczciwie i jest mniej prawdopodobne, że je przeoczy. Mniejsze firmy często latają pod radarem, a ich akcje mogą ucierpieć, ponieważ wielu inwestorów po prostu nie zwraca na nie uwagi. To czyni z nich grę wartościową.
Fundusze ETF na tej liście wyszukują te firmy. Inwestorzy indywidualni zyskują ochronę posiadania kilku akcji o wartości. Jeśli jedna zawiedzie, druga może osiągnąć lepsze wyniki, utrzymując w ten sposób średni zwrot z portfela ETF. Należy również pamiętać, że istnieje kilka innych funduszy ETF i funduszy wspólnego inwestowania, które koncentrują się na inwestowaniu w wartość, a te pięć jest tylko próbką tych, które warto rozważyć. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji wykonaj własne badania due diligence i badania.
