- Firma: Capital Management Group of New York Tytuł: Założyciel / Partner zarządzający Certyfikaty: CHFC, CLU, AIF, AEP i CFS
Doświadczenie
Tom Mingone jest założycielem i partnerem zarządzającym Capital Management Group w Nowym Jorku, firmy świadczącej usługi finansowe, która od prawie 25 lat obsługuje inwestorów o wysokiej wartości netto i ich rodziny.
Tom zaczął CMG, ponieważ chciał, aby ludzie mogli żyć pełnią życia. Wdraża zrównoważone podejście do zarządzania majątkiem poprzez integrację ulg podatkowych, alokację aktywów, planowanie ochrony, darowizny na cele charytatywne, starsze i strategie planowania nieruchomości i więcej w planach finansowych klientów.
Tom uzyskał certyfikat w zakresie planowania emerytalnego w The Wharton School, University of Pennsylvania, i ukończył z wyróżnieniem University of Richmond z tytułem Bachelor of Science w dziedzinie finansów. Uzyskał dyplom Chartered Financial Consultant (ChFC) oraz oznaczenie AIF (Accredited Investment Fiduciary) od The Centre for Fiduciary Studies. Inne jego nominacje obejmują akredytowanego agenta nieruchomości (AEP), certyfikowanego specjalistę ds. Funduszy (CFS) oraz oznaczenie Chartered Life Underwriter (CLU).
Tom jest uważany za lidera w branży finansowej, a jego komentarze pojawiły się w Wall Street Journal, New York Times, USA Today, Money Magazine oraz US News & World Report.
Jako aktywny członek swojej społeczności Tom został uznany za jednego z liderów biznesu Rockland „40 poniżej 40”. Założył kilka funduszy stypendialnych, w tym Memoriałowy Fundusz Stypendialny Romolo Mingone, Rockland Conservatory of Music Fund i Stypendium Kościoła św. Grzegorza Barbarigo. Ponadto jest zagorzałym zwolennikiem Fundacji Make-a-Wish z Hudson Valley oraz członkiem rad ds. Planowania nieruchomości w Nowym Jorku i hrabstwie Rockland.
Oświadczenie: Tom Mingone oferuje papiery wartościowe za pośrednictwem AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), członka FINRA / SIPC, oferuje produkty i usługi doradztwa inwestycyjnego za pośrednictwem AXA Advisors, LLC, doradcy inwestycyjnego zarejestrowanego w SEC, i oferuje rentę dożywotnią oraz produkty ubezpieczeniowe za pośrednictwem AXA Network, LLC. AXA Network prowadzi działalność w CA jako Agencja Ubezpieczeń AXA Network of California, LLC, w UT jako Agencja Ubezpieczeń AXA Network of Utah, LLC.
Doradcy AXA, AXA Network i ich specjaliści finansowi nie oferują porad podatkowych ani prawnych. Należy skonsultować się z profesjonalnymi doradcami podatkowymi i prawnymi w sprawie konkretnych okoliczności.
Grupa zarządzająca kapitałem w Nowym Jorku nie jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i nie jest własnością ani nie jest zarządzana przez AXA Advisors lub AXA Network.
Edukacja
Thomas otrzymał tytuł Bachelor of Science na University of Richmond oraz certyfikat w zakresie planowania emerytalnego w The Wharton School.
Cytat od Thomasa Mingone
„Moja misja polega na tym, że poprzez zdyscyplinowany proces planowania finansowego pomagamy naszym klientom w krystalizacji ich życiowych celów i koncentrować ich energię finansową na ich realizacji”.
